Водный баланс
В Перми привыкли, что за чистую воду нужно платить. Рынок продаж воды растет ежегодно. Правда, по словам экспертов, он сильно зависит от уровня благосостояния населения.
Фото: Коммерсантъ / Евгений Дудин
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото
Колодец возле дома Киоски по продаже питьевой воды на разлив появились в Перми почти десять лет назад. Такой способ продажи был необычным, но постепенно горожане привыкли платить за воду, тем более что эта вода в среднем дешевле бутилированной (3,4 руб. за литр). Сейчас киоски появились и в Краснокамске. Вообще, этот вид бизнеса, так или иначе, представлен более чем в 30 российских городах, говорят пермские владельцы киосков по продаже воды.
В Перми сегмент продажи воды делят три игрока — ООО «Амтэк», ООО «Серебряное озеро» и ООО «Каскад Плюс». При этом ООО «Амтэк» продает воду собственного производства — завода ООО «Ново-Лядовский источник» (скважина и цех розлива в поселке Новые Ляды), ООО «Каскад Плюс» продает воду из собственной скважины и покупает ее у «Ново-Лядовского источника», а «Серебряное озеро» — покупает воду у разных производителей. Директор «Серебряного озера» Василь Гараев говорит, что его основным поставщиком является компания «Родник Прикамья» (скважина и цех розлива воды располагается в Налимихе). «Когда мы только начинали бизнес, открывали от 15 до 20 новых точек в год, — рассказывает директор «Серебряного озера» Василь Гараев. — Сейчас открываем киоски только по просьбе жителей (этого требует изменившееся в 2010 году федеральное законодательство. — „Ъ-Экология“). Для того чтобы поставить киоск, необходимо, чтобы рядом было не менее четырех многоэтажных домов. Меньше — невыгодно, мы пробовали».
Такой способ продажи воды требует особого внимания к чистоте емкостей для хранения. Как пояснили „Ъ-Экология“ в ООО «Каскад Плюс», дезинфекция системы раздачи воды в киоске осуществляется два раза в день, ежедневно чистят всю систему. Каждый месяц промывается бак киоска. Водовозы, которые осуществляют доставку воды в киоск, также ежемесячно проходят дезинфицирующую обработку. Василь Гараев из «Серебряного озера» говорит, что владельцы киосков осваивают современные способы очистки — раньше обработка цистерн проводилась с помощью химреактивов, теперь же для этого используется озон.
Относительно динамики и перспектив этого рынка мнения опрошенных „Ъ-Экология“ игроков разошлись — в «Каскаде» говорят, что снижение интереса к воде из «источника у дома» происходит, и главным образом из-за того, что жители предпочитают покупать фильтры. Но этот вариант, если соблюдать все правила, существенно дороже. Впрочем, не все участники рынка подтверждают сам факт снижения продаж. По оценкам директора «Серебряного озера», на долю киосков по продаже питьевой воды приходится не более 10% рынка.
Свои и чужие Остальные 90% приходятся на продажи бутилированной воды на заказ и в розничных сетях. В компании «Родник Прикамья» отмечают, что в последние годы больший рост показывает «мелкая фасовка» (5 литров) — рост составляет примерно 15% в год. Фактически это означает, что корпоративный сегмент водой уже напитан, покупка воды в офисы стала привычным делом, и сейчас рост происходит за счет розничных сетей.
Рынок фасованной питьевой воды четко делится на два сегмента. Так называемый HOD-рынок (home and office delivery, регулярные поставки воды в офисы и на дом) контролируется в Пермском крае местными компаниями. К крупнейшим из них относятся «Родник Прикамья» (в 2008 году произошло слияние с компанией «Чистая вода»), «Ново-Лядовский источник» (прежнее название, под которым известна компания, — «Завод безалкогольных напитков и минеральных вод „Росинка“». — „Ъ-Экология“), «Веселый водовоз», «Волшебный бриз», «ЭКОФранс». По мнению экспертов, лидером по продажам является «Родник Прикамья», старейшая компания на рынке Перми. На долю объединенной компании приходится до 60% рынка бутилированной воды.
В сегменте продаж воды в пятилитровых бутылях лидируют раскрученные бренды «Архыз» и его аналоги. Директор компании «Веселый водовоз» Валентин Чебуков поясняет, что федеральные бренды «Архыз», «Кубай» лидируют в пятилитровом сегменте и «достаточно сильно давят». «К федеральным брендам больше доверия, поскольку у них больше возможностей, выше рекламные бюджеты и так далее», — говорит он. «В сегменте „мелкая фасовка“ федеральные игроки занимают лидирующие позиции, объем доли составляет более 60% от общих продаж, — отмечают в компании «Родник Прикамья». — А вот если рассматривать рынок 19-литровой бутилированной воды, то федеральные игроки, такие как „Архыз“, „Кубай“ и другие, не способны конкурировать с местными производителями по цене, и поэтому занимают практически нулевую долю». В компании добавляют, что по направлению 19 литров доля «Родника Прикамья» составляет более 50%. Другая половина приходится на всех остальных участников этого рынка: «Веселый водовоз» занимают 15%, оставшиеся 35% делят остальные компании — «ЭКОФранс» (вода «Луговая») и «Ново-Лядовский источник».
Рост потребления бутилированной воды подтверждают и ритейлеры. В группе компаний «НормаН-Виват» отмечают значительный рост продаж в 2012 году по сравнению с 2011 годом. По данным ГК, только в сети «Виват» за первое полугодие 2012 года было продано 180 тыс. бутылей воды (174 тыс. пятилитровых и 6829 десятилитровых). Тогда как за 2011 год всего было продано 303 тыс. бутылей (294 тыс. пятилитровых).
Как пить дать В условиях достаточно жесткой конкуренции главный аргумент — это качество воды. СанПин делит питьевую воду по качеству на две категории: питьевая вода первой категории и питьевая вода высшей категории. Также к питьевой воде относят воду централизованного водоснабжения. В отличие от мировых брендов типа «Аква Минерале» или «Бон Аква», которые продают очищенную воду из центрального водопровода, большинство местных компаний используют собственные артезианские скважины. Как пояснили в теруправлении Федерального агентства по недропользованию, в Перми большинство продавцов воды не имеют лицензию на добычу подземных вод. «Те, кто продают, обычно не занимаются добычей воды. Обычно одна компания имеет лицензию на добычу подземных вод, а другая — покупает у нее воду и уже занимается продажами», — пояснили в ведомстве.
Также местные компании предлагают воду премиум-класса. Так, «Родник Прикамья» производит воду высшей категории «Аква-Лайт». «ЭКОФранс» (торговая марка — вода «Луговая») — сбалансированную по макро- и микроэлементному составу воду «ЭКО ЛЮКС». ООО «Прозрачный источник» сегрегирует своих потребителей по вероисповеданию — одним предлагает «Белогорскую» (добытую вблизи Белогорского монастыря), другим — воду «Зам-зам» (отсылка к мусульманской святыне — колодцу в Мекке в пределах мечети аль-Харам). «Веселый водовоз» уже много лет обогащает воду селеном, а также делит воду на «зимнюю» и «летнюю». Первая содержит максимальное количество солей кальция и магния, и ее рекомендуют пить в сыром виде, а вторая максимально обеднена солями — для приготовления пищи.
И тем не менее, продавцы чистой воды признают, что их услугами пользуется меньшая часть жителей Перми. «Подсчитать общий объем потребления довольно сложно. Сегодня услугой доставки питьевой воды охвачено примерно 10–15% населения. Оценивать этот показатель можно по-разному. Но утверждать, что оставшиеся 90% — это потенциально наши клиенты — не совсем правильно. Ведь население относится к питьевой воде по-разному: кто-то привык ходить на родники, кто-то использует фильтры, — поясняет совладелец «Веселого водовоза» Константин Чебуков. — Понимание, что пить чистую воду необходимо, у населения сформировано. Но наш рынок очень зависит от уровня благосостояния. В кризис продажи снижались, потом снова росли. И если снова будет кризис, мы заметим снижение».