Продажи автомобилей в Екатеринбурге падают. По данным аналитиков, за первое полугодие 2013 года в городе было продано на 7% (3,1 тыс. машин) меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Падение общероссийского рынка составило 6%. Отрицательная динамика в основном затрагивает сегмент масс-маркета, однако участники рынка отмечают повышение интереса к кроссоверам. Эксперты считают, что скорректировать ситуацию могут программы льготного госкредитования, стартовавшие в июле.
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
Фото: Коммерсантъ / Екатерина Титова
АвтоВАЗ и ныне там
По данным аналитического агентства «Auto-Dealer-Екатеринбург», автомобильный рынок Екатеринбурга последние полгода показывал замедление темпов продаж. Так, в январе–июне 2013 года в городе официальные дилеры продали 45,4 тыс. легковых машин, за тот же период в 2012 году было продано 48,5 тыс. машин. Таким образом падение составило 7%, это больше общероссийского показателя в 6%. В июне продажи в Екатеринбурге упали на 12% (1,1 тыс. машин), а в целом по России — на 11%. В июле ситуация улучшилась. По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, российский авторынок притормозил падение, показав спад продаж лишь на 8%. В то же время, по оценкам уральских дилеров, Екатеринбурга эта тенденция не коснулась — продажи вновь упали не менее чем на 10%.
Лидером рынка Екатеринбурга в прошедшем полугодии традиционно стал АвтоВАЗ, который реализовал 5,8 тыс. автомобилей (на 1,2 тыс. автомобилей или 18% меньше, чем за шесть месяцев 2012 года). Примечательно, что значительная доля продаж, по данным Ассоциации европейского бизнеса, пришлась на модель Granta (1,5 тыс. машин). Также дилерам АвтоВАЗа удалось реализовать по 700 машин Kalina, Priora и Largus. При этом, отмечают в дилерском центре «Атлантик», на автомобили Largus, появившиеся на екатеринбургском рынке около года назад, существует даже очередь — спрос оказался выше предложения.
Значительные изменения за текущее полугодие претерпел ТОП-10 самых продаваемых иномарок в Екатеринбурге. Прежних лидеров продаж — Chevrolet и Toyota (исторически занимали первые строчки рейтингов продаж) сместили корейские марки Hyundai и KIA. Они поделили между собой первое и второе место, реализовав за первое полугодие 2013 года по 3,7 тыс. машин. Примечательно, что из ТОП-10 только эти бренды и Renault показали положительную динамику продаж. Так, по данным аналитического агентства «Auto-Dealer-Екатеринбург» Hyundai прирос по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 10% (с 3,4 тыс. машин до 3,7 тыс), KIA — на 31% (с 2,8 тыс. до 3,7 тыс.) а Renault — на 23% (с 2,6 тыс. до 3,2 тыс. машин). Как отмечают в дилерском центре «Автобан», лидером продаж за первое полугодие текущего года стал кроссовер Duster. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в Екатеринбурге была реализована 1 тысяча автомобилей этой модели, тогда как прежние лидеры продаж марки — Logan и Sandero продали по 600 машин каждый.
Кроссоверы взяли рынок
По данным аналитического агентства «Автостат», такая тенденция вполне закономерна. По России продажи недорогих SUV за январь–июнь текущего года выросли на 18,4%, при этом, на этот сегмент пришлось 24% рынка. Самым популярным крупным автомобилем SUV на российском рынке в этом году стал Renault Duster. На втором и третьем местах расположились Chevrolet Niva и Lada 4х4. По данным Ассоциации европейского бизнеса, популярность кроссоверов высока и в Екатеринбурге — они являются либо лидерами продаж марок, либо занимают вторые строчки рейтингов. Так, лидером среди кроссоверов за первое полугодие 2013 года в Екатеринбурге стала Toyota RAV4 — самая продаваемая модель марки (реализовано 854 машины). Следом идет Hyundai ix35 (654 машины, выше только Solaris — 2,4 тыс. машин), Kia Sportage (639 автомобилей, выше только New Rio — 1,7 тыс. машин) и Nissan Quashqai (573 машины — лидер бренда по продажам в Екатеринбурге). Chevrolet Niva, Lada 4х4 и SsangYong Actyon замыкают рейтинг продаж кроссоверов — было реализовано 544, 375 и 359 машин соответственно. Как объясняют в екатеринбургских автоцентрах, высокая доля кроссоверов и компактных внедорожников связана с появлением моды на них и доступных по цене комплектаций. «Сейчас покупатели предпочитают машины повыше, но при этом, платить деньги за внедорожники не хотят — ищут цены, сравнимые с седанами В класса. Поэтому большого роста, допустим, внедорожников премиального класса в Екатеринбурге нет», — пояснили в одном из дилерских центров Екатеринбурга. Примечательно, что автопроизводители, почувствовав потребность рынка, принялись выпускать удешевленные версии кроссоверов. Как пояснили в дилерском центре SsangYong, для привлечения клиентов на рынок в июле была выпущена новая базовая комплектация среднеразмерного внедорожника SsangYong Kyron. «Несмотря на то что он стал моноприводным и лишился некоторых комфортных опций, интерес к данной версии стал высоким из-за значительного снижения его отпускной цены с прайсовой в 829 тыс. рублей до скидочной 699 тыс. рублей», — пояснили в дилерском центре.
Бюджетный провал
Как и в прошлые месяцы, падение продаж, потянувшее уральский рынок вниз, произошло в сегменте малобюджетных автомобилей. Поводом для этого, по мнению аналитиков агентства «Автостат», стали проблемы в кредитно-финансовой сфере. «Бюджетные машины покупают в кредит, но кредитные ставки продолжают расти. Это, в итоге, отнюдь не стимулирует продажи», — отмечают в отделе аналитики «Автостата». Согласно данным «Auto-Dealer-Екатеринбург», падение коснулось ранее сильных в регионе брендов Ford и Opel. Так, за первое полугодие они показали снижение продаж на 8 и 9% соответственно — с 1,9 тыс. машин до 1,8 тыс. автомобилей. Примечательно, что тенденция к падению увеличилась в июне — обе марки продали за июнь более чем на 20% меньше машин. Кроме того, негативная тенденция затронула и Daewoo, который показал сокращение продаж за полугодие в 24% (с 1,9 тыс. машин до 1,4 тыс.), в июне же сокращение продаж и вовсе достигло 51% (с 310 машин до 153). Примечательно, что за июнь более чем вполовину упали продажи и у бывшего лидера ТОП-10 Chevrolet — 53% (с 906 автомобилей до 425).
Примечательно, что свои позиции в сегменте массмаркета в Екатеринбурге стал терять концерн VAG. Так, активно росший в прошлом году Volkswagen с января по июнь текущего года продал на 17% автомобилей меньше, чем за аналогичный период прошлого года (с 3 тыс. до 2,5 тыс. машин). При этом падение показала бюджетная модель марки — Polo (с 1,2 тыс. до 1,1 тыс. автомобилей). Значительное падение показала и другая марка концерна — Skoda (c 1,6 тыс. машин до 1,2 тыс. автомобилей). Однако в дилерском центре чешского бренда «Асмото Славия» надеются, что улучшение продаж произойдет во второй половине 2013 года в связи с выходом на рынок Skoda Octavia третьего поколения — на машину уже выстраиваются очереди.
Между тем, несмотря на снижение продаж бюджетных автомобилей, по данным агентства «Автостат», усредненная цена нового легкового авто в России в первом полугодии 2013 года выросла на 3% — до $28,1 тыс. Для сравнения, в 2012 году средний ценник был $27,3 тыс. По мнению участников екатеринбургского авторынка, такая ситуация вполне закономерна. «Снижение продаж в бюджетном сегменте и выпадение ряда массовых марок увеличивает среднюю цену. Но примечательно, что сейчас не все хорошо с продажами и у премиального сегмента, который традиционно был более устойчив к экономической ситуации в России», — отметил представитель одного из екатеринбургских дилеров, пожелавший не афишировать свое имя.
Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, в Екатеринбурге из премиальных брендов лучше всего ситуация с продажами обстоит у Audi. Рост продаж за полугодие составил 30% (с 467 до 606 машин). Примечательно, что спросом больше всего пользовались Audi Q3 и Audi Q5 (на обе модели пришлось около 300 продаж). А вот у других немецких премиальных брендов Mercedes-Benz и BMW продажи были хуже — снижение составило 7 и 12% соответственно. При этом у BMW особой популярностью пользовались BMW 3 серии и кроссовер BMW X3, а у Mercedes-Benz лидерами продаж оказались M-Klasse и GLK-Klasse. Незначительного роста в 30 машин из премиум-брендов в Екатеринбурге смогли добиться только Land Rover (рост 9% — с 279 машин до 304). Остальные бренды Lexus, Jaguar, Porsche и Cadillac также показали спад продаж — от 3 до 48%. Однако несмотря на спад дилеры премиальных марок продолжают развиваться. Так, в сентябре в Екатеринбурге состоится открытие автоцентра нового дилера Mercedes-Benz, который станет третьим партнером концерна в Екатеринбурге. По данным «Столицы», новым партнером концерна станет действующий дилер корейских марок «Восточный ветер».
Тем не менее, по мнению участников рынка, даже с условием увеличения роста продаж, которые премиальные бренды показали по итогам июня (прирост составил примерно 2-3%), выправить продажи они не могут. «Доля премиум марок в Екатеринбурге крайне мала — менее 1% от общего объема рынка», — отмечают собеседники.
Помощь рынку
По мнению опрошенных экспертов, при сохранении текущей тенденции авторынок Екатеринбурга рискует по итогам 2013 года оказаться в минусе. «При сохранении нынешней динамики продаж по итогам года в Екатеринбурге может быть продано до 90 тыс. автомобилей, что на 7,5% меньше, чем в 2012 году», — отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-Екатеринбург» Михаил Чаплыгин. По его мнению, достигнуть прошлогодних показателей рынок города может за счет программы льготного автокредитования, в рамках которой во втором полугодии увеличатся продажи Lada и бюджетных иномарок, собираемых в России. Аналогичной позиции придерживается и председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер. «Анонсированная программа субсидирования автокредитов будет полезной для достижения стабилизации рынка во всей России», — отметил эксперт. Примечательно, что после появления информации об антикризисных действиях правительства России, свои прогнозы по падению общероссийских продаж пересмотрел PricewaterhouseCoopers. Аналитики PwC ждут падения общих продаж на 1,5–3%, тогда как ранее аналитики оценивали падение рынка на 6%. По мнению специалистов PwC, российский авторынок к середине года стал соответствовать экономической ситуации — потребители начали откладывать покупки новых автомобилей.