Несмотря на замедление темпов роста кредитования и ухудшение качества ссуд в сегменте необеспеченных розничных кредитов, крупные игроки этого рынка показывают рост прибыли. Так, ХКФ-банк и ТКС-банк по итогам первого полугодия 2013 года увеличили чистую прибыль более чем на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но в условиях ужесточения регулирования в рознице, которое проводит ЦБ, показывать рост портфелей и прибыли розничным банкам будет все сложнее.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Вчера ХКФ-банк опубликовал отчетность по международным стандартам (МСФО) за первое полугодие. Его чистая прибыль за первые шесть месяцев текущего года составила 7,5 млрд руб., что на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. ХКФ-банк занимает третье место на рынке необеспеченного розничного кредитования по версии Frank Research Group. Другой банк, также входящий в число крупнейших игроков этого рынка,— ТКС-банк (15-е место), отчетность которого по МСФО за шесть месяцев есть в распоряжении "Ъ", также показал рост прибыли. Банк заработал 2,6 млрд руб., что на 51,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отчетность других крупных банков, специализирующихся исключительно на рознице.
Показать рост прибыльности бизнеса банкам не помешали даже ужесточения ЦБ по резервированию, введенные с этого года. С 1 марта регулятор вдвое увеличил резервирование необеспеченных розничных кредитов. Хотя, когда ЦБ только анонсировал ужесточения, именно лидеры рынка потребкредитования, в том числе ХКФ-банк и ТКС-банк, указывали на опасность таких мер для их бизнеса. В своем письме в ЦБ банкиры отмечали, что данные меры затормозят кредитование и заемщики, не получившие кредит в банке, будут вынуждены обращаться в МФО и ломбарды, где получат более дорогие ссуды с непрозрачными условиями (см. "Ъ" от 6 ноября 2012 года). Отчасти опасения банкиров все же оправдались: из-за ухудшения качества портфелей оба банка вынуждены были серьезно увеличить отчисления в резервы. Так, ХКФ-банк за первое полугодие направил на эти цели 22 млрд руб. против 12,4 млрд руб. за тот же период прошлого года, ТКС-банк — 4,5 млрд руб. против 1,2 млрд руб. годом ранее.
Однако, как свидетельствует отчетность, на прибыльности банков рост резервов пока не сказался, правда, по разным причинам. ХКФ-банк нашел дополнительный источник заработка — продажу страховых продуктов. Если в первом полугодии прошлого года он заработал на этом 7,1 млрд руб., то за тот же период этого года — 14,1 млрд руб. В то же время прибыль непосредственно от кредитования, а именно чистый процентный доход за вычетом резервов, у банка почти не изменилась — 7,6 млрд руб. (на 2,7% больше, чем в первом полугодии 2012 года). "Серьезную часть операционного дохода банку генерируют комиссии — 15,3 млрд руб. (около 35%.— "Ъ"). Продажа страховых услуг составляет 80% от них",— отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В ХКФ-банке не отрицают, что ищут дополнительные источники прибыли. "Филиальная сеть позволяет генерировать комиссионный доход, не связанный с темпами роста кредитования. Мы планируем наращивать эту статью доходов",— говорит предправления ХКФ-банка Иван Свитек.
В ТКС-банке причины роста прибыли, несмотря на большие резервы, по-прежнему обеспечивают процентные доходы. Прибыль банка за полугодие выросла на 51,8%, почти так же выросли и чистые процентные доходы за вычетом резервов (на 49,3%). "На закредитованном рынке стратегия ТКС-банка, то есть быстрый рост на небольших суммах кредитов и высоких процентных ставках (средняя ставка по портфелю 58,9%, у ХКФ-банка — 29,5%.— "Ъ"), оказалась более успешной с точки зрения прибыли, нежели консервативный рост по более низким ставкам,— говорит аналитик Moody's Семен Исаков.— Кроме того, банк не несет затрат на содержание филиальной сети и персонал, поскольку у него дистанционная модель работы".
Впрочем, наращивать прибыль в текущих условиях банкам становится все сложнее. Темпы роста кредитования замедляются — по данным ЦБ, за семь месяцев текущего года объем необеспеченных ссуд физлицам вырос на 19% против 30,6% за тот же период прошлого года. В то же время ЦБ ужесточает регулирование на рынке розницы (с 1 июля были введены повышенные коэффициенты риска по потребкредитам в зависимости от ставки, с нового года они будут существенно увеличны, также готовятся меры по ограничению максимальных процентных ставок по кредитам). "В условиях высокой закредитованности заемщиков и ужесточения регулирования наращивать объем кредитования теми же темпами банки не смогут. Хватит ли будущих доходов для покрытия резервов и просрочки — большой вопрос",— говорит Денис Порывай.