«Группа ГАЗ» расширяет производство автокомпонентов за счет создания СП с иностранными партнерами. Вчера руководство Горьковского автозавода официально запустило производство рам для внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, а также подписало меморандум о взаимопонимании с производителем колесных дисков Magnetto Wheels итальянской группы CLN. В условиях, когда иностранные автоконцерны увеличивают мощности в России, у российских производителей автокомпонентов только два пути развития — сотрудничать с ними или уходить на вторичный рынок, считают эксперты.
Президент «Группы ГАЗ» Бу Андерссон надеется, что проблем в конкретизации сотрудничества с Magnetto не будет
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Проект по производству рам для автомобилей Mitsubishi Pajero Sport «Группа ГАЗ» реализует на основе соглашения, подписанного в начале года с ООО «ПСМА Рус» — дочерним предприятием СП PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors Corporation. Горьковский автозавод на своих площадях организует сварку деталей, доставляемых из Тайланда, антикоррозионную обработку и окраску рам. Эти рамы ГАЗ будет поставлять на калужскую площадку «ПСМА Рус», где производятся Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport. В создание участка сварки и линии фосфатирования и модернизацию действующей линии катафореза «Группа ГАЗ» вложила порядка 200 млн руб. До конца года на новой линии будет выпущено около 8 тыс. рам, что полностью покроет потребности производителя, рассказал заместитель генерального директора «ПСМА Рус» Есия Инамори. «Когда мы собирались запустить производство Pajero Sport в Росии, мы стали искать партнера, который мог бы собирать рамы шасси, включая окраску и сварку. „Группа ГАЗ“ представила нам конкурентоспособное предложение и вовремя выполнила проект», — рассказал он, добавив, что пока уровень локализации автомобиля составляет 2%.
Кроме того, вчера «Группа ГАЗ» подписала меморандум о взаимопонимании с группой Magnetto Wheels SpA (колесный дивизион итальянского холдинга CLN). На паритетных началах с итальянскими партнерами ГАЗ намерен организовать СП по производству стальных штампованных колесных дисков. Годовая мощность планируемого производства, которое может быть запущено в 2015 году, составит 2,5 млн колес в год. Потенциальными потребителями продукции партнеры видят как предприятия «Группы ГАЗ», так и иностранных автопроизводителей, локализованных в России, и вторичный рынок. Прогнозируемый объем инвестиций, а также ожидаемый срок запуска производства стороны пока не раскрывают. «У Magnetto уже есть некоторые контракты с потенциальными заказчиками, и теперь нам нужно разработать подробный план. Надеюсь, проблем на этом пути не возникнет», — сказал президент «Группы ГАЗ» Бу Андерссон.
Создание СП с иностранными партнерами «Группа ГАЗ» называет стратегическим направлением работы. На ГАЗе уже запущен проект с Bosal по выпуску выхлопных систем, готовится производство в рамках сотрудничества с производителем крепежа Bulten. По словам господина Андерссона, при организации СП ГАЗ предоставляет здание, инфраструктуру и персонал, а партнеры — технологию, станки, оборудование и иногда контракты с заказчиками: «В основном большую часть инвестиций берет на себя партнер, потому что мы предоставляем здание и инфраструктуру. Нам такие СП интересны: во-первых, мы создаем рабочие места, во-вторых, мы обеспечиваем себя комплектующими изделиями, легкодоступными, и экономим». «В 2014 году мы оцениваем выручку от СП в 10% от общей выручки дивизиона „Автокомпоненты“», — говорит генеральный директор Горьковского автозавода Кирилл Эпштейн. По его оценкам, сейчас объем российского рынка автокомпонентов составляет порядка 50 млрд руб. и будет расти на 7% ежегодно. «Автокомпонентный дивизион ГАЗа сегодня готов локализовать 50% комплектующих в составе автомобиля, а Нижегородская область — до 80%. При этом компоненты третьего уровня — отливки, поковки, мелкую штамповку и оснастку — мы можем производить практически для любого автомобиля», — отмечает господин Эпштейн.
Тренд по созданию СП с иностранными партнерами в сегменте автокомпонентов связан с процессом интеграции отечественного автопрома в мировой рынок, объясняет глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков: «Еще десять лет назад наша автокомпонентная индустрия была ориентирована на российский автопром, но за это время потенциальные мощности иностранных компаний, запустивших производство в России, выросли до 2–2,5 млн автомобилей в год, и сейчас более 100 иностранных поставщиков так или иначе имеют производство в России». По мнению эксперта, в этих условиях у российских производителей автокомпонентов два пути развития: модернизация мощностей и сотрудничество с иностранными производителями или снижение объемов и уход на вторичный рынок, который со снижением доли устаревших российских автомобилей будет сокращаться.
Комментируя планы ГАЗа по Mitsubishi Pajero Sport, Игорь Краевский из БКС отмечает, что японскому производителю разместить производство рам в России выгодно с точки зрения повышения коэффициента локализации, предполагаемого российским законодательством. В целом же, по мнению аналитика, сегмент рамных внедорожников сокращается, так как их производство более затратно, и остаются только профильные модели: «Скорее всего, их рынок сохранится в текущем объеме, но дальнейшего роста не будет».
Объемы инвестиций в создание СП по производству колесных дисков эксперты оценить не берутся. «Все зависит от того, насколько это производство будет локализовано: будет ли это производство полного цикла или сборка из заготовки, близкая к конечному продукту», — рассуждает Сергей Целиков. Основным потребителем этой продукции в России станет первичный рынок, полагает эксперт, так как на вторичном более востребованы литые или кованые диски. «Для создания производства такого масштаба у партнеров должны быть предварительные договоренности с будущими заказчиками. Покупателем может быть и сам ГАЗ, и другие российские производственные площадки. Конечно, и в Тольятти, и в Калуге, и в Петербурге большинство автокомпонентов уже законтрактовано, но это вопрос договоренностей и ценовой политики», — считает господин Целиков.