Российский рынок коммерческого транспорта переживает глубокую рецессию. В 2012 году он вырос на 9,5%, и этот результат казался крайне скромным по сравнению с впечатляющим показателем 2011-го, когда прирост составил более 50%. Однако по итогам первой половины текущего года динамика и вовсе отрицательная. Цифры, которые приводят в доказательство аналитики, разнятся порой на несколько процентов, но относительно общей тенденции развития рынка разногласий среди них нет: объемы производства и продаж во всех сегментах российского автопрома неуклонно падают.
По подсчетам аналитической и консалтинговой компании "АСМ-холдинг", с января по июль 2013 года совокупный объем оптовых продаж автомобилей всех категорий сократился до 1688,2 тыс. шт., что на 11,5% меньше показателя годичной давности.
После продолжавшегося на протяжении трех лет роста, в результате которого в 2012 году был зафиксирован рыночный рекорд, продажи грузовой техники пошли на убыль. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем реализации в сегменте грузовых автомобилей уменьшился на 18% и составил 165,8 тыс. единиц. Более половины от этого числа — 50,5%, или 83,8 тыс. единиц,— пришлось на отечественные модели, 14,9 тыс. единиц (9%) — на иномарки российской сборки, новых и подержанных грузовиков иностранного производства было продано 62,1 тыс. единиц (37,5%) и 5 тыс. единиц (3%) соответственно.
Что касается марочной структуры рынка, лидером продаж остается продукция Камского автозавода, на долю которой приходится примерно 30% зарегистрированных в ГИБДД грузовиков: по данным агентства "Автостат", с начала года на учет было поставлено 15,6 тыс. новых грузовых машин "КамАЗ", что на 5,3% ниже показателя прошлого года. Второе место по объемам реализованной грузовой техники занимает ГАЗ — 6,2 тыс. шт. (рост +2,3%), а замыкает тройку самых продаваемых марок белорусский бренд МАЗ, которому отдали предпочтение 4,9 тыс. покупателей, что на 28,2% меньше, чем год назад. На долю этих производителей приходится около половины от общего объема рынка. За ними следуют шведские Scania и Volvo, каждой из которых удалось реализовать по 3,3 тыс. грузовиков (6% рынка). В топе самых продаваемых марок грузовых автомобилей по версии "Эрнст энд Янг" тройка лидеров выглядит несколько иначе: на первой позиции здесь все тот же КамАЗ (с долей продаж в 36%), тогда как вторую занял МАЗ (15%), опередив входящий в группу ГАЗ АЗ "Урал" (12%). Volvo, MAN, ЗИЛ и Scania отвоевали равные доли — по 5% рынка каждый.
Рынок новых крупнотоннажных грузовиков оценивается экспертами в 38,7 тыс. единиц, что почти на 17% меньше, чем год назад. Лидерство здесь традиционно удерживает КамАЗ с долей в 35%, что соответствует 14,2 тыс. единиц (но на 4,4% ниже показателя прошлого года). В сегменте новых легких коммерческих автомобилей с января по июнь 2013 года было зарегистрировано 16,2 тыс. единиц, что на 5,3% ниже прошлогоднего показателя. Наилучшие показатели здесь по-прежнему у продукции Горьковского автозавода: ее доля составляет около 40%, что в количественном выражении эквивалентно 6,2 тыс. штук (+2,3%). Вторую и третью позиции в структуре продаж LCV, по данным "Эрнст энд Янг", удерживают УАЗ и "Лада" с 12% и 8% соответственно, на Volkswagen, Ford и Peugeot приходятся равные доли в 7%. Всего же, по данным "Эрнст энд Янг", продажи легких коммерческих автомобилей составили более половины (55%) от общего объема реализованной с начала года автотехники.
Спад наблюдается и в сегменте автобусов. За первые семь месяцев текущего года продажи автобусов упали на 17% по отношению к тому же периоду 2012 года, что соответствует в количественном выражении 31,5 тыс. машин, подсчитали в "АСМ-холдинге". Основной объем пришелся на автобусы отечественного производства (20,6 тыс. единиц), на втором месте — автобусы иностранных марок, собранные в России (6,7 тыс. единиц), в сегментах нового и подержанного импорта было продано 4,1 тыс. единиц и 0,1 тыс. единиц соответственно.
По итогам года, согласно прогнозам "Автостата", наиболее серьезное падение ожидается в сегменте тяжелых грузовиков: рынок автомобилей с полной массой свыше 16 тонн может ужаться почти на 20%, до 82-83 тыс. штук. Менее других пострадает сегмент среднетоннажной техники: он сократится всего на 6%, до 34 тыс. машин. Аналитики объясняют это тем, что после высокого уровня продаж — более 43 тыс. новых грузовиков — в 2008 году и глубокого падения в 2009-м этот сегмент так и не смог восстановиться и приблизиться к докризисному уровню продаж.
"Продажи сильно зависят от общеэкономической ситуации, а прогнозы относительно России в большинстве своем негативны,— говорят аналитики агентства "Автостат".— Для изменения ситуации необходимо появление факторов роста, в том числе в виде государственной поддержки".
Однако в минусе не только продажи, но и производство автомобильной техники. По оценке "АСМ-холдинга", суммарный выпуск легковых машин, грузовиков и автобусов в январе--июле текущего года сократился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012-го и составил 1209,7 тыс. единиц. Производство грузовых автомобилей (включая шасси и легкие грузовики) уменьшилось на 6,7%, до 105,6 тыс. единиц, из которых на долю отечественных моделей пришлось 90,7 тыс. штук, на долю "иностранцев" — 14,9 тыс. штук. Автобусов (включая микроавтобусы и вахтовые автобусы на шасси грузовиков) было выпущено 29,1 тыс. единиц, что на 2,6% меньше, чем год назад. При этом количество произведенных отечественных автобусов сократилось на 10,8%, составив 22,4 тыс. штук, а выпуск иностранных марок прирос на 40,6%, до 6,7 тыс. штук. Объем выпуска легких коммерческих автомобилей составил 72,3 тыс. штук.
На основании итогов работы предприятий в январе--июле аналитики "АСМ-холдинга" корректируют в сторону снижения прогноз производства автомобильной техники в России на 2013 год. Текущий расчетный прогноз по грузовым автомобилям — 198 518 единиц (из них иномарок — 30 026 единиц), по автобусам — 56 533 единицы (из них иномарок — 11 823 единицы). При этом прогнозы годового выпуска грузовых автомобилей и автобусов ниже наивысших результатов 2008 года на 21,8% и 15,6% соответственно.
"Российский автопром сейчас загружен лишь на 60% своих возможностей, и в связи со снижением авторынка ждать роста этого показателя пока не приходится",— заключает Сергей Целиков, директор аналитического агентства "Автостат".