Половина участвовавших в нашем рейтинге консалтинговых компаний именно во втором, кризисном полугодии 1998 года заработала больше половины совокупного годового дохода
Раньше принцип "купить дешевле — продать дороже" работал успешно. Но после кризиса темпы роста предприятий резко замедлились, и тогда бизнес начал приводить себя в порядок
Кризис пошел на пользу не только консультантам, но и их клиентам: консультанты умерили аппетиты и снизили ставки. Да к тому же предложили клиентам новые, более дешевые продукты
Считается, что от августовского кризиса прошлого года в наименьшей степени пострадали (а то и выиграли) крупнейшие российские экспортеры и отечественные производители товаров. Этот список необходимо дополнить по крайней мере еще одной позицией. Речь идет о российских консалтинговых компаниях.
Рынок управленческого консультирования в своем роде уникален. Специалисты не раз предрекали ему великое будущее в России, но при этом постоянно жаловались на безденежье. Зато когда грянул кризис и пошатнулись крупнейшие рынки — финансовый, торговый, производственный, именно консалтинг пострадал меньше всего. И объяснение этому простое: ведь именно пострадавшие рынки сегодня как никогда нуждаются в советах консультантов.
Что хорошо для консультанта...
Публикуемый нами сегодня рейтинг консалтинговых компаний по итогам их работы в 1998 году свидетельствует: как это на первый взгляд ни странно, большинство консультантов завершили "кризисный" год весьма успешно. Половина компаний рейтинга именно за второе полугодие заработала 50-80% годового дохода. Всего у двух (из тридцати) прирост выручки во втором полугодии по сравнению с первым составил менее 20%.
Лидер рейтинга — PriceWaterhouse-Coopers — увеличил объем консалтинговых заказов на 40%. Компании "Центр-Инвест", занявшей второе место, тоже грех жаловаться, но она ожидает еще большего прироста в 1999 году. Третий призер — "Юникон" за последние полгода сумел заключить около десятка новых договоров на консультационные услуги стоимостью в несколько сотен тысяч долларов каждый. Кроме того, как и многие другие консультанты, "Юникон" после кризиса присматривается к рынкам СНГ: фирма работает в Казахстане и Киргизии, а весной начала крупный проект в Узбекистане. А по словам гендиректора компании ПАКК (четвертое место в рейтинге) Сергея Романенко, по финансовым показателям 1998 год оказался "лучше, чем предыдущий, хотя и хуже, чем мог быть".
То, что консалтинговые компании безболезненно пережили кризис, отчасти связано с тем, что в 1998 году они получали деньги по ранее заключенным договорам. Но это только отчасти. Основная причина все-таки в том, что сам кризис был на руку консультантам. Леонид Богуславский, партнер московской компании PriceWaterhouse-Coopers: Раньше принцип "купить дешевле — продать дороже" работал весьма успешно. Однако после кризиса темпы роста фирм и предприятий резко замедлились. И вот тогда бизнес начал приводить себя в порядок: пересматривать стратегию, организационную структуру, оптимизировать собственность, финансовые потоки. Иными словами, проблема повышения конкурентоспособности стала для компаний основной, а ее решение — жизненно важным. Многие директора предприятий задумались над тем, как снизить издержки, усилить менеджмент, изменить стратегию бизнеса. И пошли за советом к профессионалам в области консалтинга.
Те быстро уловили новые тенденции. Андрей Дубинский, директор компании "Юникон/МС Консультационная группа": Раньше консультирование было сосредоточено на инвестиционных проектах, а также на проектах, которые осуществляются под эгидой всемирных финансовых организаций. В ближайшее время серьезных инвестиций не предвидится. И консалтинг нацелен уже на поиск внутренних ресурсов. Сейчас наиболее популярные услуги — реформирование предприятий, организационных структур, управления. Не случайно один из самых ходовых продуктов "Юникона" сегодня — разработка и внедрение информационных систем управления для крупных промышленных предприятий. К примеру, для Братского алюминиевого завода "Юникон" создал систему "АНТЕУС-2001", включающую все уровни планирования, от стратегического до тактического.
...хорошо и для его клиента
Впрочем, кризис пошел на пользу не только консультантам, но и их клиентам: консультанты, как и многие другие продавцы товаров и услуг, умерили свои аппетиты и снизили ставки. В среднем на 20-30%. Тем более что многие консультанты и так столкнулись с проблемой неплатежей по выполненным работам. Кроме того, хотя в договорах нередко указывается долларовая цена, многие клиенты заплатили по докризисным договорам по докризисному же курсу.
Нехватка денег в стране осложнила работу даже крупнейшим консультационным фирмам. Например, именно влиянием кризиса в "Юниконе" официально объясняют происходившую в марте этого года "плановую реорганизацию" — увольнение из компании многих менеджеров. Даже такой мощной международной компании, как PriceWaterhouse-Coopers, пришлось сокращать расходы. Леонид Богуславский признал, что PriceWaterhouse-Coopers была вынуждена "привести свои расходы в соответствие со сложившейся ситуацией на рынке", в частности, отказаться от инвестиций в ряд перспективных направлений, а также провести сокращение персонала. Леонид Богуславский: Мы проделали у себя то, что обычно предлагаем клиентам: реализовали программу сокращения затрат и более эффективной настройки бизнес-процессов. Пока бизнес растет быстро, никого не волнует статья расходов в 3-10% бюджета — она не сильно давит. Но для большой компании это многомиллионная экономия. Можно снизить расходы на транспорт, на компьютеризацию, предложить иные условия поставщикам.
Изменившаяся ситуация потребовала от консультантов и новых услуг. Например, PriceWaterhouse-Coopers, привыкшая работать с многомиллионными проектами и с очень крупными клиентами, разработала недорогой продукт, который может себе позволить небольшая компания — экспресс-диагностику бизнеса. Леонид Богуславский сравнил ее с диспансеризацией в поликлинике: консультанты вместе с заказчиком выявляют его проблемы и предлагают решение. По его словам, компания "стремится разрушить стереотипное представление, состоящее в том, что консультант запросит огромные деньги лишь за то, что наплодит ненужных бумаг".
ДАРЬЯ ДОЛОТЕНКОВА, ВЛАДИМИР ГЕНДЛИН
Таблица 1. Рейтинг консалтинговых компаний по итогам 1998 года
| Место | Компания | Центральный офис | Выручка материнской компании, тыс. руб. | Число специалистов, чел. | Выручка на одного специалиста, тыс. руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 г. | 1997 г. | Прирост , % | 1998 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1997 г. | |||
| 1 | PriceWaterhouse-Coopers | Москва | 120612 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | "Центр-Инвест МК" | Москва | 43830 | 33600 | 30,45 | 38 | 36 | 1153,42 | 933,33 |
| 3 | "Юникон/МС | Москва | 23232 | 14349 | 61,91 | 61 | 43 | 380,85 | 333,70 |
| Консультационная | |||||||||
| группа" | |||||||||
| 4 | ПАКК | Москва | 13449 | 7519 | 78,87 | 30 | 21 | 448,30 | 358,05 |
| 5 | ФБК | Москва | 13115 | 5629 | 132,97 | 32 | 12 | 409,84 | 469,11 |
| 6 | "ЭНПИ Консалт" | Москва | 10598 | 4677 | 126,60 | 18 | 15 | 588,78 | 311,80 |
| 7 | "Балтаудит-эксперт" | Санкт-Петер | 9092 | 3691 | 146,37 | 46 | 30 | 197,66 | 123,02 |
| бург | |||||||||
| 8 | "Прогрессор" | Москва | 6800 | 6365 | 6,83 | 13 | 15 | 523,08 | 424,33 |
| 9 | "Гориславцев и Ко" | Москва | 6084 | 4556 | 33,54 | 15 | 14 | 405,60 | 325,43 |
| 10 | МКД/ПКФ | Санкт-Петер | 4345 | 1502 | 189,25 | 30 | 32 | 144,83 | 46,94 |
| бург | |||||||||
| 11 | "Подати" | Ярославль | 3952 | 3349 | 18,01 | 14 | 13 | 282,29 | 257,62 |
| 12 | "ФС Консалтинг" | Москва | 3568 | 2026 | 76,13 | 7 | 6 | 509,71 | 337,63 |
| 13 | "Сибэкспертиза" | Новосибирск | 3248 | 1785 | 81,94 | 13 | 10 | 249,81 | 178,50 |
| 14 | "Техноконсалт" | Москва | 3240 | 1349 | 140,20 | 8 | 8 | 405,00 | 168,61 |
| 15 | ЭКФИ | Москва | 3008 | 3674 | -18,14 | 17 | 15 | 176,92 | 244,93 |
| 16 | ЭККОНА | Санкт-Петер | 2450 | 1665 | 47,15 | 26 | 22 | 94,23 | 75,68 |
| бург | |||||||||
| 17 | "Деловые консультации, | Москва | 2347 | 962 | 143,97 | 15 | 11 | 156,47 | 87,45 |
| Москва" | |||||||||
| 18 | "Русаудит Дорнхов | Москва | 1898 | 526 | 260,64 | 5 | 4 | 379,69 | 131,60 |
| Евсеев и партнеры" | |||||||||
| 19 | "Альт" | Санкт-Петер | 1560 | 603 | 158,94 | 10 | 10 | 156,05 | 60,26 |
| бург | |||||||||
| 20 | "Диполь" | Саратов | 1267 | 693 | 82,83 | 7 | 7 | 181,00 | 99,00 |
| 21 | "Порт" | Тюмень | 1241 | 746 | 66,35 | 10 | 37 | 124,10 | 20,16 |
| 22 | "АСК-Центр" | Москва | 1166 | 1090 | 7,01 | 8 | 8 | 145,80 | 136,24 |
| 23 | Экспертно-консультацион | Москва | 1010 | 1299 | -22,25 | 15 | 19 | 67,33 | 68,37 |
| ная компания СПЛАН | |||||||||
| 24 | "Интерком-Аудит" | Москва | 1009 | 1096 | -7,92 | 17 | 19 | 59,36 | 57,68 |
| 25 | "Конверс-Консалтинг" | Москва | 846 | 946 | -10,57 | 5 | 9 | 169,20 | 105,11 |
| 26 | Калужский институт | Калуга | 640 | 531 | 20,53 | 17 | 17 | 37,65 | 31,24 |
| социологии | |||||||||
| 27 | "Комплекс услуг | Н. Новгород | 590 | 309 | 90,71 | 8 | 6 | 73,70 | 51,53 |
| бизнесу" | |||||||||
| 28 | "Мамин и Ко" | Набережные | 572 | 556 | 2,88 | 13 | 14 | 44,00 | 39,71 |
| Челны | |||||||||
| 29 | Франко-российский | Обнинск | 486 | 366 | 32,79 | 18 | 17 | 27,00 | 21,53 |
| институт делового | |||||||||
| администрирования | |||||||||
| (ФРИДАС), | |||||||||
| учебно-деловой центр | |||||||||
| 30 | НПП ТРЭК | Н. Новгород | 316 | 344 | -8,02 | 12 | 10 | 27,51 | 34,40 |
| Всего | 285572 | 105803* | 55,91* | 528* | 480* | 541,37* | 220,42* | ||
*Без учета PriceWaterhouse-Coopers.
Таблица 2. 20 лучших консалтинговых компаний 1998 года
| Место | Компания | Прирост выручки за год, % |
|---|---|---|
| по приросту дохода* | ||
| 1 | "Русаудит Дорнхов Евсеев и | 260,64 |
| партнеры" | ||
| 2 | МКД/ПКФ | 189,25 |
| 3 | "Альт" | 158,94 |
| 4 | "Балтаудит-эксперт" | 146,37 |
| 5 | "Деловые консультации, Москва" | 143,97 |
| 6 | "Техноконсалт" | 140,20 |
| 7 | ФБК | 132,97 |
| 8 | "ЭНПИ Консалт" | 126,60 |
| 9 | "Комплекс услуг бизнесу" | 90,71 |
| 10 | "Диполь" | 82,83 |
| 11 | "Сибэкспертиза" | 81,94 |
| 12 | ПАКК | 78,87 |
| 13 | "ФС Консалтинг" | 76,13 |
| 14 | "Порт" | 66,35 |
| 15 | "Юникон/МС Консультационная | 61,91 |
| группа" | ||
| 16 | ЭККОНА | 47,15 |
| 17 | "Гориславцев и Ко" | 33,54 |
| 18 | Франко-российский институт | 32,79 |
| делового администрирования | ||
| (ФРИДАС), учебно-деловой центр | ||
| 19 | "Центр-Инвест МК" | 30,45 |
| 20 | Калужский институт социологии | 20,53 |
по выработке*
| Место | Компания | Выручка на специалиста , тыс. руб. |
|---|---|---|
| 1 | "Центр-Инвест МК" | 1153,42 |
| 2 | "ЭНПИ Консалт" | 588,78 |
| 3 | "Прогрессор" | 523,08 |
| 4 | "ФС Консалтинг" | 509,71 |
| 5 | ПАКК | 448,30 |
| 6 | ФБК | 409,84 |
| 7 | "Гориславцев и Ко" | 405,60 |
| 8 | "Техноконсалт" | 405,00 |
| 9 | "Юникон/МС Консультационная | 380,85 |
| группа" | ||
| 10 | "Русаудит Дорнхов Евсеев и | 379,69 |
| партнеры" | ||
| 11 | "Подати" | 282,29 |
| 12 | "Сибэкспертиза" | 249,81 |
| 13 | "Балтаудит-эксперт" | 197,66 |
| 14 | "Диполь" | 181,00 |
| 15 | ЭКФИ | 176,92 |
| 16 | "Конверс-Консалтинг" | 169,20 |
| 17 | "Деловые консультации, Москва" | 156,47 |
| 18 | "Альт" | 156,05 |
| 19 | "АСК-Центр" | 145,80 |
| 20 | МКД/ПКФ | 144,83 |
*Без учета PriceWaterhouse-Coopers.
Таблица 3. Услуги консалтинговых компаний
| Компания | Центральный офис | Доля консалтин говых услуг, % | Консультационные услуги по вопросам управления | Руководство проектами | Исследования рынка | Организации обучения по всем перечисленным направлениям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общее управление | финансовое управление | управление маркетингом | управление производством | ||||||
| A. T. Kearney | Москва | 100 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| "Конверс-Консалтинг" | Москва | 100 | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет |
| НПП ТРЭК | Н. Новгород | 100 | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть |
| ПАКК | Москва | 100 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| "Порт" | Тюмень | 100 | есть | есть | нет | есть | есть | нет | есть |
| "Прогрессор" | Москва | 100 | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть |
| Франко-российский | Обнинск | 100 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | есть |
| институт делового | |||||||||
| администрирования | |||||||||
| (ФРИДАС), | |||||||||
| учебно-деловой центр | |||||||||
| "ФС Консалтинг" | Москва | 100 | есть | есть | есть | есть | нет | есть | нет |
| Экспертно-консультацион | Москва | 100 | есть | есть | есть | нет | есть | есть | нет |
| ная компания СПЛАН | |||||||||
| "Комплекс услуг | Н. Новгород | 95 | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть |
| бизнесу" | |||||||||
| "Диполь" | Саратов | 90 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | есть |
| "Мамин и Ко" | Набережные | 90 | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть |
| Челны | |||||||||
| Калужский институт | Калуга | 81 | есть | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
| социологии | |||||||||
| "Техноконсалт" | Москва | 80 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| "Альт" | Санкт-Петербург | 70 | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть |
| "ЭНПИ Консалт" | Москва | 70 | есть | есть | нет | нет | есть | нет | нет |
| "АСК-Центр" | Москва | 65 | есть | есть | есть | есть | нет | нет | нет |
| "Центр-Инвест МК" | Москва | 65 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
| "Балтаудит-эксперт" | Санкт-Петербург | 60 | есть | есть | нет | есть | есть | нет | нет |
| ЭККОНА | Санкт-Петербург | 60 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| "Подати" | Ярославль | 57 | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет |
| "Сибэкспертиза" | Новосибирск | 50 | есть | есть | есть | нет | нет | нет | есть |
| "Деловые консультации, | Москва | 27 | есть | есть | есть | нет | нет | нет | есть |
| Москва" | |||||||||
| ЭКФИ | Москва | 25 | есть | нет | нет | есть | есть | есть | нет |
| ФБК | Москва | 24 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | есть |
| МКД/ПКФ | Санкт-Петербург | 19 | есть | нет | есть | нет | нет | нет | есть |
| "Интерком-Аудит" | Москва | 18 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
| "Юникон/МС | Москва | 18 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
| Консультационная | |||||||||
| группа" | |||||||||
| "Гориславцев и Ко" | Москва | 16 | есть | есть | есть | нет | нет | есть | нет |
| PriceWaterhouse-Coopers | Москва | 9 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| "Русаудит Дорнхов | Москва | 3 | есть | есть | нет | есть | нет | нет | нет |
| Евсеев и партнеры" | |||||||||
| KPMG | Москва | н/д | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Работа над ошибками
Что могут консультанты
В 1998 году компания "Интерком-Аудит" по заказу правительства Москвы проводила комплексный экспертный анализ состояния одного из столичных ткацких комбинатов. Требовалось выяснить, следует ли начинать процедуру банкротства комбината, или администрация может изменить положение к лучшему. Консультанты выяснили, в чем заключается главная проблема: производимые предприятием жаккардовые ткани гораздо дороже импортных (турецких и литовских) аналогов и потому неконкурентоспособны, хотя качество их значительно лучше. А один вид продукции и вовсе уникален. Он не имеет конкурентов на российском рынке, но в этом случае руководство предприятия использовало неверный коэффициент рентабельности. Консультанты предложили руководству снизить цены на стандартные ткани и повысить на высококачественные, а также перейти к производству под конкретные заказы.
В том же году компания "Русаудит" выполнила заказ одного из региональных подразделений РАО "ЕЭС России". Была поставлена задача: найти возможности для снижения тарифов на электроэнергию. Оказалось, что проблема кроется в несовершенстве системы учета (в частности, в стоимость энергии включались многократно завышенные расходы, связанные с взаимозачетами). Кроме того, в состав компании помимо ГЭС входят тепловые электростанции, и, хотя себестоимость энергии ГЭС значительно ниже, руководство не делало отдельных расчетов для ГЭС и тепловых станций, а выводило средний показатель себестоимости. В итоге перед предприятием замаячила нерадостная перспектива закрытия собственного производства электроэнергии и перехода только к транзиту чужой. Однако с помощью консультантов была разработана новая система учета, и собственное производство удалось сохранить.
Методика
Как составлялся этот рейтинг
Участники рейтинга. Компании, предоставляющие в России консалтинговые услуги (при составлении рейтинга под термином "консалтинг" понимался исключительно управленческий консалтинг), подразделяются на две группы. В первую входят российские и иностранные консалтинговые компании, чья доля дохода от консультационных услуг в общем доходе составляет 60-100%. Во вторую — диверсифицированные холдинги, предоставляющие услуги в смежных областях. К ним относятся, в частности, аудиторско-консультационные группы (АКГ). Консалтинг для них — лишь один из видов бизнеса и не приносит существенного дохода, однако безусловное достоинство АКГ состоит в том, что они могут удовлетворять самые разные запросы клиентов.
При составлении рейтинга 91 российской (из них 58 АКГ) и 10 иностранным компаниям были разосланы стандартные анкеты. Потенциальные участники рейтинга отбирались по справочнику "Российские консалтинговые фирмы" РЦП (Москва, 1997 г.), по базам данных Ассоциации консультантов по экономике и управлению и Союза профессиональных аудиторских организаций. Достаточно подробно на вопросы анкеты ответили 30 компаний, причем из 58 АКГ — лишь 15, а из международных компаний информацию о выручке в 1998 году предоставила только PriceWaterhouse-Coopers. Еще две иностранные компании — KPMG и А. Т. Kearney предоставили только данные о численности специалистов в своих московских офисах и оказываемых услугах (KPMG также дала информацию о количестве и динамике численности российских клиентов: в 1997 году их было 35, в 1998-м — 49).
Классификация услуг. Чтобы отделить услуги по управленческому консалтингу от других услуг, оказываемых компанией, был использован разработанный нами классификатор, в основу которого положен классификатор услуг ООН. В частности, при составлении рейтинга не принимались в расчет: аудиторские услуги, услуги в области налогообложения и бухгалтерского учета, услуги по подбору персонала, услуги по проведению социологических исследований, по автоматизации и разработке программного обеспечения, по обработке данных, составлению баз данных, юридические и рекламные услуги.
Показатели рейтинга. В качестве основного показателя, по которому компании ранжировались в итоговом рейтинге, использовался показатель выручки за прошлый год (см. таблицу 1). Кроме того, составлены частные рейтинги компаний — по росту дохода в 1998 году по сравнению с 1997-м и по объему выручки на одного специалиста компании (см. таблицу 2). Специалистами считались сотрудники, числящиеся в штате компании и непосредственно работающие с клиентами — менеджеры, эксперты, консультанты (административно-управленческий персонал — бухгалтеры, офис-менеджеры, водители и проч.— в расчет не принимались).
Информация, содержащаяся в таблицах рейтинга, основана на данных фирм-респондентов. Каждая анкета участника рейтинга заверена подписью руководящего лица компании и ее печатью, что может служить достаточной гарантией их достоверности.