Попавшие в долговую яму финансовые институты США сейчас активно привлекают средства из стран, которые собирательно именуют «новыми рынками». В быстро развивающихся странах сосредоточено порядка 75 процентов свободных валютных резервов мира, которые эксперты оценивают в 6 трлн долларов. Их «суверенные накопительные фонды» (СНФ), в которых эти страны держат свои денежные излишки на будущие цели национального развития, составляют свыше 2,5 трлн долларов. Через 10 лет СНФ, как ожидается, вырастут в шесть раз.
Любопытно, кстати, что именно свободные деньги из развивающихся экономик внесли весомый вклад в нынешний американский кризис. Во многом благодаря им США много лет подряд держали низкий уровень процентных ставок на кредиты. В итоге ипотечно-кредитный пузырь надулся до гигантских размеров и… лопнул. Теперь чужие деньги могут загладить тот ущерб, который они же причинили.
Сегодня, когда на плечах ипотечного кризиса в страну пришла рецессия, с иностранными инвесторами американцам привередничать не с руки. Уже приходится открывать для «денег с Востока» целые сектора американской экономики, которые традиционно считались стратегическими. «Западным странам,—говорит Джерард Лайонс, главный экономист Standard Chartered Bank (этот финансовый институт работает в развивающихся странах со времен королевы Виктории),—вероятно, придется смириться с ростом могущества СНФ, который является одним из проявлений меняющейся структуры мировой экономики. Им следует воспользоваться возможностью сотрудничества с развивающимися экономиками, такими как Китай и Россия, и выработать вместе с ними общие правила поведения и некий кодекс деловой практики».
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
Несмотря на отдельные вспышки протекционизма в Америке, российским предпринимателям удалось в последние годы приобрести в США очень серьезные активы. Активный «русский шопинг» в Америке начался задолго до нынешнего обвального падения доллара, и теперешние беды «гринбэка» способны только ускорить этот процесс. Вот лишь несколько примеров.
В 2001 году бензозаправочные станции «Гетти» перешли в собственность ЛУКОЙЛа, и с тех пор название российской нефтяной компании встречается на каждом шагу—правда, далеко не все американцы знают, что это такое.
В 2003 году «Северсталь» купила базирующуюся в Мичигане сталелитейную компанию Rouge Industries, Inc. Это позволило российской корпорации превратиться в Новом Свете в Severstal North America, Inc.—четвертую по величине интегрированную сталелитейную компанию в Соединенных Штатах.
В 2004 году «Норильский никель» приобрел 20 процентов акций корпорации Gold Fields Ltd. и тем самым вышел на американский рынок драгоценных металлов. Gold Fields является одним из крупнейших производителей золота в мире, а золото нынче в цене—за тройскую унцию на товарных биржах дают уже больше тысячи долларов.
Совсем недавно, в конце 2007 года, американская компания Six Apart, которой принадлежал LiveJournal—«Живой Журнал», согласилась продать свое детище российской онлайновой медиакомпании СУП. «Живой Журнал» очень популярен в России—в Российской Федерации проживает почти треть его аудитории. Но все-таки самый большой кусок этого бизнеса—в Америке, и новые российские хозяева именно там сохраняют главную корпоративную структуру.
Еще один кусок «Америки на продажу»—недвижимость. В период ослабевшего доллара США становятся самым привлекательным для инвесторов рынком коммерческой недвижимости. Об этом сообщило недавно информационное агентство Reuters, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Ассоциацией иностранных инвесторов в недвижимость. В опросе участвовали 200 членов ассоциации, которым принадлежит недвижимость в разных странах на общую сумму 700 млрд долларов. Доля США в этих активах составляет примерно 230 млрд.
С точки зрения коммерческой недвижимости первое место в списке самых привлекательных городов разделили Нью-Йорк и Вашингтон. Участники опроса отметили, что инвестировать средства в коммерческую недвижимость в США стало проще благодаря кредитному кризису: с рынка ушли многие инвесторы, которые скупали недвижимость, используя дешевые кредиты. Свою роль играет и высокая покупательная способность иностранной валюты в Америке. Ожидается, что в этом году объем инвестиций в коммерческую недвижимость в США вырастет примерно на 16 процентов.
Если раньше приоритетной для инвесторов была офисная недвижимость, то теперь лидер—помещения для розничной торговли: магазины занимают первую строку в списке самых привлекательных объектов для покупки. На втором месте—гостиницы и мотели. На третьем—промышленная недвижимость. И только потом—офисные площади.
Если же говорить об американском рынке жилья, то он для иностранцев сегодня—самый лакомый кусок. После того как грянул ипотечный кризис, цены на частные дома, таунхаусы и квартиры-кондоминиумы упали повсеместно, даже островки непреходящей дороговизны, типа нью-йоркского Манхэттена, сегодня едва ли дороже московского элитного жилья (средняя стоимость покупаемой здесь квартиры—почти 1,5 млн долларов. Для российской столицы—рядовой ценовой показатель).
«Русских сейчас—пруд пруди,—сказал мне знакомый брокер Борис, известный среди русскоязычных клиентов под аббревиатурой «ББ».—Из-за них Манхэттен не будет дешевым никогда, поскольку люди из России практически не торгуются. Попавший в кризис рынок опустил планку, и вот уже русские тут как тут. То, что предлагается, их уже устраивает».
Другое притягательное место—Майами-Бич. Кризис накрыл этот уголок в конце минувшего года—цены покатились. Специалисты прогнозируют дальнейшее снижение цен на недвижимость в Майами, а значит, рост инвестиций сюда «ненасытных русских». Сегодня в субтропический рай, где вода в океане круглый год пригодна для купания, пуще прежнего стремится народ с деньгами. Кроме наших в качестве наиболее активных покупателей квартир и домов отмечены французы, итальянцы, немцы и венесуэльцы (этим, вполне понятно, надо иметь какое-то пристанище на случай, если их затронет революционное раскулачивание Уго Чавеса).
Агент по торговле недвижимостью Андрей, который работает в основном на русскоязычном рынке Майами, сказал мне, что «россияне из России» для его бизнеса—гораздо более выгодные клиенты, чем «местные русские». «Люди из России обычно не препираются—они покупают по принципу «нравится—не нравится». Да и наши цены им кажутся вообще низкими, особенно при пересчете с долларов на евро или рубли»,—говорит Андрей.
Нынешний кризис и падающий доллар не столько открыли шлюзы, сколько резко подогрели «русский шопинг» в Америке. Ведь россияне в последние годы уже снискали себе в мире славу богатого, но неразборчивого народа, который покупает буквально все, что движется и не движется—от яиц Фаберже до футбольных клубов, и который при этом не торгуется даже в тех случаях, когда торговаться надо ввиду бесстыдно завышенной цены. Наиболее дальновидные компании на этой специфике сделали немалый профит. К примеру, крупнейшие американские аукционные дома уже давно и успешно играют на этом поле. Теперь к эксплуатации «русских особенностей» готова вся остальная Америка.
ИНВЕСТИЦИИ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ЭКОНОМИКУ США
В январе объем вложений иностранных правительств и инвесторов в активы США превысил ожидания аналитиков. Особенным спросом у нерезидентов пользовались казначейские долговые обязательства
1. Кто вложил: правительства зарубежных государств
2. Сколько: 54,3 млрд долларов, в том числе Китай—15 млрд, Япония—5,7 млрд долларов
1. Кто вложил: зарубежные инвесторы
2. Сколько: 62 млрд долларов, в том числе куплено:
Акции американских компаний—17,4 млрд долларов
Корпоративные облигации—6,9 млрд долларов
Казначейские долговые обязательства—37,6 млрд долларов
Фото MARK AVERY, RICK WILKING/REUTERS