УРАЛ ЗАТОРМОЗИЛ
НА ФОНЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА, КОТОРЫЙ В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ НАЧАЛ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ РОСТ ПРОДАЖ, ТРЕНД НА РЫНКЕ ЕКАТЕРИНБУРГА ОСТАЕТСЯ НЕГАТИВНЫМ — РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ БОЛЬШИНСТВА МАРОК ПРОДОЛЖАЕТ ПОКАЗЫВАТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ. В ОСНОВНОМ ОНА ЗАТРАГИВАЕТ СЕГМЕНТ МАСС-МАРКЕТА. ПРЕМИУМ-БРЕНДЫ В ЦЕЛОМ ПОКА СОХРАНЯЮТ ИЛИ УЛУЧШАЮТ СВОИ ПОЗИЦИИ. ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО В СКОРОМ ВРЕМЕНИ РЫНОК БУДЕТ СКОРРЕКТИРОВАН ЗА СЧЕТ ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО ГОСКРЕДИТОВАНИЯ, КОТОРАЯ ОХВАТИТ И РЯД МОДЕЛЕЙ ЕВРОПЕЙСКИХ МАРОК.
Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын
ВЫНУЖДЕННАЯ ОСТАНОВКА
Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в сентябре в Евросоюзе (ЕС) продажи новых автомобилей выросли на 5,4% по сравнению с сентябрем прошлого года. Общий рост обеспечили Франция (+3,4%), Великобритания (+12,1%) и Испания (+28,5%). Всего же с начала года, за первые девять месяцев, снижение автопродаж в ЕС составило 3,9%. Это является позитивной динамикой, так как с января по август текущего года снижение продаж составляло 5,2%. В свою очередь, согласно отчетам комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, за восемь месяцев 2013 года автомобильный рынок Екатеринбурга «просел» на 9,5%. Так, в городе в текущем году было реализовано 58,3 тыс. автомобилей против 64,4 тыс. машин за аналогический период прошлого года. Примечательно, что екатеринбургский провал продаж оказался даже больше общероссийского за период января–августа 2013 года — 7%. По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса общероссийская ситуация в августе ухудшилась — падение продаж составило 10%, по субъективным ощущениям екатеринбургских автодилеров, подобная ситуация сложилась и на местном уровне.
Лидером рынка Екатеринбурга за прошедшие восемь месяцев традиционно стал АвтоВАЗ, который реализовал 8 тыс. автомобилей (на 1,7 тыс. автомобилей или 17,5% меньше, чем за восемь месяцев 2012 года). Как отмечают в дилерском центре «Атлантик» (Екатеринбург), лидерами продаж остаются модели Kalina, Priora и Largus. «На автомобили Largus, появившиеся на екатеринбургском рынке около года назад, существует даже очередь — спрос оказался выше предложения», — подчеркивают в компании. Среди иномарок на местном рынке по объему продаж лидируют корейские и японские бренды Hyundai, KIA, Chevrolet и Toyota — все они входят в ТОП-10 самых продаваемых автобрендов Екатеринбурга. Однако европейские производители, которые ранее также показывали хорошие объемы и год от года отвоевывали долю рынка у «корейцев», с 2013 года начали терять свои позиции.
ЕВРОПЕЙСКИЙ КРИЗИС
Согласно региональным отчетам АЕБ, в сегменте масс-маркета в Екатеринбурге стали падать продажи у одного из брендов концерна VAG — Volkswagen. Активно росший в прошлом году бренд за восемь месяцев текущего года показал спад продаж на 18,9% (с 3,6 тыс. до 2,9 тыс. машин). Похожая ситуация произошла и с другим брендом концерна — Skoda. Продажи марки упали на 25,2% с (2,3 тыс. автомобилей до 1,7 тыс.). Примечательно, что пока положение бренда не спасает и появление летом текущего года на рынке нового поколения Skoda Octavia. «Заказы на машину есть, но продаж как таковых не много. Дело в том, что подобрать машину „под себя” будет довольно сложно — ожидание может составлять более полугода. Это связано с тем, что на заводе в Нижнем Новгороде были проблемы, и машины не поставлялись. Более того, доступных — начальных версий Octavia с двигателем 1,2 литра и вовсе с начала продаж в Екатеринбурге не было», — пояснили GUIDE в екатеринбургском дилерском центре чешского бренда «Асмото Славия».
Не лучшим образом складывается ситуация и у других европейских брендов — Opel и Citroen. Оба они показали ухудшение продаж на 11,6% и 9,6% соответственно. Лучшие позиции среди европейского масс-маркета оказались только у Peugeot, SEAT и Renault. Однако высокими объемы продаж оказались лишь у Renault. Так, рост в 15,1% показал Peugeot, однако автомобилей под этим брендом в Екатеринбурге было реализовано лишь на 100 единиц больше по сравнению с продажами за восемь месяцев 2013 года. Испанский бренд SEAT хотя и показал рост в 164,7%, но только за счет того, что приступил к реализации автомобилей только в середине текущего года, из-за чего и сумел почти утроить продажи — с 68 машин до 180. Примечательно, что новый для Урала и России бренд нацелен на комплексное развитие. В частности, в конце текущего — начале следующего года запланировано открытие дилерских центров бренда в ряде городов России, в том числе и в Уральском регионе — Магнитогорске. «Наши планы на 2013 год — это 30 дилеров, на 2014 год мы ставим в план 37 центров», — отмечают в официальном представительстве SEAT в России.
Значительный прирост продаж среди европейских брендов пока оказался лишь у Renault. Дилеры марки сумели реализовать за период январь–август 2013 года 4,2 тыс. машин против 3,5 тыс. автомобилей в прошлом году (рост составил 19,5%). Как отмечают в дилерском центре «Автобан-Renault», лидером продаж стал кроссовер Duster. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в Екатеринбурге за восемь месяцев было реализовано 1,6 тыс. автомобилей этой модели, тогда как прежние лидеры продаж марки — Logan и Sandero были проданы по 1 тыс. машин и 900 автомобилей соответственно. «На данный момент наибольшим спросом пользуется Duster в средней и начальной комплектациях. Купить автомобиль в данных комплектациях можно и сразу — подобные машины иногда бывают в наличии», — пояснили в «Автобан-Renault».
КРОССОВЕРЫ ВЪЕЗЖАЮТ НА РЫНОК
По данным аналитического агентства «Автостат», продажи недорогих SUV за первое полугодие текущего года выросли на 18,4%, при этом, на этот сегмент пришлось 24% рынка. Самым популярным крупным автомобилем SUV на российском рынке в этом году стал Renault Duster. На втором и третьем местах расположились Chevrolet Niva и Lada 4х4. По данным Ассоциации европейского бизнеса, популярность кроссоверов высока и в Екатеринбурге — они являются либо лидерами продаж марок, либо занимают вторые строчки в рейтингах. Так, лидером среди кроссоверов за первое полугодие 2013 года в Екатеринбурге стал японский кроссовер Toyota RAV4, корейские Hyundai ix35 и Kia Sportage. Как объясняют в екатеринбургских автоцентрах, высокая доля кроссоверов и компактных внедорожников связана с появлением моды на них и появлением доступных комплектаций. «Сейчас покупатели предпочитают машины повыше, но при этом платить деньги за внедорожники не хотят — ищут цены, сравнимые с седанами В класса. Поэтому большого роста, допустим, внедорожников премиального класса в Екатеринбурге нет», — пояснили в одном из дилерских центров Екатеринбурга. Примечательно, что автопроизводители, почувствовав потребность рынка, принялись выпускать удешевленные версии кроссоверов. Так, на рынок в текущем году был выведен новый французский вседорожник Renault Koleos, стартовая цена которого около 1 млн рублей. «Данная модель в доступных комплектациях уже пользуется спросом. В среднем срок ожидания составляет около одного месяца», — пояснили в дилерском центре марки Lucky Motors.
ЦЕННИК В ЦЕНЕ
Несмотря на падение спроса на бюджетные автомобили, по данным агентства «Автостат», усредненная цена нового легкового авто в России в 2013 году выросла. Согласно предварительным данным отдела аналитики агентства, за девять месяцев 2013 года в России было продано 2 млн 35 тыс. новых автомобилей, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время денежный объем рынка фактически остался на уровне прошлого года — 1,83 трлн рублей против 1,85 трлн рублей в январе–сентябре 2012 года. По данным аналитиков агентства, это связано с ростом средневзвешенной цены на автомобили — средняя стоимость одного автомобиля в 2012 году равнялась 845 тыс. рублей, а в текущем — уже выросла до 900 тыс. рублей (на 6,5%).
По мнению участников екатеринбургского авторынка, такая ситуация вполне закономерна. «Снижение продаж в бюджетном сегменте и выпадение ряда массовых марок увеличивает среднюю цену. Но примечательно, что сейчас не все хорошо с продажами и у премиального сегмента, который традиционно был более устойчив к экономической ситуации в России», — отметил сотрудник одного из екатеринбургских дилеров, пожелавший не афишировать свое имя.
Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, в Екатеринбурге из премиальных брендов европейских производителей лучше всего ситуация с продажами обстоит у Audi. Рост продаж за восемь месяцев составил 25,4% (с 670 до 840 машин). Примечательно, что спросом больше всего пользовались Audi Q3 и Audi Q5 (первой было продано 226 машин и 167 автомобилей соответственно). А вот у других немецких премиальных брендов Mercedes-Benz и BMW продажи были хуже — снижение объемов составило 4,8% и 11,2% соответственно. Так автомобилей из Штутгарта в текущем году было продано лишь 533, тогда как в январе–августе прошлого года реализация была на уровне 560 автомобилей. Примечательно, что в целом марка показала высокие продажи, особенно на фоне убыточных европейских конкурентов. По итогам сентября компания из Штутгарта стала наиболее успешной — суммарный объем продаж автомобилей только за сентябрь составил почти 143 тыс. машин (вырос на 16%) — и почти половина от этого количества была продана в странах Евросоюза, где популярностью пользовались младшие модели бренда. В Екатеринбурге же предпочтения покупателей в текущем году не совпали с европейскими тенденциями — спросом пользовались более дорогие M-Class и GLK-Class (89 и 88 автомобилей соответственно).
ПРЕМИУМ В МАССЫ
Однако, несмотря на спад продаж, екатеринбургские дилеры продолжают развиваться. Так, в Екатеринбурге открылся новый дилерский центр Mercedes-Benz, который станет третьим в Екатеринбурге. По данным GUIDE, новым партнером концерна станет действующий дилер корейских марок «Восточный ветер» — он будет заниматься реализацией коммерческих автомобилей. По мнению опрошенных GUIDE дилеров премиальных брендов, на данный момент немецкие концерны реализуют идею производства относительно недорогих машин, которые будут продаваться по более доступным ценам. В частности, такое решение уже реализует руководство Audi, Mercedes-Benz и BMW. Допустим, Mercedes-Benz смог увеличить свои продажи за счет выпуска на рынок более доступных А-Class и В-Class, а также новый CLA-Class. Самой популярной моделью BMW стала третья серия в версии Gran Turismo. Данный седан появился в прошлом году, но за год уровень продаж этого авто вырос в Европе на 9% — занял четвертое место по уровню продаж. А вот Audi в свою очередь вывела на рынок новый А3, который занял сразу шестую позицию в рейтинге продаж по Европе.
ПОМОЩЬ РЫНКУ
По мнению опрошенных GUIDE экспертов, при сохранении текущей тенденции авторынок Екатеринбурга рискует по итогам 2013 года оказаться в минусе. «При сохранении нынешней динамики продаж по итогам года в Екатеринбурге может быть продано до 90 тыс. автомобилей, что на 7,5% меньше, чем в 2012 году», — отмечают в аналитическом агентстве «Auto-Dealer-Екатеринбург». Эксперты предполагают, что достигнуть прошлогодних показателей рынок города может за счет программы льготного автокредитования, в рамках которой во втором полугодии увеличатся продажи Lada и бюджетных иномарок, собираемых в России. По данным аналитиков, на данный момент на иномарки приходится около 70% продаж в рамках госпрограммы субсидирования. Это совершенно выбивается из тенденции, которая сложилась в рамках предыдущей госпрограммы льготного кредитования — тогда в ее рамках было выдано 349,3 тыс. автокредитов, более половины из них — на российские автомобили. По данным ЮниКредит Банка, самыми популярными марками автомобилей, приобретаемыми по данной программе, стали Hyundai, Renault, Lada, Nissan, Chevrolet, Ford, Opel, Kia и Mitsubishi. У Сбербанка на Chevrolet пришлось 17% займов, еще по 9% — на Opel и Kia. У Райффайзенбанка треть льготных кредитов выдана на автомобили марки Chevrolet, также заемщики активно выбирали Hyundai (25,19%), Opel (21,02%) и Kia (13,5%).
В комитете автопроизводителей АЕБ считают, что шансы снизить падение российского рынка еще есть. «Падение в августе является типичным сезонным распределением спроса. Мы не теряем надежду на то, что рынок имеет хорошие шансы стабилизироваться», — подчеркивает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.