Свои не сдадут
Банки наращивают объемы потребительского кредитования, причем наиболее активно в этом году выдавали кредиты физическим лицам местные банки. Происходит это на фоне заявлений федеральных и региональных властей о закредитованности граждан. Как оценивают банки риски и действительно ли они так высоки, как кажется чиновникам, разбиралась НАДЕЖДА ЕМЕЛЬЯНОВА
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
Местные кредитуют активнее Российские власти не раз заявляли о том, что закредитованность населения вызывает беспокойство, и сейчас обсуждают разные варианты ограничения предельной доли дохода семьи, которая может быть потрачена на погашение кредитов. Официально примерно 20% доходов домохозяйств тратится на обслуживание кредитов, это уже достаточно большая нагрузка на население, считает правительство. Региональные чиновники тоже высказывают опасения. Минувшим летом губернатор Пермского края Виктор Басаргин обратился к активистам «Народного фронта за Россию» с предложением вести разъяснительную работу среди граждан, чтобы те не слишком обременяли себя кредитами.
По итогам девяти месяцев 2013 года управление Банка России по Пермскому краю отмечает снижение темпов прироста кредитного портфеля банков. Рост составил всего 13,1%, тогда как в 2012 году был равен 16,8%. Между тем кредитный портфель «потолстел» у половины банковских структур, филиалы федеральных банков увеличили его на 13,3%, региональные банки — на 9,8%. Произошло это, по данным ЦБ, благодаря физическим лицам. Рост объемов потребительского кредитования по региональным банкам превысил 30% (32,6%), тогда как по филиалам федеральных банков составил 20,2%.
Значительно увеличил объемы кредитования местный Экопромбанк и по этому показателю был включен в топ-300 (18-е место) по версии журнала «Банковское обозрение» в рейтинге банков, наиболее активно выдававших потребительские кредиты в этом году. В пресс-службе «Экопромбанка» уточнили, что за девять месяцев совокупный кредитный портфель физических лиц увеличился на четверть (25%), тогда как в прошлом году — всего на 6%. Пожалуй, банк впервые добился таких показателей, учитывая, что активно потребительским кредитованием он занялся в 2012 году. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), занимающий восьмое место, в Пермском крае за январь-сентябрь текущего года смог нарастить портфель лишь на 15%. Сопоставимый по объемам с «Экопромбанком» пермский банк «Урал-ФД» в этом рейтинге оказался во второй сотне.
Столь активное развитие кредитования компенсирует показатели просроченной задолженности. В целом по региону объем просроченной задолженности по потребительским кредитам с начала года увеличился на 20,6%. Но ее удельный вес в общем объеме выданных кредитов физическим лицам почти не изменился. Он не превышает 2,7%. «Понятно, что задача банков — не снизить просрочку, а увеличить прибыль, но при росте кредитного портфеля относительный показатель просроченной задолженности действительно снижается», — поясняет «BG» один из банкиров.
В абсолютных показателях просроченная задолженность по кредитам, выданным физическим лицам за год, с октября 2012 года, увеличилась больше чем на 1 млрд руб., с 7 млрд до 8,3 млрд руб. При этом существеннее всего выросла «просрочка» по кредитам, выданным кредитно-кассовыми офисами или оперофисами (с 3 млрд до 5,3 млрд руб.).
Хороших больше, чем плохих Управляющая оперофисом «Пермский» ВТБ24 Светлана Щеголева говорит, что среди клиентов банка ВТБ24 заемщиков с несколькими кредитами в этом году существенно прибавилось. Но банк не видит в этом опасности для себя, а поскольку каждое кредитное учреждение по-разному оценивает степень закредитованности, анализировать этот показатель «в общем» не получается. «Мы, принимая решение о выдаче кредита, стараемся учитывать возможности потенциального заемщика и определять максимальную долю среднемесячного дохода, которая должна приходиться на платеж. Допустимый максимум долговой нагрузки у нас составляет 70%. Это довольно высокий показатель по сравнению с максимумами других банков. Кроме того, мы не делаем различий в нагрузке на клиентов в зависимости от вида кредитного продукта. Этот норматив не имеет продуктовой специфики», — рассказывает госпожа Щеголева.
«Принимая решение о выдаче кредита, банк стремится учесть все возможности потенциального заемщика по обслуживанию кредита. Величина предельного уровня долговой нагрузки определяется индивидуально для каждого заемщика», — отмечает зампредседателя правления Экопромбанка Виктор Новиков. «Да, проблема „плохих долгов“ существует, но это для отдельных рыночных сегментов, продуктов или отдельных банков, которые работают только с этими сегментами и не имеют при этом устойчивой депозитной базы», — добавляет Светлана Щеголева.
Клиентам банка ВТБ, чьи платежи по кредитам уже давно превысили их финансовые возможности (а это и есть те самые «закредитованные» граждане), банки предлагают рефинансировать кредиты, обменяв старые долги на новые на более приемлемых условиях. «ВТБ, в частности, предлагает рефинансирование нескольких кредитов из разных банков в один, мы растягиваем сроки погашения и уменьшаем ежемесячные платежи, тем самым снижая кредитную нагрузку», — разъясняет госпожа Щеголева.
Программы рефинансирования собственных и внешних кредитов этой осенью были запущены и Сбербанком. В августе глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что потребительские расходы и кредитование как основные драйверы роста ВВП необходимо сохранить. Для этого было решено несколько снизить ставки по невыгодным кредитам и предложить действующим и потенциальным клиентам Сбербанка рефинансировать свои долги на новых условиях.
Степень «закредитованности» банкиры определяют по двум источникам: заявленным данным о доходах и расходах и отчетам из бюро кредитных историй, где собирается информация обо всех имеющихся и погашенных кредитах клиента. Банки все чаще обращаются в бюро кредитных историй, чтобы получить достоверную информацию о заемщике и таким образом получить страховку от просрочек и невозвратов. «Бюро кредитных историй существуют с 2006 года, но банки начали активно пользоваться их услугами только в 2009 году, и с каждым годом информация бюро становится все более значимой при оценке заемщика», — поясняют в пресс-службе УБРиР. Информацию о платежной дисциплине заемщика консолидируют несколько структур, что скорее на руку заемщикам, чем банкам.
Но, тем не менее, в ВТБ24 не считают проблему «плохих долгов» значительной, поэтому ужесточения требований к заемщикам не произойдет, отмечает госпожа Щеголева. «Банки и так ведут очень осторожную взвешенную политику в отношении займов. Ну а если заемщик осознанно идет на получение новых и новых кредитов, платежи по которым уже превысили его финансовые возможности, то это проблема именно этих отдельных людей», — считает она.
Сокращать число потенциальных заемщиков, устанавливая для них более жесткие требования, банкиры пока не собираются. В УБРиР пояснили, что условия незначительно ужесточились для клиентов по кредитным картам и экспресс-кредитам. «Проявляется это в увеличении отказов примерно на 10%. Связано ужесточение в первую очередь с ухудшившейся миграцией просрочки в некоторых сегментах», — уточнили в пресс-службе.
Руководитель пермского оперофиса банка «Уралсиб» Юрий Колпаков напоминает, что проблема на самом деле не в самом факте закредитованности, а в том, что в случае усиления негативных явлений в экономике заемщики просто перестанут возвращать кредиты банкам. Но пока, по его мнению, до этого далеко: «Говорить о закредитованности, на мой взгляд, рано. И вот почему: количество качественных заемщиков, обращающихся в наш банк, с начала года не уменьшилось. Количество принимаемых решений по кредитам не снизилось, а возможно, даже увеличилось».
Наберут по объявлению Консалтинговая компания «Р-Консалтинг» специально для «BG» проанализировала предложения пяти крупнейших филиалов российских банков, работающих на территории региона. И оказалось, что в этом году потребительский кредит получить стало гораздо легче. Даже недобросовестные заемщики могут рассчитывать на получение нового кредита, хоть и по более высокой процентной ставке, отмечают аналитики. Причем подавляющая часть банков определяет ставку индивидуально для каждого заемщика, используя при этом огромное количество критериев и факторов. Зачастую процентную ставку можно узнать, только заполнив предварительную или основную заявку на получение кредита.
Для исследования «Р-Консалтинг» было выбрано пять банков, работающих в Пермском крае. Основным критерием отбора были приняты чистые активы (активы нетто) банков. Для исследования были взяты единые условия, наиболее подходящие для широкого круга граждан: сумма кредита 50 тыс. руб., срок кредита — 12 месяцев, кредит без обеспечения, предполагаемый заемщик не является клиентом банка. Все банки, участвовавшие в исследовании, предложили выплаты в форме аннуитетных платежей, то есть равных выплат в течение всего срока кредитования, что, несомненно, увеличивает эффективную ставку в сравнении с дифференцированными платежами. Несмотря на схожесть заявленных процентных ставок, ежемесячные выплаты, рассчитанные банками для ООО «Р-Консалтинг», получились разными. Поэтому и эффективные процентные ставки существенно отличаются друг от друга. При этом, выяснили аналитики, банки продолжают взимать комиссии за выдачу кредита, ежемесячных и других дополнительных платежей, увеличивая эффективную ставку. Несмотря на все меры, принятые Роспотребнадзором, в некоторых банках такая практика осталась до сих пор.
Опрошенные «BG» эксперты отмечают, что существует устойчивый сегмент кредитования граждан в микрофинансовых организациях. И этот рынок продолжает расти. Но даже примерно определить, сколько жителей региона пользуются этими предложениями, пока не представляется возможным. При минимальной процентной ставке 1% в день, годовая процентная ставка по займам МФО составляет 365%. Это в 15 раз больше средней процентной ставки по банковскому потребительскому кредиту. При этом оценить долю кредитов МФО в портфелях физлиц довольно сложно. По крайней мере, пока ЦБ не воспользуется своими новыми полномочиями для анализа этого вида бизнеса.