Владелец розничной сети "Седьмой континент" Александр Занадворов отказался от продажи своего бизнеса X5 Retail Group. Эта сделка, которая оценивалась примерно в $3 млрд, должна была побить все рекорды на российском рынке ритейла. Теперь бизнесмен решил развивать свою сеть на средства Сбербанка, пообещавшего выделить более $1 млрд. В этом году на рынке розничной торговли срывается вторая потенциально крупная сделка — ранее не смогли объединиться сети бытовой электроники "М.Видео" и "Эльдорадо".
Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Иван Макеев / купить фото
Вчера ОАО "Седьмой континент" сообщило, что стало поручителем по семилетнему кредиту, предоставленному Сбербанком ООО "Гиперцентр-5". Эта компания, как и сама розничная сеть, чья выручка в прошлом году по РСБУ составила $2,02 млрд, принадлежит Александру Занадворову. Сумма кредита составит 44 млрд руб. (около $1,35 млрд) со ставкой 9,25% годовых. Источник "Ъ", знакомый с условием кредита, говорит, что по кредиту бизнесмен заложил около 1 млн кв. м недвижимости, принадлежащей группе "Мкапитал" (в нее входит одноименное ООО, "Гиперцентр-5" и другие структуры). Средства Сбербанка пойдут на рефинансирование займов, выданных господину Занадворову ВТБ и Альфа-банком, и на приобретение новых объектов для развития "Седьмого континента", добавляет собеседник "Ъ". На конец 2012 года долгосрочные обязательства "Седьмого континента" составляли 18,2 млрд руб., следует из отчетности компании по МСФО. Господин Занадворов давно сотрудничает со Сбербанком. Весной 2011 года госбанк выдал бизнесмену 31 млрд руб. на семь лет по ставке 7,5% годовых под залог 200 тыс. кв. м торговых площадей (торгцентр "Охотный ряд" и четыре объекта сети "Мосмарт").
Договорившись о новом кредите со Сбербанком, господин Занадворов отказался от намерения продать права аренды на магазины сети "Седьмой континент", сообщил вчера "Ъ" источник, близкий к бизнесмену. Как сообщал "Ъ" 23 сентября, Х5 Retail Group (управляет продуктовыми сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"; вчера капитализация группы на Лондонской бирже составила $4,73 млрд) выиграла тендер на приобретение 100% ОАО "Седьмой континент" — условием тендера было предложить лучшую ставку аренды на 130 магазинов "Седьмого континента" (общая площадь 450 тыс. кв. м) в течение 15 лет. Помимо Х5, в тендере участвовали также сети "Дикси", "Магнит" и Auchan.
Вчера господин Занадворов подтвердил "Ъ", что отправил в Х5 уведомление о выходе из переговоров по продаже прав аренды магазинов "Седьмого континента". "Я посчитал, что рациональнее будет вернуться к вопросу продажи операционного бизнеса через четыре-пять лет",— заявил владелец "Седьмого континента". Он надеется, что к 2018 году ставки аренды не недвижимость "Мкапитала" будут более высокими. Представитель Х5 Владимир Русанов подтвердил получение уведомления.
Приобретение Х5 площадей "Седьмого континента" могло стать крупнейшей за последние годы сделкой на рынке продуктового ритейла. Ранее начальник отдела стрит-ритейла Jones Lang LaSalle Светлана Ярова оценивала ставку аренды на помещения "Седьмого континента" в $350-600 за 1 кв. м. По данным "Ъ", Х5 предлагал господину Занадворову $550 за 1 кв. м. Таким образом, владелец 450 тыс. кв. м за 15 лет мог выручить $2,4-4,1 млрд. До этого рекорд принадлежал X5, которая в 2010 году купила за $1,6 млрд сеть "Копейку" у главы "Уралсиба" Николая Цветкова.
Крупные сделки не складываются и у продавцов электроники и бытовой техники. Так, уже дважды срывалось слияние "М.Видео" и "Эльдорадо". В 2011 году чешская PPF Group, владеющая "Эльдорадо", планировала в результате обмена акциями с основными владельцами "М.Видео" (компанию контролируют Александр и Михаил Тынкованы вместе с директором по развитию сети Павлом Бреевым) получить контроль в объединенном бизнесе. Собеседники "Ъ", знакомые с ходом переговоров, поясняли, что стороны не сошлись в оценке бизнеса "М.Видео", которую его владельцы посчитали заниженной. В 2013 году уже "М.Видео" готова была поглотить конкурента. При этом обсуждался и второй этап сделки: приобретение доли Александра Тынкована группой инвесторов в составе фонда Emma Capital бывшего акционера PPF Group Иржи Шмейца, группы ИСТ Александра Несиса и финансовой корпорации "Открытие". По официальной версии, переговоры зашли в тупик в том числе из-за предписания Федеральной антимонопольной службы закрыть после сделки часть магазинов в 35 регионах, что снижало потенциальную оценку "Эльдорадо".
История "Седьмого континента"
Конъюнктура
"Седьмой континент" основан в 1993 году Владимиром Груздевым, который сейчас занимает пост губернатора Тульской области. Александр Занадворов стал совладельцем сети в 2002 году, а в ноябре 2007 года увеличил свою долю до контрольной, выкупив пакет своего партнера, когда тот решил выйти из бизнеса перед выборами в Госдуму. Предметом сделки стали оцененные в $995 млн 50% ЗАО "7К-инвестхолдинга", которому тогда принадлежали 74,81% ОАО "Седьмой континент" и 99,46% ОАО "Мкапитал", владеющего частью недвижимости сети.
В октябре 2010 года Александр Занадворов приобрел еще 21,3% "Седьмого континента" у фонда семьи господина Груздева, собравшего этот пакет на открытом рынке. После этого Александр Занадворов решил увеличить свой пакет до 100%: в ходе добровольного выкупа акций миноритариев в апреле 2012 года его доля достигла 96,25%, а в мае того же года он провел принудительный выкуп оставшегося пакета, несмотря на запрет Федеральной службы по финансовым рынкам, который был впоследствии оспорен в суде. В марте 2011 года бизнесмен за символические €1,7 тыс. приобрел у "Сбербанк-Капитала" недвижимость, принадлежавшую прекратившей существование сети "Мосмарт", вместе с долгом примерно на €350 млн. По кредиту Сбербанка ему тогда также пришлось заложить свои 100% ОАО "Манежная площадь" (управляет ТЦ "Охотный Ряд").