„Ъ“ стали известны подробности сделки по продаже нижегородского оператора широкополосного доступа в интернет «Мегамакс» российским структурам британской группы компании Virgin, принадлежащей бизнесмену Ричарду Брэнсону. По словам совладельца ООО «Мегамакс» Эдуарда Фиякселя, приобретение «Мегамакс» стало первой крупной сделкой Virgin на российском региональном рынке. По мнению экспертов, стоимость сделки колеблется от 160—250 млн руб.
Вчера стали известны детали сделки по приобретению Trivon AG (в России представлена как ООО «Тривон нетворкс», работающее под брендом Virgin Connect, который принадлежит группе Virgin, владелец — британский бизнесмен Ричард Брэнсон) нижегородского телекоммуникационного холдинга «Мегамакс». Как рассказал „Ъ“ соучредитель ООО «Мегамакс» Эдуард Фияксель, приобретение нижегородского телекоммуникационного оператора стало первой крупной сделкой в истории работы Trivon на региональном рынке России. По словам господина Фиякселя, переговоры о продаже компании он вел на протяжении полутора лет, они были длительными и сложными, «поскольку у иностранных компаний очень жесткие требования». «Насколько мне известно, Trivon только в прошлом году получила средства для того, чтобы инвестировать в развитие сети в России через поглощение. Изменилась стратегия, изменилась модель развития компании в России. И хотя Trivon ведет переговоры по приобретению других телекоммуникационных операторов в регионах, мы стали первыми, кто закрыл сделку», — прокомментировал бизнесмен.
В результате проведенной сделки «Мегамакс» и нижегородский филиал ЗАО «Медиасети» — межрегионального оператора связи, управляющей компанией которого выступает ООО «Тривон нетворкс», будут объединены в одну структуру. Ее учредителями выступят Trivon AG и «Тривон нетворск». Работать объединенный оператор будет пока под брендом «Мегамакс», однако в перспективе предполагается перевести компанию под бренд Virgin Connect. Ее руководителем станет Николай Зотов, занимавший до объединения пост генерального директора «Мегамакса», а также являвшийся соучредителем «Мегамакса» и «Меги-НН». Кроме того, в управлении новой компании останутся все топ-менеджеры «Мегамакса».
Условия сделки Эдуард Фияксель сообщать отказался, отметив, что, несмотря на все сложности, она была проведена с учетом интересов «Мегамакса». Кроме того, господин Фияксель не исключил, что его сотрудничество с иностранными партнерами продолжится: «У меня есть определенные предложения от Virgin Connect, которые я сейчас рассматриваю. У компании есть интерес в стратегии регионального развития, и я им интересен в этом плане».
Также Эдуард Фияксель рассказал, что для выполнения условий сделки в ООО «Мегамакс», являющееся материнской компанией в телекоммуникационном холдинге, были переведены активы ООО «Мега-НН» (оборудование, клиенты), которое фактически создает инфраструктуру, предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет для компаний Нижнего Новгорода и области, а также услуги телефонии. По его данным, «Мега-НН» охватывает более 40% телекоммуникационного рынка Нижнего Новгорода в сегменте корпоративных клиентов и 20% — в районах области.
Напомним, ранее Trivon AG, работающая в России через дочернюю компанию «Тривон нетворкс» под брендом Virgin Connect, объявила о покупке 100% долей группы компаний «Мегамакс». Таким образом, говорилось в официальном сообщении, компания намерена усилить рыночные позиции в регионе и укрепить финансово-экономическую основу для будущих инвестиций в Нижегородской области. Генеральный директор компании Virgin Connect Иштван Ковач говорил, что присоединение «Мегамакса» к Virgin Connect — «яркий пример стратегии (Virgin Connect) поиска местных операторов и создания базы для совместного развития». Соуправляющий директор компании Trivon AG Маркус Мюллер добавил, что приобретение «Мегамакса» — «важный шаг в реализации стратегии слияний и поглощений, за которым последуют другие приобретения в ближайшем будущем».
По словам аналитика «Инвесткафе» Тимура Нигматуллина, приобрести российские региональные компании Virgin пытается давно. Эксперту известно о переговорах, которые иностранный инвестор ведет в Москве и Московской области. По мнению господина Нигматуллина, исходя из среднерыночных коэффициентов и оценок нижегородского рынка ШПД в секторе B2B стоимость актива находится между 160—250 млн руб. Однако, по мнению аналитика УК «Финам менеджмент» Максима Клягина, цена сделки может быть значительно выше. «Учитывая конкуренцию за привлекательные активы в перспективном сегменте высокоскоростного доступа, значительный потенциал роста данного направления и высокие темпы роста бизнеса, рыночная оценка интересных локальных компаний, контролирующих значительную долю домашнего рынка, сейчас, как правило, формируется на довольно высоких уровнях, заметно опережающих средние мультипликаторы профильных публичных компаний. Покупатели не редко готовы платить за такие активы большую цену», — отмечает господин Клягин.
Кто купил «Мегамакс»
Британская компания Virgin основана в 1970 году Ричардом Брэнсоном. В данный момент представляет собой международную группу из 400 компаний, предоставляющих услуги в сфере мобильной связи, транспорта, финансов, отдыха, туристического бизнеса, медицины и здравоохранения. В 2012 году доходы бренда составили $24 млрд.
СПРАВКА
ООО «Мега-НН», по данным «Коммерсантъ. Картотека», основано в октябре 2000 года. Основной вид деятельности — работа в области электросвязи. Уставный капитал — 15,59 млн руб. До проведения сделки 95% принадлежали Людмиле Селиной, 5% — Николаю Зотову. На начало 2012 года волоконно-оптическая сеть компании составляла 2,5 тыс. км и охватывала Нижний Новгород, Дзержинск, Бор и Богородск. По словам Эдуарда Феякселя, капитализации компании за время ее существования увеличилась в 28 раз. Выручка компании по итогам 2012 года составила 66,53 млн руб., чистая прибыль — 4,66 млн руб.
ООО «Мегамакс», по данным «Коммерсантъ. Картотека», учреждено в марте 2007 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителями компании являются 10 акционеров, в том числе ООО «Стартап» (100% принадлежат Роману Фиякселю), Зотов Николай и Эдуард Фиксель. Выручка по итогам 2012 года — 191,41 млн руб., убыток — 1,7 млн руб.