Как стало известно «Ъ», новые собственники орловского ОАО «КМ груп» — американская компания Mohawk — намерены продолжить инвестиции в модернизацию российского производства керамической плитки. В строительство двух линий (в Орле и подмосковном Малино) до 2017 года должно быть вложено €30 млн (около 1,35 млрд руб.). Эксперты отмечают рост российского производства керамической плитки в текущем году на 9%, но предупреждают: увеличивавшийся в последние годы спрос на эту продукцию может замедлиться.
«КМ груп» собирается оторваться от конкурентов
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ / купить фото
Лариса Новикова, генеральный директор ЗАО «Керама Центр» (по данным Kartoteka.ru, является учредителем 11 филиалов группы в России), рассказала «Ъ», что, несмотря на недавнюю смену собственников ОАО «КМ груп», инвестиционные планы компании не только не сокращаются, а, наоборот, дополняются: «Мы планируем после того, как завершим уже начатые проекты по наращиванию мощностей, построить еще две линии по производству керамогранита: одну в Орле, вторую в Малино (Московская область) стоимостью около €15 млн каждая. Одна должна быть введена в строй в 2015-м, а вторая — в 2017 году. В итоге производственная мощность группы в России после завершения инвестпроектов должна составить более 40 млн кв. м плитки».
ОАО «КМ груп» (до 2012 года — ЗАО «Велор»), головное предприятие которого находится в Орле, вошло в состав итальянской Marazzi Group в 2005 году. В начале текущего года с ходатайством о покупке российских активов группы в федеральную антимонопольную службу (ФАС) вышли представители Mohawk International Holdings Corporation. Тогда стало известно, что под контроль новых собственников должно перейти 21 российское юрлицо. В середине мая ФАС одобрила ходатайство итальянской компании о приобретении прав, позволяющих контролировать российский бизнес. Сделку планировалось провести путем покупки 100% голосующих акций итальянской Fintiles S.p.A. С октября акционером ОАО «КМ груп» является «Могавк Марацци Раша Б. В.» (Нидерланды) — дочернее предприятие Mohawk. По собственным данным, консолидированная выручка «КМ груп» в 2012 году превысила 9 млрд руб., рост к 2011 году составил 11%.
Госпожа Новикова подтвердила, что выкуп итальянской группы компаний (в которую входит и российское подразделение) американской стороне обошелся в $1,5 млрд. Говоря о текущих проектах, гендиректор напомнила, что в настоящее время идет монтаж двух линий — по производству настенной плитки и керамогранита, последняя должна быть запущена уже в марте 2014 года. «Мы продолжаем укреплять свои позиции на рынке», — отметила госпожа Новикова. По ее оценке, по объему продажи керамической плитки группа в России занимает около 12% рынка, по объемам производства — 18%, при этом является крупнейшим экспортером.
В Орловском облправительстве называют «КМ груп» «стратегическим инвестором», отмечая, что компания является участником пакетной региональной программы налоговых преференций. Объем производства на местном заводе группы в прошлом году составил 26 млн кв. м плитки и керамогранита, 24 млн штук декоративных элементов, а на предприятии в Московской области — 6 млн кв. м керамогранита. В России у Marazzi 22 торговых представительства, 328 магазинов. За 10 месяцев 2013 года «КМ груп» отгрузила продукции на 6,5 млрд руб., в том числе предприятием в Орле — на 4,6 млрд руб. (рост к аналогичному периоду 2012 года на 9,7%). Еще в 2008 году стало известно о начале вложений группы в наращивание производства. В течение следующих двух лет в увеличение мощности орловского актива с 14 млн кв. м до 24 млн кв. м в год группа направила 2 млрд руб. По данным облправительства, в 2012 году объем инвестиций в «КМ груп» составил 1,078 млрд руб., в текущем году прогнозируется на уровне 1,1 млрд руб. В планах 2014 года — на уровне 760 млн руб.
На отечественном рынке керамической плитки в числе лидеров по объему производства, помимо «КМ груп», холдинг Unitile (заводы находятся в Ростовской и Воронежской областях) — 24,6 млн кв. м в год и Estima (основные активы в Подмосковье и Самарской области) с годовой мощностью — 15 млн кв. м плитки.
В Черноземье помимо «КМ груп» крупным производителем плитки считается Воронежский керамический завод (ВКЗ), его доля на отечественном рынке оценивается в 5,4%. Сергей Ильин, директор по производству ООО «Юнитайл» (управляет ВКЗ), назвал орловский проект «своевременным». «Если в Орле будут продвигать продукцию среднего и высокого ценового сегмента, то ВКЗ не конкурирует с ними, так как его продукция занимает низкий ценовой сегмент. Но необходимо смотреть на себестоимость, на наших предприятиях она вполне конкурентная из-за работы на отечественном сырье», — добавил господин Ильин. Он допускает увеличение доли «КМ груп» на рынке после завершения модернизации, но вновь указывает на вопрос «ценовой политики»: «Влезть в сегмент Estima (полированный керамогранит, большие форматы) будет трудно, так как эта компания в нем долго находится, влезть в наш сегмент тоже непросто. Но, с другой стороны, нет ничего невозможного».
По данным Агентства строительной информации, в прошлом году объем потребления керамической плитки в РФ составил 129 млн кв. м, керамогранита — 88 млн кв. м. В текущем году рынок продолжает расти, доля в нем «КМ груп» по малой керамической плитке оценивается в 15%, что является самой большой, а по керамограниту — в 9% (больше только у Estima и Unitile — по 13-14%). Евгений Ботка, генеральный директор агентства, считает, что с учетом заявленных мощностей «КМ груп» может стать самым крупным отечественным производителем керамической плитки и керамогранита в совокупности. «Темпы роста рынка керамической плитки мы оцениваем ежегодно в 10-15 млн кв. м, а керамогранита — 8-9 млн кв. м. В таких условиях запуск новых мощностей вполне перспективен. А помешать инвестиционным планам могут разве что глобальные кризисные явления или стагнация рынка», — заметил господин Ботка. С ним согласен и ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. Он приводит данные Росстата, по которым в январе–октябре 2013 года плит и керамических плиток было произведено свыше 140,3 млн кв. м (на 9% больше, чем годом раньше).
Впрочем, аналитик «Инвесткафе» Роман Гринченко отмечает, что темпы роста спроса на российском рынке керамической плитки и керамогранита, «которые с 2009 года составляли в среднем 15% в год, по прогнозам, с 2013 года будут замедляться до 5%». «Возможное насыщение рынка может стать основной проблемой компании и повлиять на объемы ее выручки. В связи с этим в перспективе группа может в значительной степени сократить инвестиции в строительство новых мощностей и активнее заняться маркетинговой составляющей бизнеса», — считает господин Гринченко.