Выигрыш госбанков от проводимой ЦБ расчистки рынка не сводится к естественному перетоку в них денег клиентов действующих частных игроков. Как показывает статистика, у госбанков подавляющая доля на рынке выплат страховок по вкладам в банках, лишенных лицензий. Здесь они лидировали и раньше, однако становящаяся уже привычной крайняя мера в отношении крупных игроков сделала это лидерство особенно выдающимся. За последние четыре месяца и только по крупным отзывам лицензий госбанки получили право на 70% всех выплат этого года по вкладам (87,6 млрд руб.). И как следствие, возможность оставить половину этих денег у себя на депозитах.
Фото: Голиков Сафрон / Коммерсантъ
Об увеличении интереса банков к участию в тендерах Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по выплатам вкладчикам банков с отозванной лицензией "Ъ" сообщил замгендиректора АСВ Андрей Мельников. "Если раньше в конкурсе по отбору банков-агентов обычно участвовали 3-5 банков, то сейчас мы видим по 10-15 заявок",— сказал он. Всплеск интереса частных и государственных игроков к тендерам АСВ характерен для сложных ситуаций в банковском секторе. Похожая картина наблюдалась и в кризисных 2008-2009 годах, когда были массовые банкротства банков. По крупным страховым случаям банками-агентами — просто в силу масштаба выплат — традиционно становятся госбанки. Однако активный отзыв лицензий у крупных игроков, ранее не характерный для российской банковской системы, сделал их лидерство еще более заметным.
Так, по данным АСВ, общая сумма выплат вкладчикам банков, лишенных лицензий, за год превысила 125 млрд руб. Всего с начала года в выплатах в качестве банков-агентов участвовало 12 банков. При этом 80% досталось госбанкам: Сбербанку — 64,8 млрд руб., ВТБ24 — 33,9 млрд руб., РСХБ — 5,2 млрд руб. Интересно, что на первом этапе к крупным выплатам привлекались исключительно госбанки. Выплата возмещений по вкладам в банке "Пушкино" (20 млрд руб.) и Мастер-банке (31,2 млрд руб.), а это 43% всех выплат с начала расчистки, досталась только ВТБ, Сбербанку и Россельхозбанку (РСХБ). По итогам последних трех крупных тендеров к выплатам 52,1 млрд руб. (по вкладам в Инвестбанке, Смоленском банке и БПФ) наряду с госбанками были допущены и несколько частных игроков (Промсвязьбанк, Номос-банк и СМП-банк). Однако подавляющий объем выплат все равно пришелся на банки с госучастием. В частности, вкладчикам Инвестбанка Сбербанк выплатит 46,5% всех застрахованных вкладов (14,2 млрд из 30,6 млрд руб.), Смоленского банка — 94% (9,8 млрд из 10,4 млрд руб.). ВТБ24 выплачивает 83,12% вкладов БПФ (9,3 млрд из 11,1 млрд руб.). РСХБ досталось 5,65% вкладов Смоленского (0,6 млрд руб.) и 8,14% Инвестбанка (2,5 млрд руб.). Частным банкам досталось немного: Промсвязьбанку доверили 7,3 млрд руб., а Номос-банку — 6,6 млрд руб. (оба по Инвестбанку), СМП-банку — 1,9 млрд руб. (БПФ). При этом Смоленский банк снова распределили между собой только госбанки.
В АСВ такую ситуацию считают закономерной. "По критериям отбора (они публичны и размещены на сайте агентства.— "Ъ") по самым большим страховым случаям чаще других побеждают банки с самой большой филиальной сетью: Сбербанк и ВТБ24. Это совершенно рыночное преимущество, а не преференции для госбанков",--указывает господин Мельников. Он напоминает, что ограничение для крупных банков на рынке страховых выплат АСВ установило еще в 2009 году: игрок, доля которого в общем объеме выплат за шесть месяцев превысит 20%, автоматически пропускает следующий конкурс. Ограничение работает: за 2013 год произошло 26 страховых случаев, Сбербанк принимал участие только в 10 выплатах. Впрочем, в рублях картина выглядит несколько иначе. С момента начала расчистки рынка ЦБ объем выплат составил 115,9 млрд, из которых только по крупнейшим страховым случаям (банки "Пушкино", Мастербанк, Инвестбанк, БПФ и Смоленский банк) госбанки получили право на выплаты 87,6 млрд руб. госстраховок.
Интерес банков носит вполне материальный характер, и дело не в комиссии за агентские услуги. По словам Андрея Мельникова, она традиционно составляет величину 1 руб. 18 коп. Банкам интересно взаимодействие с АСВ в первую очередь из-за возможности привлечь новых клиентов. "Как правило, сейчас примерно половина объема выплат (50%) остается в виде вкладов в банках-агентах",— сообщил господин Мельников. Более того, за новые вклады банки готовы еще и доплачивать — как правило, сначала выплаты производятся из собственных средств банка, а затем компенсируются АСВ.
Интересно, что, несмотря на лидерские позиции госбанков, критерии отбора банков банкиры называют справедливыми. "Не думаю, что здесь нужны какие-то изменения",— считает зампред банка Уралсиб Илья Филатов. "Возможно, АСВ просто стоит привлекать сразу больше банков для осуществления страховых выплат",— указывает директор департамента развития розничного бизнеса Связь-банка Алексей Бахаев. Вопрос в том, готовы ли на это сами частные, и особенно небольшие, банки. "Несмотря на все преимущество работы с вкладчиками банков-банкротов, многие небольшие банки в существующей непростой ситуации просто не будут рисковать и отвлекать собственную ликвидность на выплаты, дабы не столкнуться с возможной нехваткой ликвидности",— считает руководитель финансового блока Юниаструм-банка Дмитрий Данилин.