Рынок ШПД уперся в потолок
Уровень проникновения услуги широкополосного доступа (ШПД) в интернет в Петербурге приближается к полному насыщению, выход новых операторов на частный рынок практически остановился, количество новых подключений в городе снижается из года в год. Эксперты и участники отмечают, что рынок Петербурга уверено стагнирует, а конкуренция со стороны набирающего популярность высокоскоростного мобильного интернета только усугубляет ситуацию.
По данным ИАА Telecom Daily, по итогам 2013 года в Петербурге к проводному интернету подключились около 80 тыс. домовладельцев. К концу прошлого года в городе насчитывалось 1,58 млн абонентов, тогда как годом ранее интернет-доступ имели 1,5 млн абонентов. По оценке аналитика "Инвесткафе" Тимура Нигматуллина, объем рынка ШПД в Петербурге с учетом LTE (Long Term Evolution) составляет не более чем 1,65 млн пользователей. По данным портала grinkod, эта цифра составляет 1,6 млн подключений, а уровень проникновения услуги на рынок ненамного превышает 80%.
В планы Минкомсвязи входит довести уровень проникновения широкополосного доступа до 90-93% по стране к 2018 году. На данный момент ШПД охватывает около 55% территории страны.
Весьма сдержанны аналитики в своих прогнозах о приросте рынка на текущий год. Тимур Нигматуллин считает, что в 2014 году с учетом LTE рост ШПД рынка составит примерно 5-6% год к году. По его оценке, в 2013 году рынок увеличился на 6,5%, а по оценке портала grinkod, в 2014 году прироста ждать и вовсе не стоит — как и в прошлом году, рынок покажет нулевую динамику. Стоит отметить, что больше половины новых подключений приходится на переподключающихся абонентов.
Участники рынка сходятся во мнении, что сейчас в городе насчитывается около 100 игроков для физических лиц. При этом, как отмечает Тимур Нигматуллин, почти весь рынок поделен между пятеркой операторов.
По его оценке, на начало 2013 года на первую пятерку операторов приходилось около 1,36 млн абонентов, или 79% рынка с учетом LTE. Лидерами рынка являются "Ростелеком" (510 тыс. абонентов), Interzet (400 тыс.), "Пин Телеком" (150 тыс.), "Вымпелком" (торговая марка "Билайн", 155 тыс.) и "Эр-Телеком" (140 тыс.). "В связи с насыщенностью рынка и жесткой конкуренцией я не ожидаю появления новых игроков. Напротив, можно ожидать консолидации рынка. Например, за счет возможного поглощения компании "Пин-Телеком" кем-то из "большой четверки"", — считает эксперт.
По данным директора петербургского филиала компании "ВестКолл" Виктории Тихоновой, в 2013 году общее количество игроков в Петербурге практически не изменилось, что связано с рекордным минимумом приобретений, отметила госпожа Тихонова. По ее оценке, на сегодняшний день первое место занимает "Ростелеком" с 480 тыс. абонентов, второе — Interzet, за третье место борются "ЭтХоум", "Вымпелком" и "Скайнет" — число их пользователей стремится к 100 тыс.
В Петербурге, как и по всей России, все большее распространение получает сеть LTE, которая может составить ШПД серьезную конкуренцию. "На текущий момент я оцениваю соответствующий рынок Петербурга в 100 тыс. абонентов. В 2014 году я ожидаю роста количества пользователей на 60-100 процентов", — рассказывает господин Нигматуллин.
Директор по развитию компании "Гарс Телеком Северо-Запад" Сергей Назарян, наоборот, отмечает, что стандарт LTE пока не способен составить серьезную конкуренцию рынку ШПД. "Тарифы на беспроводный интернет слишком высоки. Какими темпами пойдет развитие 4G, пока непонятно. Для бизнеса альтернатив оптике нет. Фактор надежности является решающим", — отметили в компании.
С этим согласна Виктория Тихонова. "Конечно, с развитием гаджетомании использование мобильного интернета растет, но все-таки не в ущерб домашнему. Дома люди предпочитают проводной или беспроводной (Wi-Fi) доступ в интернет", — подчеркнула она.
Рассуждая о перспективах рынка на текущий год, эксперты выделяют несколько основных направлений. Тимур Нигматуллин из "Инвесткафе" ожидает дальнейшего развития пакетированных предложений. "Этот подход позволяет увеличить ARPU (средняя выручка компании на одного пользователя) с одного подключенного к сети оператора домохозяйства, одновременно сократив отток абонентской базы Churn Rate на 20-30 процентов", — отмечает он. По его прогнозу, рост тарифов не превысит уровня инфляции.
Незначительное понижение тарифов на рынке b2c прогнозируют в компании "Гарс Телеком", однако подчеркивают, что операторы скорее будут стремиться сохранить доходность за счет увеличения минимальных скоростей и пакетного предоставления услуг. "На рынке b2b тарифы будут снижаться. Физические лица за год могут поменять нескольких операторов, и на сегодня это нормальная ситуация. У юрлиц смена оператора происходит гораздо реже, соответственно, ситуация, при которой снижать тарифы уже некуда, еще не наступила", — считают в компании.
По оценкам портала grinkod, ключевыми событиями на рынке в текущем году должно стать объединение операторов Interzet и "Дом.ру", объединение "Ростелекома" и компании "Твое ТВ", запуск 4G компаниями "Вымпелком" и МТС.
Сергей Назарян прогнозирует, что в 2014 году рынок, скорее всего, продолжит стагнировать, но при этом продолжат развиваться пакетные предложения. Также возможен передел небольшой части рынка за счет слияний и поглощений.
Виктория Тихонова отмечает, что от 2014 года рынок ждет развития LTE-технологий. "Должна также измениться расстановка сил по количеству абонентов у операторов ШПД. Произойдет также неминуемое увеличение тарифов для домашнего интернета, что связано с инфляцией, а также с необходимостью модернизации сетей и повышения скоростей доступа", — резюмирует она.