Как мы и предполагали месяц назад (см. "Деньги #10), на рынке банковских депозитов произошло существенное падение ставок. Зато конкуренция за деньги граждан растет, а это вселяет надежду на то, что качество услуг для них повысится.
Диспозиция
Мы ожидали месяц назад, что ставки по депозитам должны вот-вот пойти вниз, и поэтому рекомендовали всем, кто желает разместить свои деньги в коммерческих банках, сделать это как можно быстрее. Однако мы не думали, что падение будет столь значительным — в начале апреля Сбербанк снизил ставки по рублевым депозитам на 30-40%.
Для такого снижения на рынке сложились объективные причины. Центральный банк опустил ставку рефинансирования, а большой объем кредитных ресурсов на финансовом рынке привел к снижению стоимости денег в экономике. Кроме того, жесткие ограничения на валютном рынке и приток на рынок валюты со стороны экспортеров сделали вложения в доллары убыточными. Поэтому банки были вынуждены снижать ставки по депозитам.
Тактика и стратегия
На такие непопулярные у вкладчиков меры пошли, помимо Сбербанка, большинство крупнейших банков, работающих с деньгами населения,— Альфа-банк, Собинбанк, Гута-банк. Теперь рублевые депозиты принимаются менее чем под 25% годовых, а на короткий срок (до 3 месяцев) — под 16-18%.
Любопытно, что снизились и ставки по вкладам в валюте. Теперь доходность по этим вкладам на срок более 3 месяцев в большинстве банков составляет 7-8% годовых. Что касается валютных депозитов сроком менее квартала, то при нынешних темпах роста курса доллара (точнее, в отсутствии какого-либо роста) такие вклады в большинстве банков теряют всякий смысл: инфляция может съесть весь небольшой прирост. Поэтому на короткий срок сейчас целесообразнее открывать именно рублевые вклады. Тем более что некоторые банки предлагают по ним повышенные ставки (в сравнении с более длительными вкладами). Однако прогнозировать динамику курса доллара дальше чем на 3 месяца эксперты не берутся. Так что на срок до года предпочтительнее все-таки валютные вложения.
Теперь об изменениях в условиях приема депозитов. Прежде всего стоит отметить предложения банков по увеличению срока договоров. Например, Сбербанк, главный аккумулятор средств населения, предложил депозиты на срок больше года по довольно высоким ставкам — 24-25% годовых. Это выше ставок в тех немногих коммерческих банках, которые предоставляют клиентам возможность открыть депозиты на аналогичные сроки (хотя в целом их ставки по рублевым вкладам выше, чем у Сбербанка). Очевидно, что по мере снижения инфляции и ставок граждане будут стремиться увеличить сроки депозитов, и сейчас наметилось встречное движение со стороны коммерческих банков.
Защита и нападение
Примечательно при этом, что в последнее время на розничном рынке заметно активизировались российские дочерние структуры иностранных банков ("Райффайзенбанк Австрия", "Банк Австрия Кредитанштальт", Банк Китая ("Элос") и турецкий Гаранти-банк). Они уже снизили минимальные суммы депозитов до $1-5 тыс. И, по признанию самих банкиров, эта тенденция сохранится. Кроме того, в конкурентную борьбу за российского вкладчика в ближайшее время может включиться "Дойчебанк" — в конце апреля исполнится два года с того момента, как он начал работать на российском рынке, и теперь, согласно закону, он имеет право получить лицензию на работу с частными лицами.
Впрочем, российские банкиры уверяют, что предлагают вкладчикам более выгодные условия и потому без проблем могут конкурировать с зарубежными. Тем более что у банков с иностранным капиталом гораздо слабее развита филиальная сеть — даже в крупнейших промышленных и финансовых центрах. Да и минимальные требования к потенциальным клиентам у них все-таки достаточно высоки. Но если тенденция к снижению первоначальной суммы вклада в иностранных банках сохранится, у российских могут возникнуть проблемы. У зарубежных банков, в первую очередь европейских, есть психологическое преимущество — население больше доверяет западным финансовым институтам, поскольку знает, что даже если они понесут убытки, то их покроют материнские структуры (как было после кризиса 1998 года).
Однако, чем бы ни закончилась борьба российских и иностранных банков, вкладчики останутся в выигрыше. Ставки по депозитам, скорее всего, не вырастут, зато банковский сервис в результате конкуренции может выйти на новый, более высокий уровень.
ДМИТРИЙ ЛАДЫГИН
Ставки по вкладам для физических лиц (% годовых)
| Банк | Сумма привлечен ных вкладов(млн руб.) | Рублевые вклады | Валютные вклады | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до востребо вания | на месяц | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | до востребо вания | на месяц | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | ||
| Сбербанк РФ | 185103,0 | 2 | 16 | 19-22 | 21-22 | 24 | 1-2 | 1,8-4,8 | 2-10 | 2,5-9 | 6-10 |
| Внешторгбанк | 6913,1 | 2 | 4 | 12-16 | 17-21 | 23-27 | 1,5 | 2,5-3 | 3,5-4,5 | 5-6 | 7-7,5 |
| Мост-банк | 2313,1 | --* | 28 | 28-31 | 30-31 | 30 | — | 8,5 | 11 | 11 | 11-12 |
| Альфа-банк | 1580,3 | 0,5 | 12-13 | 17-18 | 20-21 | 21-22 | 0,5 | 4,5-5 | 6,5-7 | 7-7,5 | 7,5-8 |
| Банк Москвы | 1482,8 | 2 | 22-23 | 24-27 | 23-25,5 | 20-24 | 0,5 | 6-7 | 7-10,5 | 7,5-10,5 | 8-11,5 |
| Росбанк | 1123,1 | 0,1-0,5 | 12 | 20 | 24,9-25 | 25 | 0,1-0,5 | 5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
| "Возрождение" | 696,7 | 2 | 17-18 | 21-23,5 | 20-21,5 | 17-21 | 1,5 | — | 4,2-7,7 | 4,3-7,8 | 4,4-8 |
| Гута-банк | 596,8 | 1,5 | — | 15-17 | 17-20 | 20-22 | 1,5 | — | 4-5 | 4,5-5,5 | 5-6 |
| Автобанк | 442,6 | 2 | 18-20 | 22-24,5 | 24-24,5 | — | 2 | 4-6,5 | 8,5-11 | 9-11 | — |
| Конверсбанк | 307,1 | — | 7-12 | 15,7-24 | 16,4-25 | — | — | 3-5,5 | 4,4-7,5 | 5,4-8 | 5,4-8 |
| "Зенит" | 284,2 | 2 | 15-17 | 20-22 | 24-26 | 26-30 | 0,5 | 5-6,5 | 6-9 | 7-10 | 9-11 |
| Московский | 275,4 | 2 | 21 | 24-27 | 30 | — | 2 | 4-4,5 | 6-8 | 7-9 | 7-9 |
| индустриальный банк | |||||||||||
| "Банк Австрия | 228,0 | 3 | 6-6,5 | 8-8,5 | 12-12,5 | 16-16,5 | 1 | 3,01-3,51 | 3,41-3,91 | 3,84-4,34 | 4,49-4,99 |
| Кредитанштальт" | |||||||||||
| БИН | 176,9 | 3 | 30-32 | 28-34 | 30-35 | 30-35 | 1 | 4-5 | 5-12,5 | 6-14 | 7-15 |
| Инвестсбербанк | 159,1 | 3 | 16-26 | 22 | 24 | 32 | 2 | 3-5 | 4-9 | 6-10 | 11 |
| Пробизнесбанк | 157,8 | 3 | 15-16 | 27-30 | — | — | 1 | 3,5-4,5 | 6-8 | — | — |
| "Солидарность" | 124,7 | 2 | 10 | 11-13 | 13-15 | 17-19 | 2 | — | 3-4 | 3-4 | 5-6 |
| Собинбанк | 103,0 | 4 | 11-12 | 13-14 | 13-16 | — | 1,5 | 6 | 6,5-7 | 6,5-7 | 6,5-7 |
| МДМ-банк | 100,4 | 1 | 20 | 22 | — | — | 1 | 6 | 8 | — | — |
| Международный | 88,9 | — | — | — | 7 | 9 | — | — | 3 | 3-4 | 5-6 |
| промышленный банк | |||||||||||
Банки ранжированы по объему привлеченных средств населения на 1.01.2000. Указаны банки из числа 100 лидеров этого рынка, предоставившие свои тарифы.