Качество вместо количества
Темпы роста рынка потребительского кредитования в текущем году, по прогнозам экспертов, замедлятся. В первую очередь, это связано с экономической стагнацией и снижением реальных доходов населения. Вторым фактором станут меры, принимаемые ЦБ для снижения рисков банковской системы. Кроме того, многие банки планируют пересмотреть политику розничного кредитования, отдавая предпочтение не количеству, а качеству заемщиков.
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
Профилактика «теплового удара»
В 2012 году рынок потребкредитования вырос более чем на 60%. Однако уже в 2013 году сегмент снизил темпы роста до 39%. Эксперты считают, что в этом году рынок потребкредитования едва ли достигнет даже прошлогодних значений — слишком много факторов негативно влияет на развитие этого направления.
Во втором-третьем кварталах 2013 года ЦБ РФ принял ряд мер, направленных на снижение рисков банковской системы, связанных с «перегревом» сегмента потребительского кредитования. С марта прошлого года регулятор повысил резервы на потери по займам для необеспеченных просроченных и минимально просроченных розничных кредитов. С июля — коэффициенты риска, привязанные к размеру процентных ставок для заемщиков. С 1 января 2014 года ЦБ снова повысил коэффициент риска по необеспеченным займам с высокими ставками.
Как объясняет региональный директор Южной дирекции Росбанка Евдокия Малогловец, поправки в законодательстве о розничном кредитовании были приняты для того, чтобы банки направили средства в сектор реальной экономики, а не наращивали темпы роста потребкредитования. Компании, занимающиеся исключительно кредитованием населения, пострадают от изменений больше всего. Им придется снизить объем выдаваемых кредитов почти в полтора раза, соответственно в той же пропорции сократится их прибыль.
Уже в первые месяцы текущего года банки констатируют заметное снижение спроса на кредитные продукты со стороны населения. «Рынок потребительского кредитования действительно замедлился, если сравнивать его с 2013 годом. Так, по данным Frank Research Group, в январе объем кредитов увеличился на 21 млрд руб., что по динамике на 58% меньше, чем в январе 2013 года. При этом растет задолженность, особенно по кредитным картам»,— констатирует региональный директор Южной дирекции Росбанка Евдокия Малогловец.
«Первые месяцы года — традиционное время низкой активности на рынке потребительского кредитования. В это время сезонность значительно влияет на замедление темпов роста портфелей и рост просроченной задолженности. Поэтому ориентироваться на цифры этого периода я бы не стал,— комментирует ситуацию аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дружинский.— Но в целом в этом году мы ожидаем снижение показателей. Стагнация российской экономики, возможный рост безработицы и падение уровня доходов населения ограничат розничную торговлю и спрос на кредиты со стороны физических лиц».
Делайте ваши ставки
Одной из целей действий финансового регулятора, которую назвала осенью 2013 года глава Банка России Эльвира Набиуллина, было снижение стоимости кредитов для конечного заемщика. Так, было введено понятие ключевой ставки. Она должна в перспективе полностью заменить ставку рефинансирования при расчете стоимости кредита для конечного потребителя. Уже сейчас на сайте ЦБ ставка рефинансирования дается как справочная величина. На новом сайте Банка России, который сегодня готовится к запуску, сведения о ставке рефинансирования не будут отражаться даже справочно. На очередном заседании совета директоров Банка России 14 марта 2014 года ключевая ставка на март-апрель оставлена на уровне 7% годовых.
Логично было бы предположить, что, при расчете кредитов не от ставки рефинансирования (8%), а от ключевой ставки, стоимость кредита для конечного заемщика должна стать меньше. Но этого, по мнению игроков рынка, в ближайшей перспективе не произойдет. Фондирование для игроков не будет удешевляться, соответственно, у них нет оснований в ущерб процентной марже сокращать стоимость кредитов населению. В среднем ставка по потребительским кредитам сейчас находится в границах от 14% до 21%, а по высокорискованным кредитам доходит до 30%.
Более того, ставки, скорее всего, будут только расти. «Мы прогнозируем некритичное увеличение ставок. Это связано не только с изменениями на рынке потребкредитования, но и с ситуацией в экономике. Ослабление курса рубля подогревает негативные ожидания»,— рассказала Евдокия Малогловец. Начальник управления розничного кредитования КБ «Центр-инвест» Николай Парамонов также прогнозирует повышение ставок розничного кредитования. При этом эксперт отмечает, что ряд банков, и «Центр-инвест» в их числе, может позволить себе сохранить ставки на уровне прошлого года.
Вместе с тем предельный рост ставок теперь ограничен мерами ЦБ. До изменения в системе резервирования по кредитам, не обеспеченным залогом, банки могли практически бесконечно повышать процентную ставку. Теперь необходимость формировать резервы делает высокорисковые займы под высокий процент нерентабельными. «Меры Банка России вынуждают кредитные организации отказываться от высокодоходных кредитных продуктов из-за роста давления на капитал»,— констатирует Станислав Дужинский. «В целом поправки отражают стремление государства усилить контроль в сфере потребительского кредитования, однако в то же время сделают кредиты менее доступными для ряда заемщиков с высоким уровнем кредитного риска»,— согласен Дмитрий Шахметов.
Вместе с тем аналитики предполагают, что определенная часть клиентов из «группы риска» просто уйдет к микрофинансовым организациям.
Карты в руки
Особым сегментом кредитной розницы являются кредитные карты. Появившись относительно недавно, кредитный пластик продемонстрировал бурный рост за счет эффекта низкой базы. В 2012 году кредитки установили рекорд роста в 82,5%. Однако уже в 2013-м эта цифра сократилась почти вдвое — 47%. В 2014 году, по мнению экспертов, конечные цифры будут еще скромнее.
По словам Евдокии Малогловец, существует определенная специфика, связанная с распространением кредитных карт: в отличие от потребительских кредитов, ими пользуются в основном в крупных городах. Эквайринговая система в стране пока развита слабо, и жители городов с населением до 200 тыс. человек не имеют широких возможностей для оплаты покупок с помощью кредитки. Кроме того, в малых населенных пунктах нерентабельно ставить банкоматы. По оценкам аналитиков, кредитными картами в России пока пользуются всего 25% населения.
«Сегодня многие клиенты с осторожностью оформляют кредиты на пластиковые карты, так как это достаточно дорогой продукт. Ставки по кредиту на пластиковой карте отличаются от стандартных программ кредитования, как правило, на 3–5% пунктов (иногда и больше). Клиенты более внимательно, чем раньше, изучают документацию, условия кредитования, порядок погашения кредита и другие параметры, что впоследствии положительно сказывается на обслуживании кредита»,— комментирует начальник управления розничного кредитования КБ «Центр-инвест» Николай Парамонов.
Помимо роста финансовой грамотности клиентов, снижению темпов роста кредитного пластика способствовали и сами банки, ужесточив подход к оценке клиентов. Так, в том же «Центр-инвесте», по словам Николая Парамонова, портфель кредитных карт более чем на 75% состоит из карт, выданных участникам зарплатных проектов банка, что существенно снижает процент просроченной задолженности. Специалисты Сбербанка отмечают, что получить кредитную карту в СБ может только клиент с хорошей кредитной историей и стабильными, официальными доходами. Таким образом, и на этом поле игроки делают акцент не на количество, а на качество. Продвижение продукта будет не менее активным, но предложения станут более узкосегментированными. Соответственно, эксперты полагают, что в 2014 году рынок кредитных карт покажет еще более скромный рост, чем в предыдущем: по разным оценкам — от 25% до 30%. Хотя и эти цифры будут выше, чем показатели роста кредитной розницы в целом.
Еще одна тенденция развития рынка кредитных карт — расширение их функционала. Для клиентов многих банков уже сегодня кредитка — не столько средство для снятия наличных, сколько инструмент для быстрого осуществления определенных платежных операций. «У наших клиентов никогда не было никакой „эйфории владельцев пластика“. Для клиентов ВТБ24 кредитная карта — прежде всего транзакционный инструмент, а транзакционная активность по нашим картам выше средней по рынку»,— рассказывает управляющий региональным операционным офисом «Ростовский» ВТБ24 Евгения Власова. Будет использоваться потенциал кредитных карт как продукта ко-брендинга при транзакционных операциях. «В наших планах сместить акцент на развитие кредитных карт, предлагая при этом не просто платежное средство, но и дополнительные сервисы — мили, бонусы и Cashback при оплате товаров и услуг нашими картами»,— рассказывает о планах банка директор Южного филиала и дирекции «Юг» банка «Хоум Кредит» Дмитрий Маслов. Банки, сформировавшие максимально конкурентные предложения по кредитным картам, смогут показать более высокие темпы роста сегмента кредитных карт даже при более узконаправленном предложении.
Скромный, но рост
«В первом квартале 2014 года мы ожидаем рост рынка не более, чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2013 году,— прогнозирует Юлия Тузовская, заместитель директора департамента разработки розничных продуктов Бинбанка.— Что касается роста просроченной задолженности потребительских кредитов, то он значительно замедлился во многом благодаря действиям мегарегулятора (увеличение требований к резервам по непросроченным потребительским кредитам), а также ужесточению риск-политики во всех банках».
Прогноз Дмитрия Шахметова, директора регионального центра «Южный» ЗАО «Райффайзенбанк» так же скромен. «Полагаю, что в 2014 году рынок потребительского кредитования может вырасти в пределах 15–23%, наиболее вероятный сценарий по рынку — 17–20%»,— заявляет эксперт.
Учитывая эти прогнозы, банки пересматривают свою политику в сфере развития потребкредитования. Так, один из лидеров кредитной розницы — Сбербанк — главными приоритетами в текущем году объявил улучшение качества активов, достижение стабильности и надежного положения. Для этого банк готов пожертвовать некоторой долей рынка потребительских кредитов, сообщает пресс-служба СБ РФ.
Для других участников рынка кредитная розница по-прежнему остается одним из перспективных сегментов. Дмитрий Шахметов отмечает, что спрос на потребительские кредиты держится на стабильно высоком уровне. Несмотря на изменения в макроэкономической конъюнктуре, население страны продолжает делать ремонты в квартирах и обновлять домашнюю технику, путешествовать и учить детей. Рынок далек от насыщения и имеет большой потенциал.
«Банк „Кубань Кредит“ прогнозирует прирост кредитования выше, чем в среднем по рынку, потому что перед нами стоит задача по улучшению качества обслуживания, и мы считаем, что клиенты оценят наш индивидуальный подход,— делится планами начальник управления розничного кредитования КБ «Кубань Кредит» Александр Пышной.— При этом у нас нет планов раздать как можно больше дорогих потребительских кредитов без учета платежеспособности населения. К кредитованию этого сегмента мы подходим достаточно взвешенно, учитывая все риски, как для банка, так и для наших заемщиков. Просроченная задолженность в банке „Кубань Кредит“ находится на минимальном уровне и не имеет тенденции роста». Начальник управления розничного кредитования КБ «Центр-инвест» Николай Парамонов также отметил, что рост кредитного портфеля банка в 2013 году составил 37,3%, просрочка по выплатам осталась на минимальном уровне, и в этом году значительного снижения темпов роста кредитования в банке не ожидают.