Срезались на нормативах
Региональные банки по итогам прошлого года сократили прибыль в два раза, но, тем не менее, смогли завершить год «в плюсе». Снижение прибыли обусловлено требованиями Банка России, из-за которых кредитным организациям приходится увеличивать расходы на формирование резервов по банковским операциям. При этом активы банков Пермского края в 2013 году росли быстрее, чем активы кредитных организаций РФ в целом.
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
Маловато прибыли Все пять пермских региональных банков завершили 2013 год с прибылью. Правда, ее размер по сравнению с 2012 годом сократился более чем в два раза. Совокупная прибыль местных кредитных организаций составила 135,7 млн руб. Таким образом, по итогам прошлого года все региональные банки заработали столько же, сколько банк «Урал ФД» годом ранее.
В то же время четыре из пяти региональных банков, согласно данным, размещенным на сайте ЦБ, по итогам прошлого года сократили свою прибыль. Так, прибыль банка «Урал ФД», согласно отчетности, размещенной на сайте Банка России, снизилась в два раза — со 135,6 млн до 77 млн руб.У Экопромбанка снижение произошло в четыре раза: по итогам 2012 года банк заработал 86 млн руб., тогда как по итогам 2013-го — только 21 млн руб. Самое заметное снижение прибыли продемонстрировал «Проинвестбанк» (до сентября 2013-го он назывался «Перминвестбанк»): с 28 млн руб. до полумиллиона. АКБ «Почтобанк» снизил прибыль с 15,7 млн до 8,2 млн руб. И только банк «Пермь» смог увеличить показатели по прибыли — с 21 млн до 28,6 млн руб.
Такие результаты были предсказуемы. Банк России в прошлом году существенно ужесточил принципы регулирования банковской деятельности. «Да, действительно, чистая прибыль, полученная банком по итогам 2013 года, ниже, чем в предыдущем году. И банк в данном случае не является исключением, такова общая ситуация в банковском секторе России в 2013 году, — пояснили BG в Экопромбанке. — Основным фактором снижения прибыли, характерным как для банка, так и для банковской системы в целом, является рост расходов на формирование резервов по активным операциям. Необходимость дополнительного резервирования вызвана политикой регулятора в лице Банка России, направленной на ужесточение требований к оценке качества кредитов».
«В 2013 году изменилась экономическая и социальная ситуация в стране, что не могло не повлиять на отрасль в целом. Ухудшились основные макроэкономические показатели: произошел отток капитала, снизился рост ВВП. Усилилась закредитованность населения. Ужесточился контроль регулятора: были введены дополнительные требования к капиталу, изменились правила резервирования для банков», — уточняет председатель правления банка «Урал ФД» Юрий Аликин. Он добавляет, что банк «Урал ФД» в прошлом году развернул масштабную ребрендинговую кампанию (розничное подразделение стало «Клюквой»), что также сказалось на показателях.
Снижение прибыли, обусловленное ужесточением кредитной политики Банка России, продолжится и в этом году. С начала года российские кредитные учреждения включились в систему «Базель-3», которая ужесточает требования к достаточности капитала банков. В частности, с 1 января 2014 года установлены минимально допустимые значения нормативов достаточности базового и основного капитала для кредитных учреждений в размере 5 и 5,5%.
Ужесточаются и нормативы резервирования по дорогим кредитам. Если до 1 января банки на каждый выданный кредит по ставке свыше 45% должны были сформировать резерв 170%, то с начала этого года — уже 300%. Из-за этого темпы роста кредитования в ближайшие годы значительно снизятся — как рассчитывают аналитики, до 10–15% в год, что в свою очередь повлечет падение чистой прибыли кредитных учреждений. Уже в январе, по данным Банка России, портфель кредитов, выданных в регионе, сократился на 400 млн руб.
Большая розница В Главном управлении Банка России по Пермскому краю сообщили, что общий объем кредитов, выданных в прошлом году банками на территории Пермского края, составил почти 686 млрд руб., из них более 160 млрд руб. — физическим лицам. Почти 62% от общего объема кредитов было выдано филиалами инорегиональных банков, чуть более 5% — региональными банками, более 33% — кредитными организациями, не имеющими филиалов в Пермском крае. Кредитный портфель региональных банков за год увеличился почти на 12%.
В Экопромбанке отметили, что в 2013 году розничное направление развивалось более высокими темпами, чем корпоративное. Размер кредитного портфеля на 1 января 2014 года составил 8,4 млрд руб., из которых почти четверть приходится на физические лица.
В банке «Урал ФД», по словам директора по рискам Анны Гусаковой, в 2013 году рост совокупного кредитного портфеля составил 36%. Кредитный портфель физлиц вырос на 42%, а корпоративный кредитный портфель увеличился на 29%. «Рост объемов кредитования физических лиц опережал рост объемов кредитования корпоративных клиентов, что является результатом принятой стратегии развития банка — увеличения доли розничного кредитования в общем объеме кредитного портфеля „Урал ФД“», — поясняет госпожа Гусакова.
«Для оценки качества кредитного портфеля важной характеристикой является доля резервирования на возможные потери по ссудам. Данный показатель за отчетный период увеличился на 0,2% по сравнению с прошлым годом, при этом по кредитному портфелю розничного бизнеса увеличился на 0,8%. Увеличение доли резервирования связано как с некоторым ухудшением качества кредитного портфеля по беззалоговым розничным кредитам, так и с изменением методики резервирования ЦБ РФ (с 1 января 2013 года произошло увеличение ставки резервирования с 3 до 6% по новым беззалоговым кредитам без просроченной задолженности)», — уточняет она.
Стоит отметить еще один важный момент: продолжается переток клиентов из региональных частных банков в госбанки. Госбанки продолжают увеличивать долю на рынке путем переключения на себя клиентов как за счет более приемлемых условий кредитования, так и за счет корпоративного ресурса. Например, в прошлом году рост клиентской базы (а значит, потенциально и кредитного портфеля) ВТБ 24 в Пермском крае обеспечили «Пермские моторы», которые входят в корпорацию ОДК, активно кредитуемую банком.
Управляющий директор управления сети ВТБ 24 в макрорегионах Поволжье и Урал Сергей Койда на пресс-конференции в Перми в феврале отметил, что кредитный портфель банка в регионе за минувший год по физическим лицам вырос на 24% или 1,96 млрд руб. «Основной прирост — это депозиты. 65% нашего портфеля — депозиты с суммой размещения свыше 700 тыс.», — отметил он.
В Западно-Уральском банке Сбербанка России совокупный кредитный портфель за год вырос на 33%. В части кредитов юридическим лицам основной прирост произошел за счет крупнейших клиентов (рост составил 19,4 млрд руб. или почти 40% прироста кредитного портфеля юридических лиц), а также кредитования регионального госсектора — прирост кредитного портфеля составил 23,6 млрд руб. или почти половину кредитного портфеля.
Госбанки почти не имеют проблем с ликвидностью за счет доступа к большим ресурсам, а также могут решать эти вопросы напрямую с собственниками предприятий, где работают их клиенты.
И тем не менее, руководители пермских банков уверены, что резкого снижения темпов роста отрасли пока не произойдет. «Рост активов банков в Пермском крае на сегодня составляет 20%, что выше, чем в целом по рынку РФ, и можно с большой долей вероятности прогнозировать, что резкого снижения темпов роста отрасли в ближайший год ожидать не стоит», — надеется председатель правления банка «Урал ФД» Юрий Аликин.