Ва-банк

Новые рыночные условия на фоне санкций США, Евросоюза и замедления прироста российского ВВП, а также санация банковской системы, предпринятая Центробанком, привели к переделу сфер влияния, в том числе и между игроками банковского сектора Центрально-Черноземного региона. По мнению экспертов, финансовые институты вынуждены переформатировать свои стратегические программы развития. Выиграют ли от этого потребители банковских услуг?

Виктория Шевченко

Генеральная уборка

В 2013 году ЦБ отозвал 32 банковские лицензии, причем 29 из них – во второй половине года, после вступления в должность нового председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной. Если учесть, что большинство федеральных банков имеют филиалы в Центральном Черноземье, сложившиеся общероссийские тренды наблюдаются и в этом макрорегионе.

Игорь Комягин, управляющий директор по развитию бизнеса СБ Банка, полагает, что частые отзывы лицензий в минувшем году не были связаны напрямую с ростом числа проблемных банков. Центробанк, по его мнению, действовал на опережение и заблаговременно начал проводить «генеральную уборку», чтобы избежать волны банкротств в текущем году. В орбите «чистки» оказались высокорисковые игроки рынка с дутыми активами и «прачечные комбинаты».

Расчистка банковского рынка от сомнительных и неустойчивых игроков изменила сберегательные привычки граждан. Они перестают хранить все деньги в одном банке в надежде больше заработать, а при выборе банка больше смотрят на его надежность, нежели на размер ставок по депозитам.

В конце 2013 года стал очевидным переток средств физлиц из мелких банков в крупные и из частных в государственные. Предпочтение при выборе финорганизации для сбережений граждане оказывают игрокам из топ-30. «Нервозность на рынке вкладов оказала влияние на перераспределение рыночных позиций его игроков,— говорится в отчете Агентства по страхованию вкладов (АСВ). – Так, доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков первые три квартала плавно снижалась – с 77,1 до 76,4%, а в четвертом квартале выросла до 78,6%. Похоже вела себя и доля рынка Сбербанка России: первые три квартала сокращение – с 45,8 до 44,7%, в четвертом квартале рост до 46,7%. По итогам года самые высокие темпы роста вкладов наблюдались в сетевых многофилиальных банках – 18,1% и в банках московского региона – 16,4%. Вклады в региональных банках выросли всего на 12,8%».

Согласно опубликованному АСВ анализу рынка депозитов физлиц в 2013 году, если в первые три квартала наиболее активно увеличивались вклады – от 700 тыс. до 1 млн руб. и свыше 1 млн (на 25,3 и 22,2% по сумме и на 24 и 24,9% по числу счетов соответственно), то в четвертом квартале рост крупных вкладов практически прекратился, зато вклады от 400 до 700 тыс. руб. (в пределах страхового возмещения) стали расти активнее, чем раньше, – в среднем на 11,6% за квартал.

В АСВ такую динамику связывают с изменением политики регулятора. Крупные отзывы лицензий пришлись в основном как раз на четвертый квартал. Так, во второй половине ноября лишился лицензии Мастер-банк (выплаты вкладчикам более 30 млрд руб.), а в первой половине декабря лицензии были отозваны сразу у трех банков (Инвестбанк, Банк проектного финансирования и «Смоленский», совокупные выплаты более 50 млрд руб.). «Граждане с осторожностью подходили к инвестированию своих средств из-за отзыва лицензий в конце 2013 года, открывая в основном вклады в пределах страхового возмещения», – пояснил замгендиректора АСВ Андрей Мельников.

Следствием стал пересмотр стратегии крупными игроками банковского сектора. Так, Банк Русский Кредит, по словам заместителя директора департамента регионального развития и розничных продаж Виталия Масляева, сделал ставку на экспансивный рост и развитие, занимая на региональных рынках освобождающиеся ниши. «Разработана новая универсальная и клиентоориентированная стратегия развития. В настоящее время идет реализация первого этапа, цель которого – развитие филиальной сети. На апрель 2014 года открыто 32 офиса в Москве, 10 офисов в Санкт-Петербурге и 21 офис в регионах, в том числе в Воронеже».

Существенный крен в сторону розницы сделал и Россельхозбанк, воплощая новую концепцию развития. В начале апреля в Воронеже открыта дополнительная точка продаж розничных продуктов. По информации филиала РСХБ, до конца года планируется открыть еще три подобных точки в Воронеже и, возможно, две в райцентрах области. «Трехлетний “тайм-аут” в открытии новых точек продаж банк брал для поиска концепта работы в сложившейся на рынке ситуации. Сегодня клиентами востребованы универсальные услуги в рамках одного финансового института, а мы, ориентируясь изначально на обслуживание корпоративных клиентов и юридических лиц, упускали розничную нишу, хотя в этом сегменте тоже заложен драйвер роста. С этого года банк поменял концепцию и теперь запланировал открывать во всех регионах до 100 точек продаж в год. Этот норматив банк намерен сохранить до 2020 года», – рассказал заместитель директора Воронежского регионального филиала РСХБ Дмитрий Фурсов.

То есть на фоне неудач мелких игроков крупные принялись за наращивание своих сетевых активов. Впрочем, «Эксперт РА» главными тенденциями минувшего года в банковской сфере все-таки считает усиление администрирования со стороны регулятора и общее замедление темпов роста кредитных портфелей банковского сектора как следствие замедления роста экономики в целом.

По итогам 2013 года активы банковского сектора выросли на 16% против 19% годом ранее. Стагнация отечественной экономики негативно отразилась на динамике кредитования крупного бизнеса (темп прироста составил 10% против 12% в 2012-м), а насыщение спроса, ухудшение платежной дисциплины и новации в банковском регулировании – на рынке розничного кредитования, ключевом драйвере банковского сектора последних трех лет. Единственный сегмент, которому по итогам прошлого года удалось сохранить взятые ранее темпы роста (около 18%), – кредитование малого и среднего бизнеса. Поддержали рынок небольшие и средние банки, начавшие активнее кредитовать малый бизнес на фоне замедления «кредитных фабрик» крупных банков.

Впервые за последние пять лет совокупная годовая прибыль банковского сектора снизилась и составила по итогам 2013 года 993,6 млрд руб. против 1011,9 млрд руб. годом ранее. В настоящее время банков, имеющих лицензию, осталось меньше 900, но аналитики уверяют: работают активно всего 200–300 банков, остальные практически не проводят каких-либо значительных операций.

В ходе последнего съезда Ассоциации российских банков председатель Центробанка подвела итоги борьбы регулятора с сомнительными операциями. По словам госпожи Набиуллиной, во втором полугодии прошлого года объем вывода денежных средств за границу уменьшился более чем в два раза, а обналичивания – больше чем в три раза, если сравнивать с показателями того же периода годом ранее.

Кто должен, тем не прощают?

Аналитики сходятся во мнении, что 2014 год – тяжелый период, связанный с замедлением деловой активности в стране и снижением доходов клиентов. В условиях снижения банковской маржи эффективно работать могут только крупные банки, так что Банку России еще предстоит констатировать закат недееспособных членов банковского сообщества.

Впрочем, в АСВ не ожидают снижения сберегательной активности граждан, несмотря на «смуту» в банковском секторе, прогнозируя рост рынка в текущем году на 17-19% – практически на уровне 2013 года (19,1%). Хотя наблюдается замедление экономики и отсутствие таких факторов поддержки роста вкладов, как возврат части средств граждан РФ из банков Кипра и перевод счетов госслужащих в российские банки, имевшие место в 2013 году.

«Замедление темпов роста экономики не окажет заметного влияния на рост депозитной базы, так как оно само по себе ведет не к сокращению доходов населения, а к снижению темпов их роста, – поясняет заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников. – Дополнительную лепту в рост вкладов внесет и капитализация процентов по ранее открытым по высоким ставкам депозитам».

Однако представители «Эксперта РА» менее оптимистичны. По их прогнозам, в 2014 году активы банков прибавят не более 11%, совокупный кредитный портфель – не более 13%. Наибольшими темпами продолжит расти розничное кредитование, однако его динамика не превысит 22%, при этом сегмент необеспеченной розницы вырастет на 26–28%. Правда, некоторое ускорение активности банков к концу года можно ожидать в сегменте ипотечного кредитования в ответ на снижение маржинальности и насыщения рынка потребкредитов. Продолжит замедляться и кредитование компаний: по итогам 2014 года портфель крупного бизнеса прибавит только 8–9%, кредитование малого и среднего бизнеса притормозит с 18 до 13–14%. Поддержку рынку может оказать сегмент банковских гарантий, доля доходов от предоставления которых в структуре комиссий банков устойчиво растет. Но не для всех банков: с 1 января 2014 года возможность предоставлять гарантии по госконтрактам потеряли банки с капиталом менее 1 млрд руб. или две трети отечественных финорганизаций. Из тенденций эксперты также называют появление отчетливой прослойки вкладчиков-физлиц, которые набрали кредитов больше, чем могут обслуживать, но которые пока не представляют глобальной угрозы для розничных банков.

Однако, учитывая общий возрастающий тренд роста числа просроченных платежей по необеспеченным кредитам, вызванный высокой долговой нагрузкой на заемщика, подходы к оценке потенциальных заемщиков стали более требовательными. Банки стали чаще пересматривать свои скоринговые модели и подключать дополнительные сервисы, предлагаемые Бюро кредитных историй (БКИ). Параллельно совершенствуются методы выявления мошенничества. С целью снижения операционных затрат проводится планомерная работа по автоматизации и стандартизации процессов оценки потенциальных заемщиков.

По мнению заместителя директора департамента регионального развития и розничных продаж БРК Виталия Масляева, снижение спроса на кредиты, рост проблемных активов и перебои с ликвидностью окажут решающее влияние на динамику банковского сектора в 2014 году.

Усилит давление на рынок и новая «волна» отзывов лицензий: эксперты считают, что в текущем году может быть отозвано до 50 лицензий банков. С начала года ЦБ уже отозвал лицензии почти 30 банков. Начало этой волны ознаменовалось в Черноземье резонансной историей с захватом 21 апреля заложников в отделении банка «Западный» в Белгороде клиентом этого банка. Этот эпизод заставил местные власти выступить с заявлением о разработке собственной системы контроля за деятельностью филиалов финорганизаций.

Одним из последних банков, пополнивших «черный список», на 13 мая оказался столичный «Навигатор» (ОАО). В Воронеже банк имел операционный офис. Как говорится в сообщении Центробанка, лицензия отозвана в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов Банка России.

Повысить качество активов либо резко сократить масштаб сомнительных операций проблемным банкам в короткие сроки на фоне ухудшающейся экономической ситуации будет очень сложно. А в условиях снижения доходности, падения спроса на кредитные продукты и перетока клиентской базы в крупные банки многие собственники предпочитают не спасать свои банки, а инвестировать в другие бизнесы. При этом сейчас ни ЦБ, ни правительство не готовы тратить средства на спасение банков, исключение составляют только системно-значимые. Вместе с тем важной задачей регулятора становится локализация последствий «чистки». Ему нужно быть готовым задействовать весь спектр инструментов поддержки банковской ликвидности, включая беззалоговые кредиты и гарантии по межбанковским кредитам, чтобы не допустить полномасштабного кризиса доверия, как в 2008 году, считают эксперты.

Василий Чехонадских, управляющий операционным офисом НОМОС-БАНКа в Воронеже, считает, что в сложившихся условиях «основной упор по развитию банковской системы будет сделан на продукты транзакционного бизнеса, и это позволит банкам увеличить дополнительную доходность». «Розничное кредитование продолжает оставаться драйвером рынка», – добавляет управляющий Воронежского филиала БРК Андрей Плещев.

Учитывая непростую ситуацию, ЦБ решил поддержать банковский сектор ликвидностью. В марте банки заняли у регулятора рекордный за посткризисный период объем средств в рамках операций РЕПО (кредиты под залог ценных бумаг), а также кредитов под нерыночные активы (векселя, права требования по кредитным договорам, поручительства других банков). Общий объем задолженности банков перед ЦБ также достиг рекорда – 4,7 трлн руб.

Ставки на контроль

Сейчас ЦБ занят определением максимальной стоимости кредитов на год. Планируется, что расчет среднерыночного значения полной стоимости потребительских займов станет ориентиром для банков при выдаче кредитов. Новая методика исключает возможность ценового сговора, однако если и снизит ставки, то незначительно, предупреждают эксперты.

Ставки по розничным кредитам ограничат 72%. С 1 июля Банк России будет определять среднерыночное значение полной стоимости потребительских займов по отдельным категориям. В перспективе оно должно стать ориентиром для банков при выдаче всех кредитов, кроме ипотечных. Здесь среднее значение нельзя будет превышать более чем на треть. Новая методика нацелена на увеличение прозрачности рынка. Публиковать средние ставки ЦБ начнет уже 14 ноября. Банкиры ожидают, что сама норма заработает с 1 января будущего года.

Еще одну новость ЦБ преподнес игрокам банковского рынка в апреле: совет директоров неожиданно поднял ключевую ставку с 7 до 7,5% (ключевая, или основная, процентная ставка – это ставка по кредитам и депозитам, определяемая ЦБ каждой страны на определенный период времени, она играет роль при установлении процентных ставок коммерческих учреждений в стране, а также оказывает прямое влияние на уровень инфляции и на котировки на рынке Форекс; так, повышение ставки ведет за собой, как правило, подорожание национальной валюты и снижение инфляции). Причина – «более сильное, чем ожидалось, влияние курсовой динамики на потребительские цены, рост инфляционных ожиданий, а также неблагоприятная конъюнктура рынков», говорится в сообщении регулятора. По оценке ЦБ, принятое решение позволит замедлить инфляцию до 6% к концу 2014 года (годовой темп на 21 апреля – 7,2%).

В предыдущий раз Центробанк поднимал ключевую ставку 3 марта, причем сразу на 1,5 процентного пункта. Так регулятор противостоял волатильности на финансовых рынках, вызванной крымским кризисом. Была надежда, что ЦБ может начать снижать ставку, когда ситуация успокоится, но регулятор такой надежды не оставил: «Снижать ключевую ставку в ближайшие месяцы не планируется».

Примечательно, что государственное фондирование банков в I квартале увеличилось на 859 млрд до 5,77 трлн руб., или 11,6% всех обязательств сектора, следует из расчетов международного аналитического рейтингового агентства Fitch. Причем весь рост пришелся на март, когда увеличение объема кредитов на 550 млрд руб. произошло на фоне оттока депозитов на 295 млрд руб. и банкам пришлось большую часть разницы закрывать фондированием от ЦБ, которое увеличилось на 745 млрд руб. В I квартале, и в марте в частности, корпоративный портфель рос быстрее розничного (5,2 против 2,8%), что нетипично для России, замечает аналитик Fitch Александр Данилов. Судя по всему, компании запасаются ликвидностью на случай закрытия внешних рынков. Если такой спрос на корпоративные кредиты сохранится или даже усилится, а существенного притока депозитов не будет, то зависимость от денег ЦБ еще вырастет, констатирует он.

Повышение ставок по РЕПО с ЦБ, удорожание иностранного финансирования на фоне страновых рисков, более острая конкуренция за депозиты приведут к росту стоимости фондирования для банков, что в свою очередь вызовет удорожание стоимости кредитов для заемщиков, резюмирует господин Данилов.

В целом, по мнению экспертов, регулятивные ограничения подталкивают банки к диверсификации. Оптимальная стратегия для большинства из них – не дорогостоящее построение полностью универсального банка, а развитие 1-2 резервных направлений дополнительно к флагманскому продукту. Для банков, ориентированных на беззалоговое кредитование физлиц, таким «запасным вариантом» могут стать микрокредиты малому бизнесу, выдача которых также базируется на скоринговых системах и которые могут фондироваться за счет дорогих средств населения.

Банкам предписан кросс

Заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России Сергей Моисеев считает, что отечественные банки умеют извлекать прибыль и развивать новые продукты, но у них достаточно низкая эффективность по издержкам. Главную их задачу в сложившейся ситуации он видит в правильной работе по оптимизации расходов. Она должна касаться как операционных издержек, так и управления резервами и капиталом.

При таком подходе особое значение приобретает использование технических и технологических инноваций, серьезно меняющих бизнес-модель современного банка. Имеются в виду предоставление доступа к банковским счетам и платежам с мобильных устройств, новые дружественные интерфейсы программ, использование «облачных» сервисов, промышленных систем анализа данных.

В марте-апреле 2014 года состоялось три интересных форума специалистов в финансовой сфере. Ассоциация региональных банков провела конференцию «Банковская система 2014». Состоялась также конференция по банковским стандартам в Уфе. Прошел съезд Ассоциации российских банков. Участники мероприятий констатировали: банкинг в России переживает времена перемен. Сегодня, чтобы устоять, нужно меняться, расти качественно. Все последние действия Центробанка говорят об этом. За семь лет с рынка ушли по тем или иным причинам примерно 400 банков. За это же время ЦБ отозвал около 300 лицензий. И если в 2013 было отобрано 27 лицензий, то в 2014-м только за три первых месяца – 18. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозирует на конец года порядка 50 отозванных лицензий. Большинство экспертов убеждены, что России достаточно иметь 500 достаточно крепких кредитных организаций с широкой продуктовой линейкой.

«В России растет число пользователей электронных каналов и стремится догнать процент проникновения пользователей электронных финансов в странах Европы, также помимо поступательного движения консервативных финансовых учреждений в сторону развития онлайн-каналов налицо обратное движение компаний из области ИТ в сторону финансовых услуг, а общий знаменатель у двух стримов – реализация услуг с помощью сервисов дистанционного финансового обслуживания», – считает Илларион Яловенко, начальник управления развития интернет-банка Альфа-банка.

«Конкурентная борьба зачастую идет не в ценовом поле, а на поле сервиса, скорости и разнообразия услуг», – уверен заместитель управляющего Воронежского филиала РСХБ Дмитрий Фурсов. Аналитики полагают, что банкам активнее прийдется использовать кросс-продажи.

Владимир Чуфенев, генеральный директор ОАО «Воронежская индустриальная корпорация» (управляет индустриальным парком «Масловский»), подчеркивает: «Самое главное достоинство банка – умение работать с клиентами. Этим обладают далеко не все финансовые учреждения нашей области. Между тем мы, их клиенты, ожидаем от банков оперативности в работе, умения решать наши проблемы в индивидуальном порядке и предоставления широкого ассортимента услуг. В идеале мы хотим в одном месте сразу решить все свои нужды – от открытия счета до коммунальных платежей. Банки ориентируются на актуальные запросы и потребности потребителей, прослеживается тенденция внедрения новых технологичных разработок, особенно в области дистанционных сервисов обслуживания».

Для современного пользователя банковских услуг дистанционные каналы обслуживания уже настолько привычны, что без них ожидаемый уровень сервиса обеспечить практически невозможно. Количество владельцев смартфонов неуклонно растет: людям удобно пользоваться банковскими услугами с их помощью, и этот спрос постоянно растет. Соответственно, развиваются мобильный и интернет-банкинг.

По мнению обозревателя интернет-портала banki.ru Алексея Алексеева, банкам жизненно необходимо расширять продуктовую линейку. Прошло время наращивания клиентской массы и кредитных портфелей – у России больше нет свободных человеческих, сырьевых и финансовых ресурсов. Осталось только два пути: расти качественно или сдавать лицензию.