Как и предполагал "Ъ", группа Qiwi, управляющая крупнейшей в России системой моментальных платежей, объявила о SPO на $380 млн. Часть полученных средств от SPO Qiwi может направить на покупку системы денежных переводов Contact.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Заявка Qiwi на проведение SPO объемом до 9,17 млн акций (16,91%) опубликована на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Акционеры Qiwi продадут 5,89 млн акций Qiwi класса B (11% акций, каждая соответствует одному голосу). Крупнейшим продавцом выступит Mail.ru Group, которая предложит инвесторам 4,69% акций, после чего сократит экономическую долю до 5,3%, а голосующую — до 11,3%. Структура E1 Limited, 39% которой принадлежит председателю совета директоров Qiwi Борису Киму, продает до 1,34% акций, уменьшая пакет до 3,82% акций и 8,1% голосов. Компания Antana International Corporation, принадлежащая на паритетной основе Андрею и Николаю Романенко, планирует разместить 2,43% акций, в результате уменьшив пакет до 2,49% акций и 5,3% голосов. Palmway Holdings Limited Андрея Муравьева может продать 1,56% акций, сократив владение до 1% акций и 2,1% голосов. Dargle International Limited Игоря Михайлова размещает 0,84% акций, уменьшая экономическую долю до 0,86%, а голосующую — до 1,8%. На аналогичных условиях в SPO будет участвовать и компания Bralvo Сергея Федющенко. Еще 3,67% новых акций намерена продать сама компания, кроме того, банки--организаторы SPO получат право купить еще 2,2% акций.
Компания планирует использовать эти средства для оплаты потенциальных сделок M&A, следует из документов группы. "С учетом текущей рыночной цены компания получит за продажу акций допэмиссии $94,8 млн, а акционеры — $284,5 млн",— подсчитали аналитики Sberbank Investment Research. Основной владелец и гендиректор Qiwi Сергей Солонин не участвует в SPO, поэтому после сделки его доля в голосующих акциях увеличится с 41,1% до 49,9%. "Если Mail.ru Group или другие владельцы акций Qiwi класса А (одна акция эквивалентна десяти голосам.— "Ъ") продадут бумаги, то господин Солонин автоматически получает мажоритарную долю",— говорится в обзоре Otkritie Capital.
О том, что Qiwi может провести допэмиссию и SPO, "Ъ" сообщал в номере от 9 июня. По данным "Ъ", основным покупателем акций Qiwi может стать финансовая корпорация "Открытие". ФК вела переговоры о покупке акций Qiwi, принадлежащих Mail.ru Group, а кроме того, дала понять, что заинтересована в консолидации до 25% акций Qiwi.
"Открытие" усиливает позиции на рынке платежных систем и недавно заключила соглашение о стратегическом развитии системы денежных переводов Contact с ее владельцем Русславбанком. В перспективе ФК рассматривала покупку Contact, однако предложила Qiwi "совместно найти синергии", купив Contact на деньги Qiwi, пояснял источник "Ъ", знакомый с деталями сделки. "$96,8 млн, которые получит Qiwi от SPO, с лихвой хватит на покупку Contact",— рассуждает менеджер одной из платежных систем. Впрочем, возможную сделку с Contact, как и переговоры с "Открытием", ни в самой корпорации, ни в Qiwi не комментируют.
После объявления о SPO акции Qiwi на NASDAQ подешевели на 8%. Капитализация компании составила $2,3 млрд.