Объем российского рынка интернет-торговли вырос за 2013 год на 25% и достиг отметки 350 млрд руб. При этом более его половины контролируют 30 крупнейших онлайн-ритейлеров, лидером среди которых признан "Юлмарт" с выручкой 21,8 млрд руб.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
Суммарная выручка 30 крупнейших онлайн-ритейлеров в России составила более 180 млрд руб., подсчитали совместно Data Insight, East-West Digital News (EWDN) и Центр стратегических исследований (ЦСИ) Enter. На топ-30 магазинов пришлось более 50% всего объема рынка онлайн-ритейла, который составляет около 350 млрд руб. Темп роста рынка в 2013 году достиг 25%, сопоставимая динамика в рублях ожидается и по итогам 2014 года, сообщил сооснователь Data Insight Борис Овчинников. Однако за счет разницы курсов валют рост рынка в долларах будет ниже и составит около 15%.
Крупнейшим интернет-магазином по итогам 2013 года стал "Юлмарт" с выручкой 21,8 млрд руб. В 2012 году, по оценке ЦСИ Enter, выручка этого магазина была почти на 35% ниже и составляла 14,3 млрд руб. При этом в начале года "Юлмарт" сообщал, что его выручка превысила $1 млрд. «Это уже не первый случай, когда аналитики компании Enter выпускают весьма сомнительные результаты исследований. Мы не понимаем, почему они ставят под сомнение наш успех в 2013 году, когда объем продаж составил 39,7 млрд. рублей (с НДС). Откуда исследователи Enter получают информацию – это большая тайна. Поэтому создается впечатление, что "независимый" Центр исследований, который по сути является отделом внутри компании ведет себя как подразделением PR-отдела компании Enter» - заявил «Ъ» Брайан Кин, директор по коммуникациям компании «Юлмарт».
Лидером рейтинга по итогам 2012 года был "Ситилинк" с выручкой 18,9 млрд руб., но теперь, согласно рейтингу, он только четвертый (см. таблицу). За год выручка "Ситилинка" сократилась на 35,5%, до 12,2 млрд руб. Новичками в рейтинге стали онлайн-ритейлеры Lamoda, Dns-shop.ru и Technopoint.ru (входят в DNS Group), La Redoute, Key.ru и 220-volt.ru. 14 компаний из топ-30 специализируются на продаже бытовой техники и электроники, шесть компаний — на одежде и обуви, семь ритейлеров предлагают смешанный ассортимент, и еще три компании представляют другие товарные категории (автозапчасти, DIY).
Директор по маркетингу "Ситилинка" Роман Сычев утверждает, что "представленные показатели не отражают реальной ситуации". По официальным данным "Ситилинка", выручка компании в 2013 году по текущему курсу равняется 29,7 млрд руб. ($868 млн). Есть сомнения и у представителя "М.Видео" Антона Пантелеева. "Судя по цифрам, методология данного исследования не учитывает покупателей, которые сделали заказ через интернет, а товар забрали в магазине. Это наиболее перспективный канал продаж, и у нас он растет быстрее, чем чистый онлайн,— более чем на 100% каждый квартал",— сообщил господин Пантелеев. По его словам, доля таких заказов от общего количества покупок через интернет в "М.Видео" уже сейчас составляет 40%. Реальные показатели "Эльдорадо" как минимум в два раз выше, заявил вице-президент по операционной деятельности ритейлера Павел Новак. "Результаты исследования не соответствуют действительности. Крайне удивлены, что "исследователи" не потрудились просто запросить официальные данные напрямую",— подчеркнул он.
Среди ключевых тенденций на российском рынке онлайн-торговли Адриан Хенни, главный редактор EWDN, выделяет значительный рост продаж в регионах. "Из 8 млн россиян, сделавших свою первую онлайн-покупку в 2013 году, 70% были из регионов. Регионы — это уже половина рынка, и будет 60% в ближайшие годы",— полагает господин Хенни. Прирост количества пользователей из регионов, по его мнению, связан с улучшением ситуации в области доставки: тарифы частных перевозчиков становятся ниже, появляются агрегаторы доставки.
Рост числа новых покупателей в регионах также обусловлен строительством телекоммуникационной инфраструктуры и снижением тарифов на доступ в интернет в последние годы, из-за чего в целом увеличивается количество интернет-пользователей, отмечает сооснователь Data Insight Федор Вирин. Однако с момента начала пользования интернетом до первой онлайн-покупки у пользователя чаще всего проходит от трех до пяти лет.
Еще одной тенденцией становится укрупнение игроков рынка. Одним из наиболее заметных M&A на рынке онлайн-ритейла в 2013 году стало слияние "Ютинета", "Сотмаркета" и E96.ru в IQ One Holdings. Федор Вирин отмечает, что крупные игроки растут быстрее рынка, в то время как небольшие интернет-магазины с него уходят.