|
Кто управляет финансами России |
 |
| Вагит Алекперов |
Термин "финансовые потоки" (неточный перевод cash flow) на российской почве настолько прочно укоренился, что приобрел почти мистический смысл. Ради финансовых потоков банкротят предприятия, ради них назначаются и снимаются министры и губернаторы, их делят, направляют, переориентируют и перекрывают. Управление финансовыми потоками компании куда более прибыльное занятие, чем владение ее акциями. Возня вокруг той или иной структуры — это почти всегда борьба за место у денежного ручья. Ну а дальше по пословице "Быть у воды, да не напиться"...
Решение по каждой копейке на текущие нужды, будь то бурильные трубы или бумага для факса, в каждой компании принимают уполномоченные на это люди. Крупная фирма может в любой момент лишить своего партнера работы, просто отдав заказ контрагенту-конкуренту. И сделают это конкретные лица, имеющие на то право. Именно для них в русском языке существует определение "воротилы" — оно означает и страх перед властью денег, и уважение к ним.
Возможно, в руках этих людей находится судьба компании, в которой вы работаете. Кто они такие? Иногда — собственники, иногда — наемные менеджеры, а иногда — и вовсе юридически посторонние люди. Объединяет их одно: именно они управляют деньгами российского бизнеса.
 |
| Владимир Богданов |
Редакция "Денег" предприняла попытку обнаружить российских воротил. Сделать это оказалось не так уж сложно: у каждой компании в России можно оценить объем продаж. Эксперты, фондовые и финансовые аналитики, опрошенные Ъ, оценили возможности тех или иных лиц принимать решения по управлению финансовыми потоками, а точнее — способности ориентировать финансовый оборот нужным, по их мнению, образом. Годовой объем "денег, находящихся в компетенции" топ-менеджеров и совладельцев крупных компаний, и стал критерием попадания в наш рейтинг "100 людей, управляющих деньгами России". Мы не открываем Америки: сходными методиками при составлении своих рейтингов пользуется ряд иностранных СМИ.
Разумеется, стоит сделать необходимые оговорки. Во-первых, мы принципиально отказались от включения в рейтинг государственных чиновников. От бюджетных поступлений или госзаказа, несомненно, зависит бизнес сотен российских компаний, и, если подходить к делу с формальных позиций, список "100 чиновников, управляющих бюджетными деньгами" должен в точности повторять список ключевых персоналий правительства РФ, Госдумы, Совета федерации, а также администраций президента и губернаторов. Но нас интересует рыночный бизнес, а не политические игры вокруг бюджета.
 |
| Рем Вяхирев |
Наконец, редакция осознавала, что принятие финансового решения — сложный процесс, в подготовке которого участвуют десятки (если не сотни) людей. Как известно, топ-менеджера делает его команда. Тем не менее конечную ответственность за решение стоимостью десятки миллионов долларов обычно несут три-пять человек. Рискуют карьерой и имуществом именно они, даже если сделка одобряется советом директоров или собранием акционеров.
Рейтинг "100 людей, управляющих деньгами России" неоднократно удивлял нас еще на стадии составления. Все они фигурируют в качестве персонажей статей, опубликованных в изданиях ИД "Коммерсантъ". По большому счету именно в руках этих 100 людей находятся деньги страны. Это, можно сказать, собирательное лицо российского бизнеса. Стоит всмотреться в его черты.
 |
| Виктор Черномырдин |
Первое, что показал рейтинг,— социальные характеристики крупного российского бизнесмена. Во-первых, все 100 — мужчины. Сколько бы ни говорили о возрастающей роли женщины в отечественном бизнесе, но патриархальное российское общество еще не готово доверить слабому полу большие деньги. Подавляющее большинство наших героев, по информации "Денег", начали заниматься предпринимательством еще в конце 80-х. Почти все — с высшим образованием, не менее 40% начинали в научных учреждениях. Однако все они на определенных этапах своей карьеры имели собственный, независимый бизнес: "чистых" управленцев, живущих только на зарплату, в списке практически нет. Наконец, всех объединяет возраст — 40-45 лет. В среднем крупный российский бизнес моложе российского правительства и значительно моложе Совета федерации и Госдумы.
Немаловажным моментом является национальный состав списка. Многие любят порассуждать о ксенофобии в России. Однако деньгами в ней управляют и русские, и татары, и евреи, и немцы, и грузины. При этом "пропорциональный состав" никак не соотносится с идеей "национального представительства" от общества "Память". Бизнес давно уже пошел другим путем — ничто не имеет значения, кроме того, что ты из себя представляешь.
Характерна и другая особенность "списка 100": в нем почти нет людей, когда-либо публично объявлявших себя сторонниками той или иной политической идеи. Управляющие большими деньгами прежде всего прагматичны и осторожны. Да это и неудивительно. По нашим подсчетам, не менее 35% участников рейтинга имели те или иные проблемы с правоохранительными органами. А вот число имеющих судимости исчезающе мало: воротилы предпочитают быть честными в глазах закона.
 |
| Владимир Потанин |
Довольно неожиданным является то, что в рейтинге не доминируют ни собственники компаний, ни наемные менеджеры. И тех и других почти поровну, хотя в бизнесе средней руки эти ипостаси обычно совмещаются. Единоличных "контролеров" финансовых потоков практически не наблюдается. Наши респонденты объясняют это тем, что в управлении большой структурой крайне трудно обойтись без "системы сдержек и противовесов": главный управляющий просто не может не делегировать часть ответственности своим коллегам. Как правило, руководство крупной компании — это мини-правительство, в котором каждый "вице-премьер" имеет "аппаратный вес". Чаще всего он определяется именно "ответственностью по доле объема продаж". Большие фирмы, устроенные по "деспотическому" принципу, долго не выдерживают.
Вопреки популярной формуле "Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше", большинство фигурантов "списка 100" работают в своей компании пять лет и больше, а треть была известна в своей отрасли еще в 80-х и даже раньше, то есть управление большими деньгами — в значительной степени удел отраслевых профессионалов. При этом как минимум треть участников списка имеют опыт предпринимательства вовсе не в тех сферах, где работают сейчас.
 |
| Вячеслав Шеремет |
Заметим, что в рейтинг вошли не самые богатые люди страны. Их личные расходы, по выборочным оценкам наших экспертов, как правило, ограничены $500-800 тыс. в год (зачастую они даже ниже) — уровень жизни американского или европейского врача высокой квалификации. Зато в оценках личного состояния участников "списка 100" данные, в основном малодостоверные, сильно расходятся — от $1,5-2 млн до $100 млн и больше. Вероятно, медиана здесь проходит в районе $10-15 млн, и лишь редкие участники списка могут причислить себя к мультимиллионерам.
И еще о терминах. Расхожее понятие "олигарх" вовсе не гарантирует попадание в рейтинг. Многие олигархи присутствуют в нем не на самых почетных местах, а обгоняют их наемные менеджеры. И об этом стоит поговорить подробнее.
 |
| Анатолий Чубайс |
Как попадают в элиту предпринимательства? Изучение нашего рейтинга, к сожалению, никак не поможет ищущим рецепт удачи в бизнесе: никакой закономерности. В самом деле, лидер рейтинга, глава "Газпрома" Рем Вяхирев, мог споткнуться на любом этапе своей карьеры. У министра нефтегазовой промышленности РФ было 12 заместителей, и добраться до вершины, по свидетельству очевидцев, была в состоянии немалая их часть. В 1989 году многие создавали кооперативы, но лишь единицы из этих создателей сумели выбиться в элиту.
Самое поразительное: в рейтинге практически полностью отсутствуют люди, занимавшие в последние 10 лет крупные государственные посты. Тем, кто утверждает, что в России построен капитализм латиноамериканского типа, можно возразить: в Южной Америке деньгами в годы полувоенных режимов управляли (да и сейчас управляют) главным образом те, кто приближен к власти и вошел в нее,— в отличие от России. Кстати, в этом состоит и структурная разница между бизнес-элитой России и стран СНГ, родственных ей по политико-экономическому прошлому. Отличный пример — Украина. Там, по нашим подсчетам, до 65% "людей, управляющих деньгами", придется на действующих чиновников исполнительной и законодательной властей.
 |
| Леонид Меламед |
Большинство представителей "списка 100", по отзывам чиновников, вполне могли бы работать в госаппарате — способности позволяют. А политические возможности списка просто огромны, причем они основаны не только на управленческих навыках и огромных деньгах за спиной, но и на солидном багаже контактов и связей, а также большой работоспособности, умении анализировать ситуацию и ставить задачи.
Однако пока "список 100" — и это тоже уникальная особенность элиты российского бизнеса — не имеет политических амбиций. Редкие исключения — выходец из ЮКОСа Борис Золотарев, недавно избранный губернатором Эвенкии; Александр Хлопонин, губернатор Таймыра и бывший топ-менеджер "Норильского никеля"; Роман Абрамович, совладелец "Русала" и "Сибнефти", а ныне губернатор Чукотки (все они наверняка вошли бы в наш рейтинг) — лишь подтверждают правило: эти люди ушли во власть, судя по всему, не ради власти, а в интересах своего бизнеса.
 |
| Алексей Мордашов |
Ради чего весь персональный состав "списка 100" продолжает работать? Сами они не любят распространяться на эту тему, но, очевидно, не только ради денег: себя и свои семьи воротилы обеспечили еще несколько лет назад. И не только ради финансовой власти. Так или иначе, "100 людей, управляющих деньгами России" придут к простой идее: за их спинами — миллионы сотрудников их компаний, и они несут ответственность не только за их доходы, но и за их социальное благополучие.
Пока большой бизнес только задумывается о походе в большую политику. Но уже сейчас можно прогнозировать: в ближайшие 10-15 лет многие участники "списка 100" будут претендовать на самые высокие государственные посты. Власть больших денег рано или поздно превратится в просто власть. А пока "первой сотне" бизнесменов можно лишь посочувствовать: от ежедневной, по 14-16 часов в сутки, нервной и небезопасной работы финансового магната их никто не освободит.
ДМИТРИЙ БУТРИН, СЕВАСТЬЯН КОЗИЦЫН
 |
| Роман Абрамович |
Где наши попадали
Состоятельных россиян составители западных рейтингов стали замечать четыре года назад. Правда, количество их в списках год от года уменьшается.
Рейтинги 1997 года
Борис Березовский — 97-е место в Forbes Global-200 и 9-е место в Forbes Top Ten. Михаил Ходорковский — 141-е место в Forbes Global-200. Вагит Алекперов — 137-е место в Forbes Global-200. Рем Вяхирев — 225-е место в Forbes World`s Richest People. Владимир Потанин — 236-е место в Forbes World`s Richest People и попадание в Best hitters (27 самых многообещающих бизнесменов мира). Владимир Гусинский — 244-е место в Forbes World`s Richest People и попадание в Best hitters.
Рейтинги 1998 года
Владимир Потанин — 186-е место в Forbes Global-200 и 10-е место в Forbes Top Ten (World`s Smartest Billionaires — "Самые удачливые миллиардеры"). Борис Березовский — 39-е место в рейтинге богачей Европы Sunday Times. Михаил Ходорковский — 49-е место в рейтинге Sunday Times.
Сергей Генералов, Андрей Костин, Владимир Рыжков вошли в список наиболее перспективных политиков и бизнесменов мира журнала Worldlink (официальное издание Международного экономического форума).
Рейтинги 1999 года
Сергей Федоров — 79-е место в Forbes Celebrity 100.
Рейтинги 2000 года
Анна Курникова — 58-е место в Forbes Celebrity 100.
Рейтинги 2001 года
Анна Курникова — 54-е место в Forbes Celebrity 100.
МЕТОДИКА
Объем имеет значение
В основу рейтинга лег показатель объема продаж российских компаний, составленный на основе данных рейтинга "150 крупнейших российских предприятий" журнала "Деньги" и данных журнала "Эксперт". Данные по объему продаж ряда компаний за 2000 год взяты из базы ФКЦБ, сообщений российских СМИ и данных компаний. У ряда корпораций приведены оценочные данные об объемах продаж с учетом объемов проданной продукции и ее рыночной стоимости.
Оценочные данные контроля за финансовыми потоками компаний приведены на основе данных аналитиков крупнейших инвестиционных компаний, экспертов и собственных данных.
В опросе принимали участие аналитики компаний "Тройка-Диалог", "Объединенная финансовая группа", "Проспект", "НИКойл", "Атон", "Ренессанс Капитал", "Брансвик ЮБС Варбург", "Метрополь".