Хотя во всем мире продажи автомобилей и автокомпонентов растут, российский авторынок стабильно падает. Эксперты не предлагают готовых решений для отечественных производителей, замечая, тем не менее, что насыщенность российского рынка автомобилями остается низкой, а доля старых машин — выше, чем в других странах. Аналитики Boston Consulting Group предлагают российским участникам рынка ждать улучшения экономической ситуации, а пока ориентироваться на послепродажное обслуживание: спрос в этом секторе даже в кризисные периоды остается относительно стабильным.
Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ / купить фото
Российский авторынок находится в противофазе мировых тенденций развития отрасли. Продажи автомобилей за рубежом растут, тогда как отечественный рынок переживает устойчивый спад. Это отразилось и на секторе производителей автокомпонентов, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG). Аналитики компании, исследовав результаты ведущих мировых производителей автокомпонентов, заметили, что доходы сектора за десятилетие с 2004 по 2013 год выросли на 67%, до $35,2 млрд.
По данным International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), после финансового кризиса в 2008 году на 2009 год пришелся максимальный спад продаж: во всем мире было продано всего 66 млн машин, в 2013 году рынок реабилитировался и вырос до 85 млн машин. По данным BCG, производители автокомпонентов, которые ориентировались на развивающиеся страны, восстановились значительно быстрее — за счет повышения объема продаж на этих рынках и увеличения маржи. Компании, сосредоточенные на бизнесе в развитых странах, создавали стоимость по большей части путем повышения прибыли, а не увеличения продаж. Например, три базирующихся в Китае автопроизводителя (Great Wall Motor Company, Brilliance China Automotive, ChanganAn Automobile) возглавили список десяти лидеров по «созданию стоимости» за 2009–2013 годы.
Как сообщили в BCG, в отчете рассматривались только крупнейшие мировые производители, поэтому российские компании не исследовались вовсе. Но очевидно, что ситуация на авторынке в России противоречит выводам о подъеме отрасли в мире. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) за январь—июль этого года продажи новых легковых автомобилей и LCV в РФ сократились на 9,9% до 1,4 млн машин. В этой ситуации в BCG каких-либо специальных рецептов для российских производителей не предлагают. Директор BCG Стефан Мауэрэр замечает, что специфика российского авторынка — в большой разнице между его потенциалом и реальными продажами. В России сейчас на тысячу жителей приходится 295 транспортных средств, тогда как в Европе — 580, а в Америке — 770. Также у нас низок уровень продаж новых автомобилей: на тысячу жителей приходится 20 машин, в то время как в Западной Европе — 40, в Америке — 49. Остается довольно высоким и средний возраст автомобиля в России — 12 лет, а в большинстве стран он составляет 8–10 лет.
Стефан Мауэрэр полагает, что сейчас российским производителям автокомпонентов стоит уделить внимание послепродажному обслуживанию, более устойчивому в кризисы: «Эта ниша рынка в России развита недостаточно, хотя за ней кроется потенциал». Из презентации BCG следует, что в кризис 2008–2009 годов продажи автомобилей в России упали на 54%, тогда как продажи запчастей сократились всего на 10%. Господин Мауэрэр отмечает, что и сейчас при падении рынка компаниям важно «не прекращать инвестировать в инновации, совершенствование производства, сервис и продажи». По его мнению, это нужно, чтобы к моменту стабилизации экономической ситуации производители уже были на уверенных позициях.
Старший менеджер PricewaterhouseCoopers Сергей Литвиненко полагает, что идея с сохранением инвестиций во время кризиса «хороша, но труднореализуема». По его мнению, при падении продаж практичнее сохранить загрузки мощностей и избежать сокращения персонала. Господин Литвиненко соглашается с тем, что вторичный рынок сейчас активно растет и показывает двузначные темпы роста. По его мнению, те производители, которые развивают это направление, «чувствуют себя лучше».