На российском банковском рынке — новая крупная санация. Под оздоровление попали сразу пять банков группы РОСТ, поставив исторический рекорд по числу оздоровляемых. Впрочем, потенциального инвестора, который обеспечит безопасность средств физлиц в этих банках почти на 70 млрд руб., Агентству по страхованию вкладов еще только предстоит найти. Усилия к этому, скорее всего, будут приложены максимальные. В текущей экономической ситуации обострять канун Нового года социальными проблемами огромного числа недовольных вкладчиков властям крайне невыгодно.
ЦБ пытается защитить санацией вклады клиентов банков группы РОСТ
Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ
О том, что вчера комитет банковского надзора Банка России принял решение о введении с сегодняшнего дня временной администрации в группу банков, контролируемую владельцами РОСТ-банка, "Ъ" сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией. По их словам, речь идет о временной администрации Агентства по страхованию вкладов (АСВ). "Она будет осуществлять в банках контроль над оперативной деятельностью на время поиска возможных санаторов и проведения конкурса по отбору окончательного кандидата в оздоровители",— говорит один из собеседников "Ъ". Таким образом, большинство банков группы, если инвестор найдется, ждет санация.
По данным "Ъ", в ее периметр попадают пять из семи банков группы: сам РОСТ-банк, банк "Кедр", Тверьуниверсалбанк, СКА-банк, АККО-банк. Два небольших банка — Байкалинвестбанк и Уралприватбанк — под санацию не попадают, указывают источники "Ъ". За всю историю банковской санации это второй случай оздоровления группы банков. Первым в мае была санация группы банков отца и сына Анджея и Александра Мальчевских, тогда оздоровлению СМП-банком подверглись Мособлбанк, Инресбанк и Финанс бизнес банк (см. "Ъ" от 19 мая). О санации пяти банков сразу речи до сих пор не заходило, и в этом смысле с банками группы РОСТ поставлен своеобразный рекорд. Впрочем, источники "Ъ" указывают, что рекорд этот вынужденный. слишком сильны связи между банками группы.
По совокупному объему средств физлиц пять указанных банков почти приблизились к банкам господ Мальчевских. На 1 ноября, по данным отчетности банков на сайте ЦБ, в них было 69,84 млрд руб. (у Мособлбанка и компании — около 80 млрд руб.). Из текущих почти 70 млрд руб. наибольший объем денег населения был сконцентрирован в РОСТ-банке (42,9 млрд руб.), остальное — в "Кедре" (19,8 млрд руб.), в Тверьуниверсалбанке (3,8 млрд руб.), в СКА-банке (2,4 млрд руб.), в АККО-банке (940 млн руб.). Не вошедшие в периметр санации Байкалинвестбанк и Уралприватбанк успели привлечь к 1 ноября 1,54 млрд и 537 млн руб. соответственно.
Объем средств граждан, сохраняемых с помощью санации,— один из ключевых вопросов в принятии решения о ее целесообразности. Второй вопрос — качество активов, которое и определяет экономическую целесообразность оздоровления для инвестора. Однако именно этот момент вызывал многочисленные вопросы у регулятора. В июле головной банк группы РОСТ получил сразу два предписания — о доформировании резервов на 160 млн руб. и об ограничении на полгода привлечения вкладов: их объем не должен расти по сравнению с 7 июля (43 млрд руб.). В сентябре РОСТу не удалось получить разрешение ЦБ на приобретение МАК-банка, подконтрольного АЛРОСА. Причина такого решения не раскрывалась, однако она могла быть именно в качестве активов, вскрывшемся по результатам проверки ЦБ, которая началась в августе. В ходе нее РОСТу было предписано доформировать резервы на 8,5 млрд руб. Исполнение этого требования не замедлило сказаться на достаточности капитала банка. По данным ЦБ на 1 ноября, общая достаточность капитала РОСТ-банка опустилась до 10,35% с 13,04% месяцем ранее.
В такой ситуации неудивительны и другие ограничения. В октябре РОСТ вновь не смог получить разрешение ЦБ на присоединение ряда банков группы. Финансовые результаты большинства банков, входящих в контур потенциального оздоровления, неутешительны. По данным ЦБ за десять месяцев, чистый убыток РОСТ-банка составил 1,38 млрд руб., "Кедра" — 309 млн руб., Тверьуниверсалбанка --31,1 млн руб. Прибыльными по итогам десяти месяцев были лишь СКА-банк (42,5 млн руб.) и АККО-банк (32,5 млн руб.).
Бизнес большинства банков, попавших в контур оздоровления, преимущественно корпоративный. Так, по данным на 1 ноября, у РОСТ-банка объем кредитов юрлицам составил 60,9 млрд руб., физлицам — 8,6 млрд руб., у "Кедра" — 10,2 млрд и 5,2 млрд руб. соответственно, у СКА-банка — 2,23 млрд руб. корпоративных кредитов против 285 млн руб. розничных, у АККО-банка — 794,1 млн и 327,4 млн руб. соответственно. Единственным банком, у которого розничный бизнес преобладает над корпоративным, является Тверьуниверсалбанк, по данным на 1 ноября, размер его корпоративного кредитного портфеля составлял 551 млн руб., розничного — 1,64 млрд руб. При этом фондировался весь бизнес банков за счет средств физлиц — на их долю в обязательствах банка приходится 77,7%.
Найдется ли в итоге инвестор, желающий нести нагрузку в виде сразу пяти санируемых банков,— вопрос. По словам члена совета директоров Бин-банка (санировал Башинвестбанк и санирует Москомприватбанк) Кирилла Любенцова, "санировать такое большое количество банков одновременно крайне сложно: материальный и человеческий контроль за таким количеством игроков может потянуть не каждый банк-санатор". Таким образом, в роли оздоровителей могут выступить лишь очень крупные игроки, считает он. По данным "Ъ", ажиотажа среди здоровых игроков, которые могли бы выступить санаторами, по этому поводу нет. Но некоторые источники "Ъ" указывают, что ряд игроков интерес к санации этой группы банков все же проявляли. "Вопрос не только в наличии интереса у инвесторов, но и в том, насколько адекватными будут их финансовые запросы по этой санации, объективные возможности не только ее потянуть, но еще и развивать санированные банки",— отмечает один из собеседников "Ъ". По его словам, допускать кого-то до санации ради решения оздоровителем своих финансовых проблем ни у кого желания нет.
Впрочем, и перспективы отзыва лицензий у банков с таким объемом вкладов в текущей экономической ситуации выглядят пессимистично, указывают эксперты. "На мой взгляд, в сегодняшнем контексте это разумное и правильное решение в независимости от того, сколько средств понадобится выделить на санацию",— считает вице-президент ФБК Алексей Терехов. По его мнению, последствия в случае отзыва лицензии у этих банков были бы намного серьезнее в условиях замедления ВВП и вхождения российской экономики в период стагнации. Никому не нужно и социальное недовольство большого числа вкладчиков накануне конца года, указывают эксперты.
В ЦБ и АСВ традиционно не комментируют действующие банки. Председатель правления РОСТ-банка Артем Хенкин заявил вчера "Ъ", что ни ему, ни основному собственнику банковской группы бизнесмену Олегу Карчеву о решении ЦБ по санации неизвестно.