Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» закрыла книгу заявок самой крупной эмиссии биржевых облигаций. После технического размещения, которое произойдет 11 декабря на Московской бирже, компания получит 625 млрд руб. Установленная ставка (11,9% годовых) оказалась ниже уровней вторичного рынка.
Фото: Павел Соловьев, Коммерсантъ
Только вчера «Роснефть» объявила о беспрецендентном размещении биржевых облигаций — 13 выпусков на 625 млрд руб. И всего за один час закрыла книгу заявок. Организатором размещения выступает ВБРР, дочерний банк «Роснефти».
По девяти выпускам предусмотрена трехлетняя оферта. При этом по облигациям установлены ежеквартальные купоны. Ставка первого купона составила 10,9% годовых. Последующие ставки привязаны к величине ключевой ставки ЦБ: на последующие почти два года — ключевая ставка + 2,4 п.п., в течение еще одного года — ключевая ставка + 1,4 п.п.
Эта ставка заметно ниже рыночных. В частности, участники рынка отмечают, что доходность российских гособлигаций, начиная с годовых выпусков, превышает 12% годовых. Доходность облигаций «Газпрома» с офертой в сентябре 2015 года составляет 12,7% годовых.
Данные об объеме спроса на ценные бумаги и о количестве заявок пока не раскрываются. По данным участников рынка, в подписке участвовали прежде всего крупные российские банки. Техническое размещение на бирже произойдет сегодня на Московской бирже.
Почему «Роснефть» распродает активы
«Роснефть», которая в последние годы активно скупала активы, наконец-то выступила в необычной для себя роли продавца. В феврале госкомпания выставила на продажу 50% в нефтедобывающем «Полярном сиянии», оцененном в $120-150 млн, так как сочла проект нерентабельным. Оставшиеся 50% продает по тем же причинам и партнер «Роснефти» американская ConocoPhillips. Читайте подробнее
Игорь Сечин: «Мы сказали, что от полутора до двух триллионов рублей освоим спокойно»
В середине ноября Владимир Путин публично одобрил рассмотрение заявки «Роснефти» на деньги ФНБ, но предложил рассмотреть ее «без суеты», «проработав» объемы, условия и сроки. По данным «Ъ», желания «Роснефти» могут удовлетворить лишь частично: хотя глава компании Игорь Сечин готов освоить до 2 трлн руб., сейчас обсуждается выделение лишь 300 млрд руб. Читайте подробнее