Основатель и гендиректор крупнейшего отечественного продуктового ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий заработал почти 10 млрд руб., продав 1% из 42% принадлежащих ему акций компании. Большую часть приобрели международные фонды, примерно 20% досталось российским инвесторам. Вырученные средства господин Галицкий, скорее всего, потратит на свои спортивные проекты — футбольный клуб «Краснодар» и стадион в этом городе.
Вырученные от продажи акций средства Сергей Галицкий направит на финансирование инвестпроектов.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ / купить фото
Сергей Галицкий продал 1% «Магнита» за 9,8 млрд руб., сообщила вчера компания. Размещение 1 млн акций прошло с дисконтом в 5% к стоимости бумаг на закрытии торгов в среду на Московской бирже — по 9,8 тыс. руб. за штуку. В среду подконтрольная господину Галицкому кипрская Lavreno Ltd объявила о предложении 1 млн имеющихся у нее акций сети международным институциональным инвесторам. Как рассказала „Ъ“ руководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» (готовил сделку совместно с Morgan Stanley) Елена Хисамова, книга была открыта в 19:30 по московскому времени и в течение нескольких часов переподписана. «Мы держали ее открытой до утра, чтобы в сделке смогли поучаствовать российские инвесторы, которые в итоге выкупили 20% предложения»,— добавляет госпожа Хисамова.
Большую часть размещаемых акций приобрели международные фонды: 53% — из Великобритании, 26% — из США, продолжает менеджер «ВТБ Капитала». По ее словам, в непростых экономических условиях благоприятный момент для размещения сформировался на фоне впечатляющих результатов «Магнита», опубликованных в конце января, агрессивной стратегии развития и успешного роуд-шоу менеджмента. В 2014 году «Магнит», сохранивший лидерство по обороту, увеличил выручку на 31,71%, до 763,5 млрд руб., чистую прибыль — на 33%, до 47,4 млрд руб. На конец 2014 года сеть насчитывала более 9,7 тыс. магазинов общей площадью около 3,6 млн кв. м. В этом году «Магнит» ожидает рост выручки на 26–32% и планирует открыть около 2 тыс. магазинов.
Проведенное размещение можно назвать успешным, считает старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. «Тот факт, что размещение прошло с переподпиской всего за несколько часов, книга заявок была сформирована к утру, а дисконт составил всего 5% по сравнению с предыдущим днем, говорит о том, что инвесторы сохраняют высокий интерес к бумагам „Магнита“»,— поясняет она.
Оставшуюся долю Lavreno не сможет продавать в течение 90 дней (с учетом общепринятых исключений, в том числе реализации залога). Компания также берет обязательства, что Сергей Галицкий будет соблюдать такие же ограничения. На конец июня 2014 года бизнесмен владел основным пакетом акций «Магнита» — 42,11%: 38,67% принадлежит ему напрямую, еще 3,44% компании контролируется им через Lavreno. В свободном обращении находится 54,54% акций ритейлера.
Господин Галицкий вчера отказался от комментариев. В сообщении ритейлера уточняется, что вырученные средства основной владелец компании направит на «финансирование инвестиционных проектов». Аналитики сходятся во мнении, что деньги понадобились ему на сторонние проекты, например строительство стадиона и футбольный клуб. В начале 2014 года Сергей Галицкий упоминал несколько проектов, не связанных с «Магнитом» (в том числе футбольный клуб). Привлеченные средства, вероятно, будут вложены в один из этих проектов, говорится в комментарии Sberbank CIB. «Использовать ликвидный актив, в данном случае акции „Магнита“, было логичным решением, учитывая высокую стоимость заемных средств в текущих условиях»,— соглашается госпожа Колупаева.
Вчера сразу после открытия торгов на Московской бирже котировки акций «Магнита» снизились до 9,950 тыс. руб. Впрочем, торги завершились на отметке 10,235 тыс. руб., что на 4% выше цены размещения. По сравнению со средой акции подешевели на 1%, капитализация компании составила 967,8 млрд руб.