Объединенная вагонная компания, лидер рынка грузовых инновационных вагонов России, намерена выйти на IPO. До конца апреля холдинг разместит на Московской бирже не менее 10% акций.
Фото: Надалинский Евгений, Коммерсантъ / купить фото
Объединенная вагонная компания объявила о проведении IPO. До конца апреля железнодорожный холдинг разместит на Московской бирже не менее 10% своих акций. Бумаги будут предложены только российским инвесторам. IPO не проводились в России уже 14 месяцев. Все привлеченные средства пойдут на финансирование хозяйственной деятельности и развитие бизнеса, сообщил "Коммерсантъ FM" заместитель гендиректора по общему управлению Объединенной вагонной компании Дмитрий Бовыкин.
"Из-за девальвации растет экспорт угля, руды, зерна, металлов и удобрений. А ОВК — это технологический лидер в отрасли вагоностроения, и наши инновационные вагоны перевозят именно эти экспортные грузы эффективнее всего, то есть в большем количестве и дешевле. Поэтому вагоны, которые мы производим, находят спрос. Все преимущества связаны с уникальными технологическими решениями, новыми для России: вагоны обладают большей грузоподъемностью, они более надежны и требуют меньшего количества ремонта, что делает их дешевле в эксплуатации. Кроме того, инновационные вагоны оказывают меньшее воздействие на железнодорожный путь, благодаря чему они получают серьезную поддержку от государства, в том числе и в виде специальных тарифных скидок", — рассказал Бовыкин.
Компании, работающие в сфере железнодорожных перевозок, не проводили IPO последние четыре года. Время для размещения выбрано удачно, отметил глава компании "Infoline-аналитика" Михаил Бурмистров.
"На рынке подвижного состава существует набор очень серьезных проблем: это и находящиеся на историческом минимуме доходность и арендные ставки по сегменту полувагонов, это высокий уровень процентных ставок по кредитам и лизингу, который ограничивает финансовые возможности покупателей подвижного состава. Но при всем при этом, когда мы говорим о том, что предлагает инвесторам Объединенная вагонная компания, их предложение отличает доходность, которая более чем в два раза выше, чем у обычного полувагона. Это очень понятная величина, заметная в логистическом бюджете", — сообщил Бурмистров.
Объединенная вагонная компания работает на российском рынке более трех лет и наряду с Уралвагонзаводом принадлежит к крупнейшим производителям вагонов в России и СНГ.
Объединенная вагонная компания — железнодорожный холдинг, который объединяет в себе производство и лизинг грузовых вагонов. Была создана в 2012 году. Выпуск продукции ведется на Тихвинском вагоностроительном заводе, в создание которого было вложено $1,5 млрд. Выручка компании по итогам прошлого года составила 17 млрд руб., было произведено более 9,5 тыс. вагонов. Собственный парк под управлением ОВК составляет более 20 тыс. вагонов. Основной владелец – группа ИСТ.
Аналитики оценивают Объединенную вагонную компанию в 70-90 млрд руб. Акции ОВК смогут заинтересовать широкий круг инвесторов, уверен аналитик по транспорту брокерской компании RMG Securities Андрей Третельников.
"Источники сообщают, что компания планирует привлечь 8-12 млрд руб. Возможно, интерес к акциям проявят именно потребители — компании, которые занимаются перевозкой грузов. Возможно, будут участвовать крупные институциональные инвесторы с базисом в России. Кейс очень интересный с точки зрения роста — если посмотреть на финансовые показатели ОВК, то они бодро и хорошо растут. Но нам нужно видеть стратегию менеджмента, как эта компания будет развиваться дальше, чтобы оценить, насколько интересно будет инвесторам покупать за сумму, которую они обозначат", — заявил Третельников.
Цены на акции Объединенной вагонной компании будут объявлены в ближайшие две недели.