«Абрау-Дюрсо», чьим основным владельцем является бизнес-омбудсмен Борис Титов, закрыла первую сделку M&A, став владельцем 51% ростовской ГК «Ведерниковъ» — производителя премиальных тихих вин. Кроме брендов и двух винзаводов «Абрау» в результате сделки получит большую сырьевую базу, освоив принадлежащую ГК «Ведерниковъ» почти 1 тыс. га земель под высадку винограда.
С покупкой «Ведерниковъ» «Абрау» значительно укрепит свою сырьевую базу.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Как сообщил вчера председатель совета директоров «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, на прошлой неделе компания закрыла сделку по приобретению 51% ГК «Ведерниковъ», в состав которой входят УК «Донвинпром», Миллеровский винзавод и виноградарское хозяйство «Ведерники» (виноградники и винзавод). Продавцами стали учредители группы — ее председатель совета директоров Валерий Тройчук и президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович, которым до сделки принадлежали 64,3% и 35,7% соответственно. Господин Попович уточнил „Ъ“, что после сделки их доли с партнером сократились пропорционально: у господина Тройчука стало 31,5%, у Поповича — 17,5%.
Сумму сделки стороны не раскрыли. По словам господина Титова, «Абрау-Дюрсо» финансирует ее из собственных средств, часть из которых — это будущие инвестиции в развитие ГК «Ведерниковъ». В 2014 году консолидированная выручка ростовской группы составила 123 млн руб., ее ежегодная прибыль, со слов Валерия Тройчука, находится в пределах 1–3 млн руб. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что бизнес ГК «Ведерниковъ» стоит $3–5 млн.
Инвестиции «Абрау» будут направлены на техническое оснащение винзавода «Ведерниковъ», а также в расширение сырьевой базы. Сейчас у «Ведерниковъ» есть 150 га собственных виноградников на правом берегу Дона, с которых в прошлом году было собрано 744 т винограда. При этом в собственности у ГК «Ведерниковъ» есть 1 тыс. га земель, пригодных для высадки винограда. Площадь собственных виноградников «Абрау» до сделки составляла 100 га, основной объем сырья компания закупала у ГУП «Абрау-Дюрсо» (700 га) и за рубежом (игристые вина «Абрау-Дюрсо» производятся на 70% из винограда, закупаемого в ЮАР).
Группа «Абрау-Дюрсо» владеет предприятием в Краснодарском крае, где выпускает линейку одноименных игристых вин. Также в портфеле есть тихие вина под маркой «Усадьба Дивноморское» и «Абрау». Бенефициарами компании является бизнес-омбудсмен Борис Титов и его сын Павел. В 2014 году группа реализовала 27,34 млн бутылок шампанского, ее доля на рынке игристого вина на конец года составила 10,8% в стоимостном и 8,1% в натуральном выражении (данные Nielsen). Выручка в 2014 году — 5,3 млрд руб., EBITDA — 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 11 млн руб. Капитализация «Абрау-Дюрсо» на Московской бирже — 6,1 млрд руб.
В портфеле «Ведерниковъ», по словам Леонида Поповича, самым недорогим вином является марка «Винный квартал», чья отпускная цена с завода составляет 125 руб. за бутылку 0,7 л, самая высокая цена у вина «Краснотоп Золотовский» (из линейки вин «Винодельня Ведерниковъ») — более 1 тыс. руб. за 0,75 л. В рознице, как сказал Валерий Тройчук, цена вин компании в два раза превышает отпускную: таким образом, в магазинах линейка вин «Ведерниковъ» стоит от 250 руб. до 2 тыс. руб. и более. Всего в прошлом году ростовская группа выпустила 934 тыс. бутылок при мощности ее винзаводов в 5 млн бутылок вина в год. Основные продажи вина «Ведерниковъ» в Москве и Санкт-Петербурге приходятся на HoReCa (отели, рестораны, кафе), в южных регионах у компании есть контракты с розничными операторами, в частности с «Тандером» (сеть «Магнит»). Объем реализации тихих вин «Абрау-Дюрсо» скромнее: в прошлом году компания продала около 120 тыс. бутылок «Усадьбы Дивноморское» и примерно 100 тыс. бутылок марки «Абрау».