Банки отмечают увеличение спроса на кредиты со стороны корпоративных клиентов. И даже официальная статистика фиксирует замедление падения кредитования. Однако высокие ставки вкупе с ужесточившимся подходом банков к оценке бизнеса не позволяют в 2015 году рассчитывать на такие же темпы роста, как в прошлые годы.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
Статданные
2015 год для рынка корпоративного кредитования начался не лучшим образом. По итогам января объемы выдачи новых кредитов юридическим лицам упали почти в пять раз (–78,3% к аналогичному периоду 2014 года). По официальным данным Центробанка, за первый месяц 2015 года банки выдали кредитов на сумму чуть более 9 млрд руб. против 42 млрд руб. в январе 2014 года. В последующие месяцы падение продолжилось, но уже не столь быстрыми темпами. Так, объемы выдачи по итогам первого квартала сократились на 69,4% (примерно в 3,5 раза): 35,6 млрд руб. против 116,5 млрд руб. Последняя доступная статистика от ЦБ демонстрирует, что по итогам января–апреля падение объемов выдачи новых кредитов юридическим лицам еще немного замедлилось — до 63,6%.
«Кредитование просело сильно, и рынок пока не успевает в полной мере реагировать на некоторые положительные тенденции — в частности, на снижение ключевой ставки. Кредиты в целом стали доступнее, но банки продолжают отрабатывать дорогое фондирование — это вклады, которые привлекали в конце 2014 года. В текущих условиях кредитование все равно остается для компаний достаточно тяжелым, потому что их прибыль сегодня часто меньше стоимости заемных средств», — говорит Василий Опарин, управляющий по корпоративному бизнесу «Пробизнесбанка» в Пермском крае.
Логичным следствием падения объемов кредитования стало сокращение портфеля. На 1 мая 2015 года задолженность по корпоративным кредитам составила 416,7 млрд руб., уменьшившись с начала года почти на 12%, или на 55 млрд руб.
Просроченная задолженность по корпоративным кредитам, напротив, растет, притом очень высокими темпами. По итогам января–апреля 2015 года она увеличилась на 61% — с 9,9 млрд до почти 16 млрд руб.
Отметим, по признанию банкиров, именно рост кредитной просрочки станет главным вызовом для банков в текущей ситуации. В ходе круглого стола, организованного „Ъ-Прикамье“, председатель правления банка «Урал ФД» Алексей Вырков говорил, что ухудшение качества розничного портфеля станет головной болью 2015 года, а просроченная задолженность по корпоративным кредитам превратится в проблему в 2016 году.
Ставки — на снижение
Резкий рост просроченной задолженности по корпоративным кредитам пришелся на январь 2015 года и стал реакцией в том числе и на рост ключевой ставки с 10,5 до 17% в декабре 2014 года.
Банки на решение Центробанка ответили повышением ставок как по новым, так и по действующим кредитам. По данным доцента экономического факультета ПГНИУ Игоря Мерзлова, во второй половине декабря 2014 года ставки для заемщиков с высоким рейтингом доходили до 25–28% годовых.
Генеральный директор сети магазинов оптики «Точка зрения» Мадис Хайруллин рассказывает, что организация недолго выплачивала кредит по новым условиям. «Погасив задолженность по кредитам в положенный срок, мы не стали их продлевать. После чего банки активно стали предлагать нам оформить новые займы. Но сейчас потребность в кредитовании пока для нас не очень актуальна», — поясняет господин Хайруллин.
Отнюдь не все предприятия справились с новым уровнем ставок. «Многие дисциплинированные, положительные во всех смыслах заемщики просто не смогли своевременно погашать кредит, потому что ежемесячный платеж для них стал слишком высоким и непосильным», — говорят в Пермском отделении «Опоры России».
Еще в декабре 2014 года эксперты прогнозировали, что ключевая ставка не продержится на таком высоком уровне в течение долгого периода. Действительно, в 2015 году ЦБ четыре раза снижал ставку, сейчас она равна 11,5%.
На это снижение реагируют и банки. Однако даже в Центробанке отмечают, что кредитные учреждения не слишком активно уменьшают ставки вслед за ключевой и считают, что потенциал снижения процентных ставок еще не исчерпан. На это обращают внимание и предприниматели. «Еще до декабря 2014 года у нас была открыта кредитная линия в филиале одного из федеральных банков. После банк повысил ставку по кредиту с 13,5 до 20%. Только сейчас ставка начала медленно опускаться, но все равно ненамного — примерно до 18%», — говорит директор компании «Факел» Федор Ширинкин.
Спрос растет
«Кредиты нужны всегда. Вопрос лишь в том, под какие проценты их выдают. С такими ставками, как сейчас, желания оформлять займы точно нет», — продолжает господин Ширинкин.
В пермских банках тем не менее говорят, что у заемщиков — юридических лиц вновь пробудился интерес к кредитованию. «Мы видим возрастающий спрос со стороны клиентов, так как ставки по кредитам пошли вниз. Стратегия банков по-прежнему осторожная, но кредитный механизм, безусловно, заработал. Во втором и третьем кварталах рынок может еще немного просесть, но уже не так сильно — многие переходят из режима выживания в состояние долгосрочного планирования и развития», — отмечает управляющий филиалом «Фора-Банка» в Перми Василий Шилов.
Спрос на новые кредиты, пусть и не столь активный, как в 2014 году, наблюдают и в «Райффайзенбанке». «Наиболее актуальными для клиентов становятся продукты под льготную кредитную ставку, выданные с помощью институтов поддержки малого и среднего бизнеса — „МСП Банка“ и Агентства кредитных гарантий», — говорит директор сети операционных офисов «Райффайзенбанка» по Пермскому краю Денис Болгов.
Все без исключения эксперты, опрошенные „Ъ“, говорят о том, что основной целью кредитов в 2015 году является пополнение оборотных средств. «Лишь очень небольшая доля заемщиков продолжает сейчас свои инвестиционные программы, требующие длинных денег», — добавляет господин Шилов.
По словам Василия Опарина, наиболее стабильными заемщиками с уверенным денежным потоком являются такие отрасли, как производство, оптово-розничная торговля, фармацевтика, а также компании, которые предоставляют услуги ремонта. «Непростые времена сейчас у автодилеров, строителей жилой недвижимости с единичными объектами, металлотрейдеров, компаний, реализующих товары не первой необходимости (снегоходы, гидроциклы, мотоциклы)», — рассказывает руководитель пермского офиса «Абсолют Банка» Анастасия Гилева.
В любом случае, все клиенты сейчас подвергаются полномасштабной банковской проверке. Заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России Александр Ситников говорит, что основными критериями при оценке возможности выдачи кредита в Сбербанке остаются стабильность объемов реализации и длительность деятельности потенциального заемщика, его возможность обслуживать принятые на себя кредитные обязательства.
«В „Фора-Банке“ мы опираемся на политику „знай своих клиентов“, тщательно изучаем их деятельность, выясняем потребности в банковских продуктах, совместно оцениваем все возможные риски. На сегодняшний день банковские стратегии формируются не продуктовыми ориентирами, а клиентскими», — добавляет Василий Шилов.
Потенциал к снижению стоимости кредитных ресурсов имеется, и он позволяет надеяться на увеличение интереса к кредитованию юридических лиц, отмечают банкиры. «Кроме того, можно отметить стабилизацию цен на рынке товаров — периоды бума роста и неопределенности прошли. Бизнес чувствует себя более уверенно, чем в начале 2015 года, но, повторюсь, тенденции эти пока достаточно осторожные», — говорит управляющий по корпоративному бизнесу «Пробизнесбанка» в Пермском крае Василий Опарин. Но не все банки могут поддерживать объем кредитования своих клиентов на уровне прошлого года из-за того, что сами испытывают дефицит ликвидности, резюмирует руководитель дирекции «Лайф Факторинг» в Пермском крае Игорь Вяткин.