Как и предполагал „Ъ“, налоговый маневр в нефтяной отрасли начал серьезно отражаться на рынке топлива. «Башнефть», на которую приходится более 10% российского бензина, сократила нефтепереработку более чем на 18% и не собирается ее восстанавливать, способствуя росту дефицита. Основной причиной там называют «рыночную конъюнктуру» и как раз налоговый маневр. Хотя на рынке уверяют, что снижение происходит за счет темных нефтепродуктов и прямо не отразится на бензине, новой политикой «Башнефти» уже заинтересовалась ФАС. В целом выпуск бензина в РФ растет, но, по оценкам экспертов, продолжающееся падение маржи нефтяников может остановить его.
Первый вице-президент по переработке и коммерции «Башнефти» Денис Станкевич сообщил корпоративному изданию «Башкирская нефть», что компания не собирается восстанавливать объем переработки нефти, пока в отрасли не произойдет «кардинальных изменений». Накануне «Башнефть» сообщила о падении переработки на 15% в первом полугодии, до 9,19 млн тонн, при этом во втором квартале показатель снизился на 18,3%, до 4,48 млн тонн. Как объяснил господин Станкевич, сильное влияние на переработку оказали падение цен на нефть, колебания рубля, санкции, ограничившие доступ на рынки капитала, а также налоговый маневр, проведенный «не в самое удачное время для отрасли». Из-за него компания снизила объем переработки на 10% уже в начале года. «Думаю, на этом уровне мы будем работать и дальше в течение длительного времени, если что-то кардинально не поменяется»,— пояснил господин Станкевич.
«Башнефть» занимает около 11% российского рынка бензинов и 7% нефтепродуктов в целом. При этом у компании сравнительно небольшая сеть АЗС (около 582 собственных и 220 партнерских АЗС), которая потребляет лишь 16% производимого ею топлива. «„Башнефть” постарается расширить количество собственных заправок, так как это гарантирует надежность сбыта»,— говорит собеседник „Ъ“ на рынке. К этому вопросу, признавал в мае вице-президент «Башнефти» по региональным продажам Дмитрий Панюков, компания может вернуться к осени. По словам собеседника „Ъ“, сокращение переработки не отразится негативно на объеме поставок на рынок РФ и ценах, так как оно происходит в основном за счет темных нефтепродуктов — почти полностью остановлен выпуск газойля и сильно уменьшено производство мазута. Однако по итогам пяти месяцев «Башнефть» оказалась в числе компаний, сокративших выпуск бензина, тогда как почти все остальные игроки, кроме ЛУКОЙЛа, его наращивают. В самой «Башнефти» от дополнительных комментариев отказались.
Политикой «Башнефти» уже заинтересовалась ФАС. Глава управления ТЭК службы Дмитрий Махонин говорил „Ъ“, что именно к «Башнефти» у регулятора наиболее серьезные претензии. Также вопросы есть к «Татнефти». По мнению ФАС, компании увеличили сеть своих АЗС в 2014 году за счет скупки частных игроков, в 2015 году снизили переработку, поставляя товар преимущественно на свои заправки, а если своего бензина не хватало, шли за ним на биржу. Это привело к росту оптовых цен на всем рынке. «Башнефть» уже пообещала ФАС дозагрузить первичную переработку в июле на 200 тыс. тонн нефти.
Главный экономист Vygon consulting Сергей Ежов отмечает, что нефтепереработка живет во многом за счет разницы между пошлинами на нефть и нефтепродукты. Раньше, говорит эксперт, она составляла около $10 на баррель, но теперь близка к нулю из-за падения цены на сырье на мировом рынке (сейчас $58 за баррель марки Brent). Также из-за снижения спроса и курса рубля сократилась маржа на внутреннем рынке. Это вынудило почти всех нефтяников снижать переработку, поясняет Сергей Ежов. При этом, по его словам, все прогнозы, в том числе при расчете налогового маневра, строились исходя из роста экономики и спроса на топливо. Несмотря на изменение конъюнктуры, отмечает эксперт, политический курс на снижение переработки и экспорта дизеля и мазута фактически выполнен. По данным Росстата, первичная переработка нефти в России, которая последние несколько лет неуклонно росла, в первом полугодии снизилась на 1,8%. При этом выпуск мазута упал на 4,8%, дизтоплива — на 1%, тогда как производство бензина выросло на 2,8%. Сергей Ежов отмечает, что для нефтекомпаний снижение маржи грозит пересмотром планов по модернизации производства, и сроки запуска некоторых установок уже были сдвинуты.