Просрочка по банковским кредитам в Саратовской области продолжает расти. По данным ЦБ, с начала года остаток «плохой» задолженности вырос на 32,7 %. По данным коллекторов, каждый пятый кредит в регионе является просроченным, и к концу года ситуация может ухудшиться. Банки по-прежнему неохотно выдают деньги — региональный портфель за полгода сократился на 4,2 %. Заемщики вынуждены обращаться в микрофинансовые организации, которые говорят о росте спроса и увеличении суммы займов. Эксперты считают, что позитивной динамики по просрочке стоит ждать не раньше четвертого квартала.
Каждый пятый кредит в Саратовской области оказался просроченным
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Саратовское отделение Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ опубликовало данные об итогах развития банковского сектора региона в первом полугодии. По информации регулятора, остаток просроченной задолженности по кредитам в регионе на 1 июля составил 31,9 млрд рублей и увеличился с начала года на 32,7 %. «Плохие» долги юридических лиц растут быстрее — просрочка в этом секторе выросла на 36,4 %, по кредитам физлиц — на 27,5 %, по малому и среднему бизнесу — на 19,4 %. Уровень невозврата по кредитам юрлицам и предпринимателям составил 13,1 %, а по физлицам — 8,5 %.
С увеличением числа «плохих» долгов выросли объемы работы у коллекторов.
Президент «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева говорит, что в первом полугодии рынок цессии вырос более чем в два раза, при этом банки стали включать в продаваемые активы все проблемные кредиты одного заемщика. «Саратовская область принадлежит к категории закредитованных: на одного заемщика приходится 1,8 кредита, при этом на их погашение заемщики вынуждены тратить 50 % от своего ежемесячного дохода. Это считается критическим показателем. Резкое ухудшение материального положения заемщиков в этом году отразилось на росте просроченной задолженности. Сейчас каждый пятый кредит в регионе является просроченным — данный показатель превышает средний по России на 17,64 %, — сказала она. — При сохранении текущих макроэкономических показателей и положения в банковском секторе можно ожидать, что по итогам года рост просроченной задолженности составит около 40 %».
На фоне роста просрочки кредитный портфель банков сокращается: по данным ЦБ, на 1 июля он составил 292,6 млрд рублей, что на 4,2 % меньше, чем в начале года. В хозяйственном обороте компаний находилось 152,3 млрд кредитных средств, с начала года этот показатель уменьшился на 4 %. Малый и средний бизнес пользовался кредитами на сумму 56,6 млрд (сокращение на 3,8 %), население — на 140,2 млрд (снижение составило 4,4 %).
Сокращение кредитного портфеля в банках, прежде всего, связано с ужесточением требований кредитных организаций к заемщикам. При этом спрос на кредиты со стороны населения сохраняется. Так, представители микрофинансовых организаций говорят о росте бизнеса в первом полугодии текущего года. По информации компании «Срочноденьги», несмотря на то, что в начале года количество оформленных договоров снизилось на 4–5 % на один офис, сумма и период займов возросли. «То есть клиенты теперь оформляют заем на большие сумму и срок, что позволяет нам говорить о сохранении прежнего уровня дохода, — объяснил генеральный директор ООО «Срочноденьги» Андрей Артаев. — Это связано с тем, что, во‑первых, в условиях кризиса часть ответственных заемщиков, оставшихся без заработка, приняли решение временно отказаться от услуг МФО. Во‑вторых, действующие клиенты стали более предусмотрительны и сейчас предпочитают один крупный заем на максимальный срок нескольким краткосрочным займам».
Заместитель генерального директора по развитию бизнеса, МФО «МигКредит» Динара Юнусова отметила, что вопреки достаточно сложной экономической ситуации в компании заметили увеличение спроса во втором квартале 2015 года на 15 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Это связано с сокращением доступности банковских кредитов для физлиц и снижением отложенного спроса. Наши ожидания на второе полугодие сдержанно оптимистичны: мы ожидаем, что рост количества заявок на займы составит порядка 5–7 % в месяц. Маловероятно, что доступ к банковским продуктам увеличится», — сказала она.
Эксперты считают, что провал в выдаче кредитов в первом полугодии 2015 года в большей степени объясняется резким повышением ключевой процентной ставки. «А также ажиотажным потребительским спросом декабря и сокращением реальных располагаемых доходов населения из-за паники на валютном рынке, — говорит аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сороко. — Стоит отметить, что „просрочка“ запаздывает за динамикой выдачи, так что сейчас мы видим рост абсолютного показателя за счет выдачи 2014 года. При этом не стоит смотреть только на абсолютные показатели, так как они обычно не дают полного понимания картины. Если же говорить про отношение просроченной задолженности к суммарной задолженности, то здесь также видна негативная динамика. С начала года этот показатель уже вырос с 6,4 % до 8,5 %, и, вероятно, в ближайшие нескольких месяцев его рост продолжится. Думаю, что позитивной динамики здесь стоит ждать не раньше четвертого квартала 2015 года».