Совет директоров «Уралкалия» одобрил программу приобретения акций и GDR на сумму до $1,32 млрд, говорится в сообщении эмитента.
В рамках программы планируется приобрести до 14% уставного капитала по цене $16 за GDR и $3,2 за акцию, что соответствует цене предыдущего buyback, проведенного в мае этого года.
Приобретение бумаг планируется завершить до конца этого года. Акции будет выкупать дочерняя структура «Уралкалия» - кипрская Enterpro Services Limited.
Финансирование программы выкупа будет осуществляться, в том числе, за счет средств в объеме до $800 млн, которые будут получены АО «Уралкалий-Технология» (на нем консолидирован казначейский пакет акций «Уралкалия») по договору репо в отношении принадлежащих обществу акций и GDR «Уралкалия». Такой договор «Уралкалий-Технология» планирует заключить с одним из ведущих российских банков, говорится в материалах «Уралкалия».
Также на выкуп будут направлены собственные средства Enterpro Services и заем от Uralkali Trading S.A. (швейцарский трейдер «Уралкалия») в размере, который будет согласован компаниями с учетом количества выкупленных акций и GDR.
«Уралкалий» отмечает, что приняв во внимание остатки денежных средств на балансе компании на 30 июня в объеме $2,5 млрд, разумный уровень долговой нагрузки (1,8 на конец первого полугодия), отсутствие непосредственных инвестиционных возможностей и влияние на акции нестабильной геополитической обстановки и неблагоприятной обстановки, сказывающейся на российском фондовом рынке с начала 2014 года, совет директоров решил использовать часть денежных средств для выкупа бумаг компании. «Программа приобретения предоставляет возможность продать ценные бумаги тем их владельцам, которые хотят частично или полностью снизить свои инвестиционные риски в отношении компании», - говорится в сообщении.
Всего в рамках программы может быть приобретено 411 млн 42,224 тыс. акций компании. Если количество предъявленных к выкупу ценных бумаг превысит этот порог, то их приобретение будет осуществляться на пропорциональной основе. Исключение будет сделано для пакетов размером 100 или менее акций и 20 или менее GDR, которые будут выкуплены в полном объеме.
В настоящее время «Онэксим» владеет 20% «Уралкалия», «УралХим» - 19,99%, китайская CIC - 12,5%, казначейский пакет составляет 24,16%, free float - 23,35%.
В мае этого года «Уралкалий» провел buyback, в рамках которого дочерняя Enterpro Services выкупила 11,56% уставного капитала компании на $1,1 млрд. Из них более $650 млн получил «Онэксим», продавший 7% акций «Уралкалия». При этом изначально под программу buyback было зарезервировано $1,5 млрд.
В новом buyback «Онэксим» участвовать не планирует, говорил «Интерфаксу» источник, близкий к группе Михаила Прохорова.