Рынок банковских потребкредитов постепенно сворачивается — падение объемов портфелей длится уже полгода. Этим уверенно пользуются микрофинансовые организации, выдавая гражданам займы под огромные проценты и занимая все новые ниши.
Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ / купить фото
Однажды два товарища соревновались, кто дальше высунется из окна, и внезапно один «выиграл». Примерно так обстоят дела на рынке потребительского кредитования, где ЦБ соревнуется с банками в изобретательности. Банки всеми правдами и неправдами пытаются выдавать кредиты гражданам, а Центробанк не менее упорно захлопывает для них лазейки.
В роли «выигравшего», конечно, оказались банки. У кредитных организаций, входящих в 200 крупнейших по сумме чистых активов, с начала года объем потребкредитов упал почти на 1 трлн руб., что превышает 10%. Причем кредитный портфель непрерывно сокращается уже полгода — с марта. В этом падении можно было бы найти определенную долю оптимизма, ведь, по данным на 1 апреля, потребкредиты за месяц уменьшились почти на 160 млрд руб., а потом этот показатель постепенно уменьшался и на 1 августа составлял уже менее 21 млрд руб. Но за август падение заметно ускорилось — почти 260 млрд руб.
Позиция Банка России, как и ожидалось, оказалась сильнее — потребкредитование для банков становится все менее интересным. Но этот вовсе не значит, что граждане вовсе перестали брать кредиты. Распробовав раз этот продукт, они уже не готовы от него отказаться и согласны кредитоваться где угодно — получить кредит именно в банке не догма. Речь идет о микрофинансовых организациях, которые хуже регулируются Центробанком, где заемщики меньше защищены, но они все еще могут кредитовать граждан по тем ставкам, которые покрывают сегодняшние риски.
По данным национального бюро кредитных историй, по итогам второго квартала объем выданных МФО займов населению превысил 50 млрд руб. При этом только за квартал в денежном выражении микрозаймы выросли почти на 30%, а в количественном — на 40%.
Более того, сами банки, специализирующиеся на потребкредитовании стали создавать МФО и с их помощью выдавать займы тем клиентам, которых не могут обслужить как кредитная организация. А между тем МФО занимают все больше ниш, ранее принадлежавших банкам. Так, в последнее время микрофинансовые организации стали выходить на рынок POS-кредитования.
Нельзя сказать, что ЦБ бездействует на этом рынке — он закрывает МФО пачками: в последний заход были разом исключены из реестра 48 МФО. Всего же с начала года прекратили свое существование около 800 микрофинансовых организаций. Но это не мешает рынку расти. Разобравшись с банками, он может перекрыть потребкредитование и для микрофинансовых организаций, но это будет означать только то, что на рынке появятся нанокредитные организации. Или же рынок просто уйдет в тень. Так или иначе, заемщик окажется в проигрыше.
А банкам остается сосредоточиться на кредитовании юридических лиц — за три летних месяца объем корпоративных кредитов вырос почти на 2,7 трлн руб. Правда до рекордных 1,6 трлн руб. за месяц, показанных в январе, еще далеко. Тем не менее есть основание предположить, что на фоне импортозамещения сбывается давняя мечта всех глав Банка России — отечественные кредитные организации поворачиваются лицом к реальному сектору. А им больше ничего и не остается.
Методика
Как составлялись списки
В качестве исходной информации для составления списков использованы балансы банков на 1 сентября 2015 года. При расчете показателей таблиц во внимание принимались остатки средств на следующих счетах:
Капитал
10207+10208+10601+10602+10603+10609+10621+10701+
10801+60905+70601+70602+70603+70604+70605+70613+
70615+70701+70702+70703+70704+70705+70713+70715+
70801-10501-10502-10605-10610-10901-70606-70607-
70608-70609-70610-70611-70612-70614-70616-70706-
70707-70708-70709-70710-70711-70712-70714-70716-
70802
Чистые активы
20202+20203+20208+20209+20210+20302+20303+20305+
20308+20311+20312+20315+20316+20317+20318+20319+
20320+20321+20401+20402+20403+30102+30104+30106+
30110+30114+30118+30119+30125+30208+30210+30221+
30224+30233+30235+30413+30416+30417+30418+30419+
30424+30425+30427+30602+31901+31902+31903+31904+
31905+31906+31907+31908+31909+32001+32002+32003+
32004+32005+32006+32007+32008+32009+32010+32101+
32102+32103+32104+32105+32106+32107+32108+32109+
32110+32201+32202+32203+32204+32205+32206+32207+
32208+32209+32301+32302+32303+32304+32305+32306+
32307+32308+32309+32401+32402+32501+32502+32902+
40109+40111+40308+40908+44101+44102+44103+44104+
44105+44106+44107+44108+44109+44201+44202+44203+
44204+44205+44206+44207+44208+44209+44210+44301+
44302+44303+44304+44305+44306+44307+44308+44309+
44310+44401+44402+44403+44404+44405+44406+44407+
44408+44409+44410+44501+44503+44504+44505+44506+
44507+44508+44509+44601+44603+44604+44605+44606+
44607+44608+44609+44701+44703+44704+44705+44706+
44707+44708+44709+44801+44803+44804+44805+44806+
44807+44808+44809+44901+44903+44904+44905+44906+
44907+44908+44909+45001+45003+45004+45005+45006+
45007+45008+45009+45101+45103+45104+45105+45106+
45107+45108+45109+45201+45203+45204+45205+45206+
45207+45208+45209+45301+45303+45304+45305+45306+
45307+45308+45309+45401+45403+45404+45405+45406+
45407+45408+45409+45410+45502+45503+45504+45505+
45506+45507+45508+45509+45510+45601+45602+45603+
45604+45605+45606+45607+45608+45701+45702+45703+
45704+45705+45706+45707+45708+45709+45801+45802+
45803+45804+45805+45806+45807+45808+45809+45810+
45811+45812+45813+45814+45815+45816+45817+45901+
45902+45903+45904+45905+45906+45907+45908+45909+
45910+45911+45912+45913+45914+45915+45916+45917+
46001+46002+46003+46004+46005+46006+46007+46101+
46102+46103+46104+46105+46106+46107+46201+46202+
46203+46204+46205+46206+46207+46301+46302+46303+
46304+46305+46306+46307+46401+46402+46403+46404+
46405+46406+46407+46501+46502+46503+46504+46505+
46506+46507+46601+46602+46603+46604+46605+46606+
46607+46701+46702+46703+46704+46705+46706+46707+
46801+46802+46803+46804+46805+46806+46807+46901+
46902+46903+46904+46905+46906+46907+47001+47002+
47003+47004+47005+47006+47007+47101+47102+47103+
47104+47105+47106+47107+47201+47202+47203+47204+
47205+47206+47207+47301+47302+47303+47304+47305+
47306+47307+47402+47404+47406+47408+47410+47413+
47415+47417+47420+47423+47427+47431+47701+47801+
47802+47803+47901+50104+50105+50106+50107+50108+
50109+50110+50116+50118+50121+50205+50206+50207+
50208+50209+50210+50211+50214+50218+50221+50305+
50306+50307+50308+50309+50310+50311+50313+50318+
50505+50605+50606+50607+50608+50618+50621+50705+
50706+50707+50708+50709+50718+50721+50905+51201+
51202+51203+51204+51205+51206+51207+51208+51209+
51301+51302+51303+51304+51305+51306+51307+51308+
51309+51401+51402+51403+51404+51405+51406+51407+
51408+51409+51501+51502+51503+51504+51505+51506+
51507+51508+51509+51601+51602+51603+51604+51605+
51606+51607+51608+51609+51701+51702+51703+51704+
51705+51706+51707+51708+51709+51801+51802+51803+
51804+51805+51806+51807+51808+51809+51901+51902+
51903+51904+51905+51906+51907+51908+51909+52503+
60101+60102+60103+60104+60106+60201+60202+60203+
60204+60205+60302+60306+60308+60310+60312+60314+
60315+60323+60337+60339+60347+60341+60343+60401+
60404+60701+60702+60804+60901+60905+61002+61008+
61009+61010+61011+61209+61210+61211+61212+61213+
61214+61401+61403+61702+61703-20321-30126-30202-
30204-30211-30226-30228-30238-30410-30607-32015-
32115-32211-32311-32403-32505-44115-44215-44315-
44415-44515-44615-44715-44815-44915-45015-45115-
45215-45315-45415-45515-45615-45715-45818-45918-
46008-46108-46208-46308-46408-46508-46608-46708-
46808-46908-47008-47108-47208-47308-47425-47702-
47804-47902-50120-50219-50220-50319-50507-50620-
50719-50720-50908-51210-51310-51410-51510-51610-
51710-51810-51910-60105-60206-60324-60348-60405-
60706-61012-61701
Суммарные обязательства
20309+20310+20313+20314+30109+30111+30116+30117+
30122+30123+30219+30220+30222+30223+30227+30230+
30231+30232+30236+30411+30412+30414+30415+30420+
30421+30422+30423+30601+30606+31201+31202+31203+
31204+31205+31206+31207+31210+31212+31213+31214+
31215+31216+31217+31218+31219+31220+31221+31222+
31301+31302+31303+31304+31305+31306+31307+31308+
31309+31310+31401+31402+31403+31404+31405+31406+
31407+31408+31409+31410+31501+31502+31503+31504+
31505+31506+31507+31508+31509+31601+31602+31603+
31604+31605+31606+31607+31608+31609+31701+31702+
31703+31704+31801+31802+31803+31804+40101+40105+
40106+40108+40110+40116+40201+40202+40203+40204+
40205+40206+40301+40302+40306+40307+40312+40401+
40402+40403+40404+40406+40410+40501+40502+40503+
40504+40506+40601+40602+40603+40604+40606+40701+
40702+40703+40704+40705+40706+40802+40803+40804+
40805+40806+40807+40809+40810+40811+40812+40813+
40814+40815+40817+40818+40819+40820+40901+40902+
40903+40905+40906+40907+40909+40910+40911+40912+
40913+41001+41002+41003+41004+41005+41006+41007+
41101+41102+41103+41104+41105+41106+41107+41201+
41202+41203+41204+41205+41206+41207+41301+41302+
41303+41304+41305+41306+41307+41401+41402+41403+
41404+41405+41406+41407+41501+41502+41503+41504+
41505+41506+41507+41601+41602+41603+41604+41605+
41606+41607+41701+41702+41703+41704+41705+41706+
41707+41801+41802+41803+41804+41805+41806+41807+
41901+41902+41903+41904+41905+41906+41907+42001+
42002+42003+42004+42005+42006+42007+42101+42102+
42103+42104+42105+42106+42107+42201+42202+42203+
42204+42205+42206+42207+42301+42302+42303+42304+
42305+42306+42307+42309+42310+42311+42312+42313+
42314+42315+42501+42502+42503+42504+42505+42506+
42507+42601+42602+42603+42604+42605+42606+42607+
42609+42610+42611+42612+42613+42614+42615+42701+
42702+42703+42704+42705+42706+42707+42801+42802+
42803+42804+42805+42806+42807+42901+42902+42903+
42904+42905+42906+42907+43001+43002+43003+43004+
43005+43006+43007+43101+43102+43103+43104+43105+
43106+43107+43201+43202+43203+43204+43205+43206+
43207+43301+43302+43303+43304+43305+43306+43307+
43401+43402+43403+43404+43405+43406+43407+43501+
43502+43503+43504+43505+43506+43507+43601+43602+
43603+43604+43605+43606+43607+43701+43702+43703+
43704+43705+43706+43707+43801+43802+43803+43804+
43805+43806+43807+43901+43902+43903+43904+43905+
43906+43907+44001+44002+44003+44004+44005+44006+
44007+47401+47403+47405+47407+47419+47409+47411+
47412+47414+47416+47418+47422+47426+47601+47602+
47603+47605+47606+47607+47608+47609+52001+52002+
52003+52004+52005+52006+52101+52102+52103+52104+
52105+52106+52201+52202+52203+52204+52205+52206+
52301+52302+52303+52304+52305+52306+52307+52401+
52402+52403+52404+52405+52406+52407+52501+60338+
60342
Средства бюджета и внебюджетных фондов
40101+40105+40106+40108+40110+40116+40201+40202+
40203+40204+40205+40206+40301+40302+40306+40307+
40309+40312+40401+40402+40403+40404+40406+40409+
40410+40504+41001+41002+41003+41004+41005+41006+
41007+41101+41102+41103+41104+41105+41106+41107+
41201+41202+41203+41204+41205+41206+41207+41301+
41302+41303+41304+41305+41306+41307+42701+42702+
42703+42704+42705+42706+42707+42801+42802+42803+
42804+42805+42806+42807+42901+42902+42903+42904+
42905+42906+42907+43001+43002+43003+43004+43005+
43006+43007
Выданные кредиты (кроме межбанковских)
40308+44101+44102+44103+44104+44105+44106+44107+
44108+44109+44201+44202+44203+44204+44205+44206+
44207+44208+44209+44210+44301+44302+44303+44304+
44305+44306+44307+44308+44309+44310+44401+44402+
44403+44404+44405+44406+44407+44408+44409+44410+
44501+44503+44504+44505+44506+44507+44508+44509+
44601+44603+44604+44605+44606+44607+44608+44609+
44701+44703+44704+44705+44706+44707+44708+44709+
44801+44803+44804+44805+44806+44807+44808+44809+
44901+44903+44904+44905+44906+44907+44908+44909+
45001+45003+45004+45005+45006+45007+45008+45009+
45101+45103+45104+45105+45106+45107+45108+45109+
45201+45203+45204+45205+45206+45207+45208+45209+
45301+45303+45304+45305+45306+45307+45308+45309+
45401+45403+45404+45405+45406+45407+45408+45409+
45410+45502+45503+45504+45505+45506+45507+45508+
45509+45510+45601+45602+45603+45604+45605+45606+
45607+45608+45701+45702+45703+45704+45705+45706+
45707+45708+45709+45801+45802+45803+45804+45805+
45806+45807+45808+45809+45810+45811+45812+45813+
45814+45815+45816+45817+45901+45902+45903+45904+
45905+45906+45907+45908+45909+45910+45911+45912+
45913+45914+45915+45916+45917+46001+46002+46003+
46004+46005+46006+46007+46101+46102+46103+46104+
46105+46106+46107+46201+46202+46203+46204+46205+
46206+46207+46301+46302+46303+46304+46305+46306+
46307+46401+46402+46403+46404+46405+46406+46407+
46501+46502+46503+46504+46504+46505+46506+46507+
46601+46602+46603+46604+46605+46606+46607+46701+
46702+46703+46704+46705+46706+46707+46801+46802+
46803+46804+46805+46806+46807+46901+46902+46903+
46904+46905+46907+47001+47002+47003+47004+47005+
47006+47007+47101+47102+47103+47104+47105+47106+
47107+47201+47202+47203+47204+47205+47206+47207+
47301+47302+47303+47304+47305+47306+47307
Межбанковские кредиты и депозиты
32001+32002+32003+32004+32005+32006+32007+32008+
32009+32010+32101+32102+32103+32104+32105+32106+
32107+32108+32109+32110+32201+32202+32203+32204+
32205+32206+32207+32208+32209+32301+32302+32303+
32304+32305+32306+32307+32308+32309+32401+32402+
32501+32502
Кредиты физлицам
45502+45503+45504+45505+45506+45507+45508+45509+
45510
Просроченные кредиты
45801+45802+45803+45804+45805+45806+45807+45808+
45809+45810+45811+45812+45813+45814+45815+45816+
45817+45901+45902+45903+45904+45905+45906+45907+
45908+45909+45910+45911+45912+45913+45914+45915+
45916+45917
Просроченные кредиты физлицам
45815+45915
Корсчет в ЦБ
30102
Обязательные резервы в Банке России
30202+30204+30238
Ценные бумаги
50104+50105+50106+50107+50108+50109+50110+50116+
50118+50121+50205+50206+50207+50208+50209+50210+
50211+50214+50218+50221+50305+50306+50307+50308+
50309+50310+50311+50313+50318+50505+50605+50606+
50607+50608+50618+50621+50705+50706+50707+50708+
50709+50718+50721+51201+51202+51203+51204+51205+
51206+51207+51208+51209+51301+51302+51303+51304+
51305+51306+51307+51308+51309+51401+51402+51403+
51404+51405+51406+51407+51408+51409+51501+51502+
51503+51504+51505+51506+51507+51508+51509+51601+
51602+51603+51604+51605+51606+51607+51608+51609+
51701+51702+51703+51704+51705+51706+51707+51708+
51709+51801+51802+51803+51804+51805+51806+51807+
51808+51809+51901+51902+51903+51904+51905+51906+
51907+51908+51909-50120-50220-50620-50720
Долговые ценные бумаги
50104+50105+50106+50107+50108+50109+50110+50116+
50118+50121+50205+50206+50207+50208+50209+50210+
50211+50214+50218+50221+50305+50306+50307+50308+
50309+50310+50311+50313+50318+50505-50120-50220
Расчетные и текущие счета
40501+40502+40503+40506+40601+40602+40603+40604+
40606+40701+40702+40703+40705+40706+40802+40803+
40804+40805+40806+40807+40809+40810+40812+40813+
40814+40815+40817+40818+40819+40820+41401+41501+
41601+41701+41801+41901+42001+42101+42201+42301+
42309+42501+42601+42609+43101+43201+43301+43401+
43501+43601+43701+43801+43901+44001
Средства граждан
40817+42301+42302+42303+42304+42305+42306+42307+
42309+42310+42311+42312+42313+42314+42315
Прибыль
70601+70602+70603+70604+70605+70613+70615+70701+
70702+70703+70704+70705+70713+70715+70801-70606-
70607-70608-70609-70610-70611-70612-70614-70616-
70706-70707-70708-70709-70710-70711-70712-70714-
70716-70802
В рейтинге рассматривались балансы банков, официально раскрывших оборотную ведомость за август 2015 года по форме 101. Капитал банков, не раскрывающих расчет собственных средств по форме 123 на сайте Банка России или на своих официальных сайтах, рассчитывался по приведенной выше формуле.