Итальянская компания Ferrari провела IPO, в ходе которого было привлечено $893 млн. Акции производителя спортивных автомобилей начали продаваться по верхней границе установленного ранее ценового диапазона, тем самым общая стоимость компании составила $9,8 млрд. После начала продаж на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций выросла на 17%. При этом, по мнению аналитиков, успешное IPO Ferrari не означает общего оживления рынка IPO.
Фото: Brendan McDermid, Reuters
Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari провел IPO, в ходе которого привлек $893 млн. Fiat Chrysler Automobiles (FCA), которой принадлежало 90% акций Ferrari, выставила на продажу 9% акций (17,2 млн). В среду акции начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RACE, после начала продаж их стоимость выросла на 17%. О предстоящем первичном размещении акций компании сообщалось еще в октябре прошлого года, когда FCA представила планы отделения Ferrari через IPO. А в июле этого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила от FCA заявку на первичное размещение акций Ferrari. Сроком проведения IPO в заявке указывался четвертый квартал текущего года.
В начале октября Ferrari называла коридор цен, по которым будут торговаться ее акции,— от $48 до $52 за одну акцию. В итоге акции компании были оценены по верхней границе — $52. Таким образом, стоимость компании была оценена в $9,8 млрд. Инвесторы и аналитики обсуждали возможную стоимость Ferrari с того момента, когда генеральный директор компании Серджо Маркьонне в мае заявил, что ее стоимость может достигать $13,5 млрд. Большинство экспертов оценивали Ferrari в сумму от $5 млрд до $7 млрд.
По мнению экспертов, успешное IPO Ferrari демонстрирует готовность инвесторов платить за сильный бренд, но не является свидетельством общего оживления замедлившегося в последнее время рынка IPO. Специалист по инвестициям из компании Oak Ridge Investments Дэвид Класкин заявил: «Ferrari — особенный случай. Это действительно волнующая история. Я не думаю, что люди здесь столь же внимательны к деталям, как в менее необычном случае».
После IPO 10% акций Ferrari останутся у сына основателя компании Пьеро Феррари. Остальные 80% акций руководство FCA намерено распределить среди действующих акционеров в начале 2016 года.
Как Fiat Chrysler готовился отделить Ferrari
Руководство FCA в октябре 2014 года объявило о том, что в 2015 году намерено отделить производителя дорогих спортивных автомобилей Ferrari ради «сохранения заветного итальянского наследия и уникального бизнеса Ferrari» и для того, чтобы дать возможность акционерам FCA по-прежнему извлекать наибольшую выгоду из деятельности этой компании. По оценкам аналитиков, в ходе IPO Ferrari может быть оценена в €4,4–5,8 млрд с учетом существующего в настоящее время ограничения на производство автомобилей Ferrari на уровне 7 тыс. автомобилей в год. Читайте подробнее
Ferrari для небогатых миллионеров
Глава концерна Fiat Chrysler Automobiles Серджо Маркьонне в июне подтвердил слухи о том, что компания Ferrari собирается возродить легендарный бренд Dino. Сейчас модели Ferrari Dino, выпускавшиеся в период с 1968 по 1976 год и рассчитанные не на очень богатых, а на просто богатых людей, пользуются огромной популярностью среди коллекционеров и продаются по цене около $800 тыс. Новая версия автомобиля будет продаваться всего за $240 тыс. Читайте подробнее