Банковский дозор
Центробанк ужесточает надзор за деятельностью банков. В октябре ЦБ впервые проверил все российские банки на предмет выявления кредитов по превышающим предельные значения ставкам. А с 2016 года ЦБ фактически начнет раскрывать информацию о банках, чье финансовое положение и система управления рисками вызывают у него сомнения. И клиенты при выборе банка смогут учитывать эти оценки.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
Уровень доходности
Новые правила регулирования, предусматривающие жесткий контроль кредитных и депозитных ставок банков, вступили в действие с 1 июля. На рынке депозитов ориентиром теперь считается ежемесячно рассчитываемый Банком России базовый уровень доходности вкладов. ЦБ рассчитывает базовый уровень доходности по 15 категориям вкладов — по срочности (до востребования, на срок до 90 дней, от 90 до 180 дней, от 181 дня до года, свыше года) и валютам (рубли, доллары США, евро). И если банк хотя бы по одному договору с физическим лицом в любой из определенных Банком России категорий в любом месяце отчетного квартала существенно превысит соответствующий базовый уровень доходности вкладов, он обязан будет заплатить за этот квартал дополнительные отчисления в фонд страхования вкладов (ФСВ). При превышении уровня доходности вкладов над базовым от двух до трех процентных пунктов хотя бы по одному типу вклада банк начинает перечислять страховые взносы в фонд страхования вкладов по дополнительной ставке, которая может превышать обычную ставку до полутора раз. Если же превышение составит более трех процентных пунктов, начинает применяться повышенная дополнительная ставка страховых взносов, которая может составлять до 500% от обычной ставки отчислений — фактически такой уровень ставки является запретительным. Конкретные значения базовой, дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов устанавливает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Пока, впрочем, власти не торопятся использовать этот механизм в полную силу — дополнительные ФСВ гораздо ниже максимально разрешенных законодательством. Базовая ставка отчислений в ФСВ сейчас составляет 0,1% от расчетной базы (привязана к объему вкладов физических лиц и средств индивидуальных предпринимателей), дополнительная ставка — 20% базовой, или 0,02% от расчетной базы, повышенная дополнительная ставка — 150% базовой, или 0,15% от расчетной базы. Регулирующие органы подчеркивают, что их задача на данном этапе — не запретить что-то резко, а произвести "настройку механизма", стимулировать банки не привлекать вклады населения по завышенным ставкам. Шоковая терапия на рынке вкладов, по их мнению, не нужна, более того, она может быть опасной для финансовой системы.
Возможно, именно этой мягкостью подхода объясняется то, что "запретную границу" пересекло довольно значительное число банков. Проверка Банка России показала, что в третьем квартале 2015 года 61 кредитная организация допустила превышение ставок над базовым уровнем доходности вкладов: 38 — более чем на 2 процентных пункта, 16 — более чем на 3 процентных пункта. Стоит также отметить, что у семи банков из этого перечня в третьем квартале были отозваны лицензии. Таким образом, можно говорить о том, что повышенные отчисления в ФСВ сами по себе являются тревожным звонком.
Общий объем средств, который эти банки заплатят в систему страхования за третий квартал,— примерно 100 млн руб. Сумма сама по себе небольшая на фоне общего объема ФСВ. Однако это только первый квартал работы нового регулирования процентных ставок по вкладам и те повышенные ставки, которые определило АСВ, пока еще далеки от максимальных уровней, которые допускает закон.
Еще одна новация в сфере банковского регулирования, вступившая в силу в третьем квартале, касается ограничений в сфере розничного кредитования. Сейчас Банк России ежеквартально рассчитывает и публикует среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (ПСК) по категориям потребительских кредитов и по разным категориям кредиторов (для кредитных организаций, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов — всего около 20 типов кредитов). При этом на момент заключения договора потребительского кредита его полная стоимость не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение соответствующей категории займа более чем на одну треть.
В октябре Центробанк впервые провел комплекс надзорных мероприятий в данной сфере. Были проверены все российские банки и выявлено 18 кредитных организаций, которые выдали в третьем квартале хотя бы один кредит по превышающим предельные значения ПСК ставкам. Наибольшее количество нарушений, 9 из 18, касались продуктов, связанных с кредитными картами. Меры наказания на первый раз были не особенно суровыми: нарушители отделались штрафами. Правда, максимально возможными при первичных нарушениях 0,1% от минимально уставного капитала кредитной организации (300 тыс. руб.). В ЦБ подчеркивают, что при выявлении в последующие 12 месяцев повторных случаев нарушений применяемые меры могут быть ужесточены вплоть до ограничения операций банка в соответствующем сегменте потребительского кредитования. И полагают, что такие формы наказания могут быть довольно болезненны для банков, поэтому они станут внимательнее следить за корректностью своих ставок по кредитам частным лицам.
Также в ЦБ подчеркивают, что данные законодательные ограничения изначально вводились для того, чтобы заставить ставки по потребительским кредитам идти вниз в соответствии с рыночными реалиями. И отмечают, что в текущем году среднерыночные значения ПСК по большинству категорий потребительских кредитов снижаются. Так, средние ставки по потребительским кредитам в первом квартале текущего года составляли 29% годовых, во втором — 27%, в третьем — 25%. Тогда как ранее бывали периоды, когда ставки по депозитам падали, а ставки по кредитам населению — нет.
Бедность — порок
Еще одна новация в сфере банковского регулирования, связанная с защитой интересов вкладчиков, вступает в силу с 2016 года. На размер отчислений в фонд страхования вкладов будут влиять не только ставки по вкладам, но и финансовое положение банков.
Банк России будет ежеквартально делать оценку финансового положения кредитных организаций, качества активов и системы управления рисками. Логика в данном случае проста: неустойчивое финансовое положение, плохое качество активов, слабый риск-менеджмент — это повышенные риски для вкладчиков.
Со следующего года результаты этой оценки будут учитываться Банком России и АСВ при установлении ставок повышенных дополнительных взносов в ФСВ в отношении каждого конкретного банка.
Отметим, что введение данной меры чревато для банков риском нового типа. Размеры отчислений в ФСВ можно выявить из баланса, то есть они будут доступны аналитикам и широкой общественности. При этом причина появления повышенных взносов раскрываться не будет. А раз так, будет непонятно, с чем они связаны — с разовыми нарушениями в области ставок привлечения средств населения, недостатками системы риск-менеджмента либо с неустойчивым финансовым положением банка. Таким образом, повышенный размер отчислений в ФСВ вполне может быть истолкован (в том числе с подачи недобросовестных конкурентов или просто в силу недостаточной компетентности аналитиков) как негативная оценка Банком России финансового положения кредитной организации.
При этом очевидно, что первые две причины относительно легко устранимы (ставки можно понизить, можно также внедрить новую систему риск-менеджмента), а вот финансовое положение банка поправить весьма непросто. И, очевидно, появляется риск возникновения паники среди его клиентов.
Впрочем, сами банкиры пока не склонны драматизировать фактор возникновения подобных рисков.
"Я думаю, сам факт того, что информация о размере отчислений появится в балансах банков, которые будут производить эти отчисления по повышенным ставкам, и таким образом станет публичной, вряд ли существенно повредит им,— считает председатель правления Нордеа-банка Игорь Буланцев.— Потому что, с одной стороны, вкладчики уже стали более или менее грамотными и, размещая вклады в "непонятных" банках, осознают, что идут на определенный риск. Но с другой, еще не настолько грамотными, чтобы самостоятельно заинтересоваться, найти и тем более прочитать баланс банка. Это может нанести вред только в том случае, если кто-то захочет обнародовать эту информацию в более доступной форме с целью как-то повлиять на положение банка на рынке, но если есть такая цель, то в балансе можно найти много других параметров, которые будут свидетельствовать о недостаточной устойчивости банка".
"Принятие в 2004 году закона о страховании вкладов физических лиц в банках России стало одной из мер, которые обеспечили стабильность банковской системы в кризисные периоды,— говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.— В то же время необходимо признать, что наличие гарантии возврата депозита в пределах установленного законом лимита (сейчас это 1,4 млн руб.) является для отдельных клиентов фактором, который позволяет не обращать внимание на финансовое состояние банка. Наличие публичной информации о снижении финансовой устойчивости и понижении кредитных рейтингов достаточно большого числа российских банков не стало причиной массового оттока депозитов в данных банках в 2014-2015 годах. Поэтому мы не ожидаем, что раскрытие информации о размере отчислений банков в фонд страхования вкладов с 1 января 2016 года сможет изменить отношение клиентов к банкам. Что касается размещения депозитов корпоративных клиентов, то здесь мы также не ожидаем изменения статус-кво. Зачастую банки, имеющие слабые финансовые показатели, привлекают клиентов гибкостью и оперативностью принятия решений. Также распространена практика, когда топ-менеджмент компаний не обращает внимания на финансовые показатели банка-партнера, полагаясь лишь на личные связи с руководством банка. В текущих условиях крупные и средние банки ориентированы на повышение качества активов. Таким образом, происходит естественная миграция слабых клиентов в рисковые банки. И наличие дополнительной информации вряд ли способно изменить ситуацию".
Есть, правда, и иные точки зрения. "Данное решение носит двоякий характер,— рассуждает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич.— С одной стороны, оно лучше обеспечит интересы вкладчиков. Они смогут соотносить свои риски и предлагаемую банком ставку по вкладам. Впрочем, не думаю, что многие вкладчики будут интересоваться этим коэффициентом. Люди финансово грамотные и без того понимали, что, если банк вынужден предлагать более высокую, чем в среднем по рынку, ставку, значит, привлечь деньги на более выгодных для себя условиях он в необходимом объеме не может. Понятно, что это не всегда говорит о банке плохо, но при инвестировании, как правило, риск и доходность идут рука об руку. Для большинства же рядовых вкладчиков ключевыми факторами останутся уровень ставки, масштаб и репутация банка. С другой стороны, данное решение будет способствовать продолжению процесса консолидации в секторе за счет вымывания с рынка мелких игроков и поглощения их крупными. Небольшие банки продолжат терять доступ к длинным деньгам массовых вкладчиков. Повлияет это и на расстановку сил в сегменте обслуживания юридических лиц: отслеживание коэффициентов отчислений станет одним из важнейших занятий менеджеров данных компаний. Плюс к этому для банков с повышенным коэффициентом, вероятно, будут действовать повышенные ставки по межбанковским операциям, также возможно полное закрытие лимитов и невозможность заимствований на межбанке. В результате финансовые организации, которые будут перечислять средства в АСВ по повышенным коэффициентам, испытают отток средств с депозитов и потерю части контрагентов, что в лучшем случае приведет к необходимости докапитализации со стороны акционеров, а в худшем — к схлопыванию банка. При этом привлечь дополнительный сторонний капитал таким банкам не удастся, учитывая экономическую ситуацию в стране и риски плохих активов, которые к тому моменту уже будут на балансе банка, что и приведет к увеличению коэффициентов отчислений. Процесс консолидации, вероятно, вполне оправдан в смысле повышения устойчивости финансовой системы и прозрачности ее для регулятора. Но в текущей экономической ситуации станет дополнительным стрессом для финансового сектора".
"Раскрытие подобного рода информации может повредить банкам, производящим отчисления по повышенным ставкам, так как повлияет на восприятие таких банков вкладчиками,— полагает Ашот Симонян, вице-президент, начальник управления финансами клиентов ВТБ 24.— Введение новой системы расчета отчислений в фонд страхования вкладов может спровоцировать переток средств в более консервативные банки. При этом, с нашей точки зрения, введение данной меры положительно скажется на состоянии российской банковской системы. У банков, устанавливающих высокие ставки по депозитам, увеличивается вероятность реализации рисков в связи с неустойчивым финансовым положением или агрессивной ценовой политикой".