ХКФ-банк впервые с 2014 года сумел получить квартальную прибыль по МСФО — за счет удешевления фондирования и сокращения отчислений в резервы. Однако кредитный портфель, несмотря на определенное оживление в четвертом квартале, все же продолжает сокращаться, и говорить о восстановлении розничного бизнеса пока преждевременно.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Результаты ХКФ-банка по итогам 2015 года по МСФО опубликованы на его сайте в пятницу. Согласно отчетности, в четвертом квартале банк впервые с начала кризиса розничного кредитования в 2014 году смог заработать прибыль — 500 млн руб. Но убытки первых трех кварталов за счет этого покрыть не удалось, и в целом по году они составили 8,8 млрд руб. ХКФ-банк первым из крупных розничных игроков с развитой сетью отделений сумел получить квартальную прибыль с начала кризиса. По международным стандартам за 2015 год уже отчитались ОТП-банк (убыток в четвертом квартале — 6 млн руб., за 2015 год в целом — 3,3 млрд руб.) и Тинькофф-банк (1,9 млрд руб. прибыли). Но последний работает по дистанционной модели, исключающей расходы на сеть отделений.
ХКФ-банк смог выбраться из убытков благодаря снижению стоимости фондирования и сокращению отчислений в резервы. В четвертом квартале они составили 3,9 млрд руб., сократившись по сравнению с третьим на 46,6%. Всего за год общий объем отчислений в резервы достиг 33,7 млрд руб., снизившись на 47% по сравнению с 2014 годом. "Мы действовали последовательно и сфокусированно. Выдавали только качественные кредиты, что помогло снизить NPL (за год сократился на 2,6 процентного пункта, до 13%.— "Ъ"), а значит, снизить расходы на резервы",— пояснил председатель правления ХКФ-банка Юрий Андресов. Кроме того, по его словам, дорогие депозиты декабря 2014-го — начала 2015 года почти полностью вышли из портфеля, что снизило давление на процентную маржу. В целом в течение года портфель депозитов граждан рос только в первом квартале (на 10,8%, до 207,5 млрд руб.), затем он сокращался: во втором квартале — на 4,1%, до 198,9 млрд руб., в третьем — на 6,5%, до 186 млрд руб., в четвертом — на 4,2%, до 178,2 млрд руб.
Впрочем, роста кредитования, который является индикатором восстановления бизнеса, ХКФ-банк в 2015 году так и не продемонстрировал. "Реальный показатель улучшения ситуации в банке, свидетельствующий о наращивании бизнеса,— кредитный портфель пока продолжает сокращаться",— отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В то же время в четвертом квартале темпы падения замедлились, составив только 3,8% (до 178,4 млрд руб.). Для сравнения: в первом квартале кредитный портфель банка уменьшился на 9,4%, во втором — на 8,1%, в третьем — на 8,9%. По словам господина Андресова, банк смог использовать возросший спрос населения на товарные кредиты и увеличить выдачи качественных займов в этом сегменте.
По мнению экспертов, несмотря на выход одного из лидеров рынка из убытков, говорить о стабилизации ситуации в секторе пока не приходится. В 2016 году прибыльность розничного бизнеса, как и в 2015 году, будет сильно зависеть от макроэкономических обстоятельств — стоимости нефти, платежеспособности населения и прочего, указывает Денис Порывай. "Мы действительно видим первые признаки стабилизации на розничном рынке, однако в целом розничный сектор по итогам 2016 года прибыльным, скорее всего, не будет",— соглашается аналитик Moody`s Александр Проклов. По его мнению, положительные результаты будут демонстрировать только крупнейшие игроки на этом рынке, однако какой-либо значительной прибыльности ожидать не стоит.