В условиях все еще высокой ключевой ставки и дефицита внешнего фондирования банки констатируют рекордное снижение кредитования в 2015 году. Прогнозы на 2016 год не обещают экономического чуда. По оценкам первого заместителя главы ЦБ РФ Алексея Симановского, в текущем году ожидается слабый прирост кредитования юрлиц и очень слабый — в розничном сегменте. Эксперты полагают, что кредитование бизнеса поддержит государство с помощью гарантийных фондов, в потребительском же кредитовании наилучшим прогнозным ожиданием является не столько рост портфеля, сколько стабилизация проблемной задолженности.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ситуация не благоприятствует
В начале 2015 года ключевая ставка ЦБ РФ составила 17%. Тогда для стабилизации курса российского рубля ЦБ пошел на вынужденные меры и резко повысил базовую ставку на 6,5 процентных пункта. Наряду с этим уровень жизни и доходы населения и предприятий (кроме некоторых, ведущих экспортную деятельность) стали сокращаться. Это создало негативные настроения на рынка кредитования. Однако со снижением ключевой ставки (уже 3 июля она составила 11%) несколько оживился и рынок кредитования. Но по итогам года участники рынка констатировали существенное замедление его темпов.
По словам аналитика банка «Хоум Кредит» Станислава Дужинского, негативный эффект транслировался на кредитный рынок по двум основным каналам. Во-первых, падение благосостояния привело к ограничению спроса на новые кредиты, так как люди стали проявлять естественную осторожность при получении новых обязательств. Во-вторых, это оказало стимулирующее влияние на рост просроченной задолженности в целом по банковской системе. Вполне логично, что основной задачей банков была не столько агрессивная кредитная политика, сколько сохранение существующих объемов и повышение качества кредитного портфеля. «Нестабильность экономической ситуации оказывала влияние на платежеспособный спрос и требовала от банка сохранения консервативного подхода в оценке рисков по потенциальным заемщикам»,— комментирует кредитную политику банка Дмитрий Шахметов, директор регионального центра «Южный» Райффайзенбанка. Вера Батракова, директор Южной дирекции Росэнергобанка также отмечает, что самым важным для финансового сектора было сохранить качество портфеля. «Мы выдавали кредиты с минимальным риском и только надежным, по нашей оценке, заемщикам»,— поясняет эксперт.
В розничном секторе надежными заемщиками признают клиентов из собственной базы, например. «Сейчас мы делаем фокус на зарплатниках, на корпоративной программе. При этом не закрывая выдачу кредитов клиентам „с улицы“, но более точечно настраивая скоринговые модели»,— рассказывает управляющий филиалом банка ВТБ24 в городе Краснодаре Виктор Тусиков.
Надежность заемщика-юрлица, поясняют эксперты, определяется не только кредитной нагрузкой (количеством долгов) и прозрачной бухгалтерией предприятия, но и сферой экономики, в которой оно занято. По словам Сергея Яценко, управляющего краснодарским филиалом Абсолют-банка, в меньшей степени кризису подвержены предприятия, которые специализируются на производстве товаров первой необходимости — всего того, что пользуется постоянным спросом. Наиболее устойчивыми сейчас являются клиенты, которые располагают собственным капиталом, которые используют заемные средства строго под определенный проект. Так же с наименьшими потерями кризис переживают предприятия с высокой оборачиваемостью. Большие перспективы банкиры видят у предприятий, занятых в импортозамещении. В «группу риска» можно включить строительство и отделочные работы, управление доходной недвижимостью, ряд направлений инфраструктурного строительства, автомобильную отрасль, транспортно-логистические услуги, полиграфию, ресторанный и туристический бизнес и ряд других, считает Александр Кононов, начальник департамента корпоративного кредитования банка «Возрождение». «Несмотря на это, банк продолжает работать со всеми отраслями, для нас ключевым является положение клиента в отрасли, регионе, его уникальные конкурентные преимущества. В целом доля отказов в кредитовании не превышает 12–15%»,— уточняет эксперт.
В итоге, по данным ЦБ РФ, розничное кредитование, всего три месяца демонстрировавшее положительную динамику, по итогам года упало на 5,7%. Корпоративному сектору повезло больше: совокупный кредитный портфель юрлиц вырос на 12,7%. В основном за счет предприятий, работающих в сфере инноваций и импортозамещения.
Экономика Юга нашла точки роста
Большая аграрная составляющая бизнеса и ряд крупных инвестиционных проектов помогли южным регионам России сохранить положительную динамику кредитования бизнеса. «Импортозамещение актуально в первую очередь для агро- и пищевой промышленности, что позволяет развивать инвестиционный климат для смежных отраслей: логистики, машиностроения, торговли, наукоемких отраслей, строительства. Большой потенциал в условиях импортозамещения есть у станкостроительной отрасли, машиностроения, фармацевтической отрасли, лесодобывающего комплекса, которые могут создавать качественный продукт на экспорт с высокой добавленной стоимостью»,— поясняет Сергей Яценко. Директор ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Игорь Пятигорец сообщает, что на 1 января 2016 года кредитный портфель юридических лиц достиг 76,2 млрд руб. (прирост составил 40%). Большинство заемщиков — предприятия агросектора (их кредитование — основная задача банка). Однако Игорь Пятигорец подчеркивает, что Россельхозбанк успешно кредитовал не только агропромышленный комплекс, но и другие отрасли донской экономики. Финансовую поддержку получили промышленные предприятия, торговые и строительные компании, организации топливно-энергетического комплекса, химической промышленности и транспорта. «Значительное увеличение объемов кредитования, которое демонстрирует Россельхозбанк, отчасти объясняется активностью предприятий, участвующих в программе импортозамещения и стремящихся расширить обороты своего бизнеса. Поэтому они все чаще обращаются за кредитами»,— добавляет эксперт. Корпоративные портфели банков росли и за счет заемщиков из сектора малого и среднего бизнеса. «Что касается малого и среднего бизнеса, то в 2015 году нам удалось увеличить портфель кредитов на 15% в рублях»,— комментирует Вера Батракова. Таким образом, ряд банков демонстрирует показатели выше среднерыночных. Другие игроки рынка говорят если не о перевыполнении плана, то, как минимум, о достижении плановых показателей в этом сегменте.
Стабилизирующую роль в ситуации с кредитованием сыграла и господдержка. «Программы господдержки, безусловно, способствовали стабилизации ситуации на рынке кредитования МСП после тяжелого периода конца 2014 – начала 2015 года. В частности, АО „МСП Банк“ не только не повысило ставки по действующим кредитам, что позволило нам сохранить комфортные условия кредитования множеству субъектов МСП, но и сохранило льготные ставки по вновь заключаемым договорам»,— рассказывает Александр Кононов.
«Хочу отметить, что это действительно реальные инструменты, которые мы используем в своей работе и которые позволяют стимулировать кредитование бизнеса»,— добавляет Вера Батракова.
Директор микрофинансовой организации — ассоциации «Некоммерческое партнерство „Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства“» (РРАПП) — Наталья Крайнова отмечает, что на фоне общего снижения кредитования МСП сегмент микрофинансирования предпринимательства показывает устойчивый рост — 10% по итогам третьего квартала. «Микрофинансовые организации (МФО) привлекают клиентов более мягкими требованиями и скоростью рассмотрения заявки. В связи с чем многие заемщики, получившие отказы в банках, обращаются за финансированием в МФО. Так, Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства в минувшем году увеличило активный портфель на 23%, при этом объем выданных займов по сравнению с 2014 годом увеличился на 37%»,— констатирует эксперт. При этом продолжается работа по повышению доступности финансовых ресурсов для бизнеса. В прошлом году РРАПП увеличило срок предоставления микрозаймов до трех лет, в перечень принимаемого обеспечения (залога) включены объекты недвижимости. С 29 марта 2016 года максимальный размер микрозаймов будет увеличен до 3 млн руб., рассказала Наталья Крайнова.
В секторе розничных кредитов господдержка «работала» в сфере ипотеки. Государственные ипотечные программы не только стимулировали кредитование, но и поддержали рынок жилищного строительства, считают участники рынка. «Программа государственного субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам способствовала росту рынка жилищного кредитования, дала импульс развитию строительной отрасли. В условиях экономической неопределенности это стало одним из важнейших факторов, способствовавших повышению доступности ипотеки и улучшению жилищных условий населения»,— отмечает Игорь Пятигорец. Станислав Копылов, управляющий краснодарским филиалом Юникредит-банка, считает, что господдержка сыграла ключевую роль в оживлении первичного рынка жилья и связанных с ним ипотечных программ кредитования. «Наличие привлекательной ставки дало возможность клиентам улучшить свои жилищные условия и не допустить падения объемов строительства нового жилья в регионе»,— поясняет эксперт.
Участники рынка отмечают, что активность розничных клиентов в регионе была выше, чем в среднем по России. Это дало возможность многим кредитно-финансовым учреждениям не только не уйти в минус, но и нарастить портфели. «Наш розничный кредитный портфель на Кубани вырос на 5%, его драйверами стали ипотека (+18 по сравнению с 2014 годом) и кредитные карты (+9,5%)»,— комментирует Виктор Тусиков.
Без паники
От 2016 года участники рынка кредитования чудес не ждут. Очередной совет директоров Банка России, состоявшийся 29 января 2016 года, принял решение оставить ключевую ставку на уровне 11%. Поэтому ожидания банкиров на текущий 2016 год осторожны, но далеки от пессимизма. «На данный момент рано говорить о тенденциях 2016 года, поскольку январь традиционно является месяцем не самой высокой бизнес-активности. Спрос на кредитование, безусловно, есть, но многие потенциальные заемщики, как физические лица, так и субъекты малого бизнеса, пока занимают выжидательную позицию»,— считает Дмитрий Шахметов. Тем не менее участники рынка надеются, что в кредитовании юрлиц удастся добиться роста. «В 2016 году кредитный портфель планируем увеличить,— делится Дмитрий Поляков, глава регионального центра корпоративного бизнеса, заместитель управляющего Краснодарским филиалом Юникредит-банка.— Несмотря на заметное снижение спроса со стороны качественных клиентов, мы находим возможности для расширения с ними бизнеса». Игорь Пятигорец отмечает, что Россельхозбанк намерен и в 2016 году расти в секторе кредитования бизнеса быстрее рынка. О стремлении увеличить кредитный портфель для юрлиц говорят не только крупные федеральные игроки, но и представители региональных банков. «Планы банка на 2016 год достаточно амбициозны: рост кредитного портфеля по кредитам малому и среднему бизнесу не менее чем на 40%. Такие планы на текущий год связаны с активной политикой банка по диверсификации кредитного портфеля, привлечению новых клиентов и удержанию действующих»,— рассказывает заместитель председателя правления КБ «Кубань Кредит» Александр Калинич.
Прогноз ЦБ по перспективам кредитования юрлиц в стране на 2016 год более осторожный, но не негативный. По словам первого заместителя председателя ЦБ РФ Алексея Симановского, совокупный портфель банков будет расти, но при этом демонстрировать слабую динамику.
Лариса Сулацкая, управляющая филиалом «Ростовский» банка «Глобэкс», резюмирует, что экономическая ситуация потребует от предприятий замещения части кредитов собственными средствами и средствами их владельцев. Подход к кредитованию у клиентов будет еще более взвешенным, требования банков тоже не станут более лояльными. Эксперт ожидает снижения средней суммы кредита, но при этом повышения общего качества кредитного портфеля.
В розничном секторе ожидания еще более умеренные, но тоже не панические. «В 2016 году динамика развития рынка банковской розницы также во многом будет зависеть от макроэкономических условий и отсутствия новых экономических шоков. Минэкономразвития РФ ожидает, что динамика ВВП в этом году будет отрицательной (–0,8%), реальная зарплата сократится на 3,5%. В этих условиях спрос на банковские кредиты по-прежнему будет находиться под давлением. Однако благодаря мерам, которые принимали банки в своих политиках риск-менеджмента, качество кредитных портфелей будет постепенно улучшаться. Это позволит российским банкам несколько либерализировать условия выдач новых кредитов»,— прогнозирует Станислав Дужинский.
Значимым фактором для кредитной розницы, по мнению участников рынка, станет завершение в марте текущего года программы господдержки ипотеки. Некоторые банки предпочли подготовиться к этому моменту заранее. «Мы сделали упор на развитие собственных программ с максимальной ориентацией на потребности клиентов: снизили требования к первоначальному взносу и процентные ставки. Учитывая введенные партнерские (с застройщиками) программы с лояльными условиями, которые стартовали в нашем банке в июне 2015 года, с июля объем выдач ипотеки показал рост и приблизился к докризисному уровню. А это значит, что отмена господдержки не отразится на кредитной политике банка»,— делится опытом руководитель департамента розничного бизнеса КБ «Кубань Кредит» Александр Пышной.
В целом участники рынка надеются на улучшение ситуации в рознице и рассчитывают если не опережать среднероссийские показатели, то по крайней мере расти вместе с рынком. «По итогам 2016 года мы рассчитываем нарастить общий кредитный портфель до 44 млрд руб. (по итогам 2015 года — 40,9 млрд руб). Цель будет достигнута в основном за счет работы в сегментах ипотечного и потребительского кредитования, где мы ожидаем годового прироста портфеля в пределах 10%»,— комментирует Виктор Тусиков.
Общероссийский прогноз в сфере банковской розницы тоже, скорее, позитивный. Алексей Симановский полагает, что розничное кредитование в РФ в текущем году может остановить падение и выйти на незначительный рост к четвертому кварталу, розничный депозитный портфель банков в текущем году может показать прирост до 10%.