Уральские машиностроители в последнее время увеличили активность по поиску контактов на новых рынках сбыта. С одной стороны, предприятия стремятся потеснить зарубежных конкурентов в рамках проектов импортозамещения со своей традиционной продукцией. С другой стороны, они начинают запускать принципиально новые производства для диверсификации бизнеса. По мнению аналитиков, пока отрасль продолжает зависеть от мировых цен на нефть и нуждается в доступе к дешевым кредитам.
Рейтинг против импорта
В 2015 году машиностроительные компании сократили объемы производства. По данным Свердловскстата, выпуск машин и оборудования составил 46,3 млрд руб. (снижение на 8% по сравнению с предыдущим годом), транспортных средств и оборудования — 72,6 млрд руб. (17,7%). Национальный курс на импортозамещение был объявлен в 2014 году, однако его первые фактические результаты ожидаются только в 2016 году. Машиностроители готовятся к первым поставкам на рынки сбыта, которые ранее занимали в основном зарубежные производители. Как отмечают в Министерстве промышленности России, Свердловская область по итогам 2015 года заняла пятое место в рейтинге российских субъектов, заявивших наибольшее количество импортозамещающих проектов, — 111 проектов в 12 отраслях. При этом проекты приходится реализовывать в условиях ограниченного инвестиционного капитала. Финансирование в основной капитал уральских промышленников сократилось в 2015 году на 14,7% по сравнению с 2014 годом.
Рациональное зерно
АО «НПК „Уралвагонзавод”» видит перспективы на рынке перевозок зерна в России и в странах «Пространства 1520» (железнодорожная инфраструктура в России, странах СНГ, Финляндии, Монголии). В конце 2015 года корпорация завершила сертификацию модели вагона-хоппера для перевозки зерна и других сыпучих материалов. На внутреннем рынке сейчас эксплуатируется 39 тыс. хопперов-зерновозов, из них более 16 тыс. будут выведены из эксплуатации в ближайшие четыре года. Уралвагонзавод намерен нарастить присутствие на этом рынке, чтобы удовлетворить спрос транспортных компаний на данный вид подвижного состава. «Ежемесячно будет изготавливаться до 300 хопперов, из них по 250 вагонов-зерновозов будут собираться на головном предприятии корпорации в Нижнем Тагиле, остальные 50 — в цехах Волчанского филиала УВЗ», — отмечают в корпорации. По рыночным оценкам, стоимость такого подвижного состава сейчас составляет от 1,2–2,3 млн руб., цена на модели УВЗ пока не уточняется. Корпорации предстоит конкурировать с АО «Рузхиммаш» (Мордовия), ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», ПАО «Днепровагонмаш», ПАО «Стахановский вагоностроительный завод» (Украина), которые также выпускают транспорт для зерна. Среди преимуществ Уралвагонзавода — поддержка из российской казны: согласно постановлению правительства РФ № 1223 от 19.11.2014 хоппер УВЗ соответствует критериям инновационности. «Поэтому российские транспортные компании смогут приобретать их с получением софинансирования из федерального бюджета», — пояснили в корпорации.
Атомное разрешение
Машиностроительные компании готовы нарастить портфели заказов в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). ООО «Машиностроительный завод имени В. В. Воровского» ведет разработку разведывательной буровой установки УРБ-2Д5 для нефтяной и газовой промышленности, аналог зарубежной установки производства Atlas Copco (Швеция). Компания намерена запустить новое производство до апреля 2017 года. «Предварительная оценка потребности рынка — пять установок в 2017 году. Увеличение выручки может составить до 30%», — отметили в компании. Финансовые результаты 2015 года в компании не раскрывают, выручка от продажи в 2014 году составила 441,5 млн руб., чистая прибыль — 34,6 млн руб.
АО «Уралхиммаш» в конце 2015 года получило лицензию Ростехнадзора, позволяющую конструировать оборудование для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения радиоактивных материалов. За счет данного разрешения компания уже привлекла контракты в атомной энергетике на сумму более 600 млн руб. (включая экспортные заказы). «В конце 2015 года были заключены два контракта с предприятиями концерна „Росэнергоатом”. Для Кольской АЭС завод изготовит восемь емкостей системы аварийного охлаждения зоны реактора для первого и второго энергоблоков. Срок поставки первой партии из четырех емкостей — сентябрь 2016 года. Еще четыре емкости завод поставит в июне 2017 года», — пояснили в компании. Компания также поставит в конце 2017 года и в конце 2019 года два барботера (сосуд для жидкости) в сборе с деталями закладными и с элементами крепления для Курской АЭС.
Новые контракты в энергетике рассчитывает получить ЗАО «Уральский турбинный завод» (УТЗ). Предприятие, выполняющее заказы для компаний крупной генерации и нефтегазового сектора, намерено запустить линию производства для малой энергетики. «Мы рассматриваем возможность производства узлов ветрогенераторов на своей производственной площадке. Заказчиком таких генераторов могут выступить и российские компании. Сегодня в нашей стране процесс ввода „зеленых” мегаватт набирает обороты, до 2019 года планируется ввести объекты ветрогенерации мощностью более 700 МВт», — рассказали в компании, не раскрывая подробностей проекта.
Дойти до судов
Не менее притягательна для уральских машиностроителей судостроительная отрасль. Например, УТЗ намерен начать выпуск комплектов паровых турбин для атомных ледоколов. В 2015 году завод выполнил пилотный проект турбоустановок для ледокола «Арктика», к середине 2017 года он намерен изготовить еще четыре комплекта такого оборудования. «Изготовление таких турбин в перспективе целиком зависит от государственного заказа. В рамках изготовления пилотного проекта были отработаны технологии работы с титановыми сплавами», — пояснили в компании.
Екатеринбургский завод «Пневмостроймашина» готов поставлять комплектующие для центра судоремонта «Звездочка». Речь идет о винторулевых колонках ДРК-1200. «ДРК предназначены для использования в составе пропульсивных комплексов с дизельной силовой установкой на судах неограниченного района плавания различного назначения: транспортных судах, на кораблях ВМФ различных классов и назначений, судах рыбопромыслового флота, спасательных судах», — отмечают в «Пневмостроймашине». Ранее такие колонки закупались только у зарубежных компаний — Hydro Armor (Франция), Schottel (Германия), Aquamaster Rauma (Финляндия). По оценкам аналитика IFC Markets Дмитрия Лукашова, на сегодняшний момент такое оборудование на российском рынке продается на сумму от 10 млн рублей.
С одной стороны, судостроение является перспективной отраслью для уральских предприятий: по оценкам Минпрома РФ, от российских судостроительных компаний до 2030 года потребуется 237 единиц судов и морской техники. В первую очередь это связано с развитием нефтегазовых проектов в Заполярье и на Дальнем Востоке. С другой стороны, в прошлом году судостроительная отрасль сократила объемы производства. По данным агентства «Infoline-Аналитика», количество гражданских судов и военных кораблей, сданных отечественными верфями, упало по сравнению с 2014 годом на 23%, до 182 штук. Общий тоннаж построенных в России судов по итогам года сократился на 54% и составил около 200 тыс. тонн против порядка 440 тыс. тонн в 2014 году.
Привязка к нефти
ПАО «Уралмашзавод», предлагающее свою продукцию металлургическому и горнодобывающему рынку России, намерено нарастить поставки валков после модернизации своего производства. В конце 2015 года компания обновила мощности в термическом цехе валкового производства, в 2016 году планируется за счет выполненных работ увеличить объем реализации валков до 12 тыс.тонн в год. «На зарубежных рынках Уралмашзавод соревнуется с украинскими производителями — Новокраматорским машиностроительным заводом и „Энергомашспецсталью”, европейскими — Steinhoff GmbH & CIE. OHG, Akers, американским — Union Electric Steel BVBA, корейским и китайскими — Doosan и Sinosteel», — отметил гендиректор компании Андрей Кузнецов. Предприятие намерено поставить в адрес Магнитогорского меткомбината (Челябинская область) более 1,6 тыс. тонн валков. Кроме того, в производство Уралмашзавода запущены детали для кристаллизаторов машины непрерывного литья заготовки для Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК, входит в «Евраз»). Раньше кристаллизаторы на комбинат поступали из Австрии.
По мнению экспертов, ситуация в российском машиностроении продолжает зависеть от мировых цен на нефть, эта тенденция будет довлеть над отраслью в 2016 году. «Мировые цены на нефть от январских минимумов поднялись примерно на 45%, что и вызвало рост отдельных отраслей. Восстановление производства будет неравномерным, более высокие темпы проявятся в экспортоориентированной нефтегазовой отрасли. Для развития импортозамещения необходим доступ к дешевому кредитованию или наличие экономического роста благодаря удорожанию нефти на мировых рынках», — пояснил аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. По мнению эксперта, чтобы помочь предприятиям выйти на новые рынки сбыта, государству следует оказать поддержку в части доступа к дешевым кредитам.