ЗАО "Тосненский комбикормовый завод" инвестировало 50 млн рублей в запуск нового производства кормов для лошадей как для российского, так и для зарубежного рынков. Производитель планирует начать экспорт этих кормов в ЕАЭС, Европу и Китай, причем экспортные продажи могут стартовать уже в конце 2016 года. Аналитики говорят, что за счет высокой степени сегментирования на этом рынке в России сравнительно низка конкуренция и выше наценка, поэтому это направление является перспективным для инвестирования.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Тосненский комбикормовый завод, 96% портфеля заказов которого составляют корма для птиц, рогатого скота и свиней, приступил к выпуску профессиональных комбикормов для лошадей элитных пород. На заводе была смонтирована новая линия производства гранулированных кормов. На сегодняшний день объем выпуска составляет 200-300 тонн продукции в месяц. При объеме инвестиций в 50 млн рублей срок окупаемости оценивается в 1,5-2 года. В компании рассказали, что, помимо российского рынка, собираются поставлять корм в ЕАЭС, Европу и Китай при условии сохранения благоприятной конъюнктуры. Экспортные продажи могут начаться уже в конце 2016 года.
На данный момент доля кормов для лошадей в общем портфеле заказов завода составляет всего 1%, однако предполагается, что за 2016 год, с вводом новой линии, эта цифра возрастет до 10%.
По экспертным данным, поголовье лошадей только в Ленинградской области составляет более 15 тыс., с потреблением 600-700 тонн комбикорма в месяц.
По данным "СПАРК-Интерфакс" (www.spark-interfax.ru), владельцами компании являются граждане России. Валовая прибыль по итогам 2014 года составила около 69,6 млн рублей, чистая прибыль — 5 млн рублей. Выручка компании по итогам 2015 года выросла на 31% по сравнению с 2014 годом и составила 1,4 млрд рублей.
Основным покупателем кормов для лошадей у Тосненского комбикормового завода выступает НПО "Русские корма", входящее в московскую компанию ООО "Арго" (реализует конную амуницию, снаряжение и прочее), в числе клиентов которого — Большой Московский цирк на проспекте Вернадского, Цирк братьев Запашных, ОАО "Российские ипподромы".
К 2020 году компания планирует увеличить долю рынка до 10% по России в сегменте не только профессиональных кормов, но и кормов для всего поголовья лошадей (по разным оценкам, в стране 1,5-3 млн голов). Общая выручка от реализации продаж в этом случае составит 6-8 млрд рублей в год. Стоит отметить, что сейчас более 50% кормов для лошадей поставляется в Россию из-за рубежа.
По данным исследовательской компании Magram Market Research, в 2014 году объем производства кормов всех видов в России составлял около 23 млн тонн, в 2015 году он вырос до 24,6 млн тонн. На СЗФО приходится около 10% от всего производства комбикормов. В декабре 2013 года минимальная цена на комбикорма достигала значения 11,3 тыс. рублей за тонну. В конце 2015 года — 16 тыс. рублей за тонну. За 2015 год рост составил 15,5%, что дало прибавку в стоимости конечной продукции (говядины, мяса птицы и свинины) от 2,8 до 3,5%. На прочие корма (рыба, лошади, верблюды, овцы и другие) в 2015 году пришлось менее 500 тыс. тонн, или 2% от общего производства. Средняя доходность по отрасли сократилась с 22% в 2012 году до 12% в 2015 году. В 2015 году, по данным Magram Market Research, до 7% игроков ушло с рынка из-за сложностей с кредитованием.
Вадим Исаков, территориальный директор "БКС Премьер", считает, что сейчас хороший момент для инвестиций, пока действуют санкции и сельское хозяйство находится на подъеме. "Лидер по производству комбикормов — Центральный федеральный округ. Для лошадей не хватает специализированных комбикормов, и инвесторы, судя по всему, хотят сделать ставку на качество и инновационные технологии, чтобы поставлять и в дорогие сегменты для породистых лошадей, и в более низкие. Инвесторам надо будет серьезно продумать ценовую политику, чтобы получить рынок. Его нельзя назвать массовым — все поставщики на нем хорошо известны. Вполне вероятно, что те, кто вкладывает средства в этот бизнес, уже с ним связаны и есть рынок сбыта. Вопрос в том, как будет развиваться коневодство в условиях экономического спада", — рассуждает господин Исаков.
Тимур Нигматуллин, аналитик группы компаний "Финам", также подтверждает, что сегмент рынка кормов для лошадей очень узок. "Тем не менее, за счет высокой степени сегментирования, на нем сравнительно низка конкуренция и выше наценка. Я думаю, это интересное направление для инвестиций", — высказывается эксперт.