 |
1991
Разработан план объединения газовой инфраструктуры России, Украины и Белоруссии. Государственный газовый концерн (ГГК) "Газпром" надеется сохранить контроль над наиболее важной частью своего хозяйства в бывшем Советском Союзе. В первую очередь речь идет о газотранспортных системах приграничных республик. Однако объединение срывается, и "Газпром" остается исключительно российским предприятием.
В конце весны "Газпром" предпринимает попытку внедриться на европейский газовый рынок, куда экспортирует около 100 млрд куб. м газа в год. Скооперировавшись с немецкой химической компанией BASF, "Газпром" собирается принять участие в приватизации берлинской фирмы Verbundnetz Gas AG. До объединения Германии ей принадлежали все газораспределительные сети ГДР. "Газпром" рассчитывает купить 25,1% акций Verbundnetz Gas и тем самым снизить свою зависимость от Ruhrgas, который диктует "Газпрому" цены при заключении экспортных контрактов. Идея покупки акций Verbundnetz Gas горячо поддерживается правительством СССР, и председатель Государственной внешнеэкономической комиссии Степан Ситарян обращается к министру экономики ФРГ Хельмуту Хаусману с просьбой об оказании необходимого содействия российской компании. Но немцы отказывают "Газпрому" даже в праве участвовать в тендере. Акции Verbundnetz Gas AG покупает Ruhrgas.
В сентябре "Газпром" делает ответный шаг — создает с немецкой компанией Wintershall два совместных предприятия: WIEH (по продаже газа) и Wingas (по его транспортировке). Они до сих пор покупают российский газ дешевле, чем Ruhrgas.
В ноябре при участии "Газпрома", его дочернего предприятия "Астраханьгазпром" и "Агропромхима" создается одно из первых в России СП — советско-американская фирма "Газ-Агро-Фрипорт". В СП, которое ориентировано на переработку и экспорт серы ("Астраханьгазпром" занимает второе место в мире по добыче серы.— Ъ), инвестирована из бюджета огромная по тем временам сумма — 1,8 млн руб. Со стороны США в СП участвуют малоизвестные фирмы Freeport и McMoran. Спустя некоторое время американцы откроют у себя большое месторождение серы, и СП прикажет долго жить.
1992
Правительство Егора Гайдара предпринимает попытки ввести в газовую отрасль элементы конкуренции. В феврале впервые высказывается идея создать независимые добывающие компании, поставляющие газ в контролируемую из центра газотранспортную систему. Министр топлива и энергетики Владимир Лопухин пытается воплотить идею в жизнь и наживает себе врага в лице Виктора Черномырдина, убежденного сторонника сохранения "Газпрома" как единой компании.
В апреле правительство принимает постановление, разрешающее концерну "Газпром" оставлять 38% валютной выручки за рубежом. А в мае Егор Гайдар распоряжается проверить документацию "Газпрома" на предмет состояния валютных счетов и проводок по ним.
В конце мая "Газпром" наглядно демонстрирует свои лоббистские возможности. Сразу после окончания проверки счетов министр-гайдаровец Владимир Лопухин отправлен в отставку, а его место занимает Виктор Черномырдин, одновременно возведенный в ранг вице-премьера по ТЭКу.
 |
Уже на следующий день президент Борис Ельцин подписывает два указа: #538 "Об обеспечении деятельности единой системы газоснабжения" и #539 "По освоению новых газовых месторождений на полуострове Ямал, в Баренцевом море и на шельфе острова Сахалин". Согласно указам, весь газовый рынок должен был перейти под полный контроль "Газпрома", а имущественный газовый комплекс страны — в хозяйственное ведение концерна. Указом #539 "Газпрому" передавались без конкурса лицензии на газовые месторождения в наиболее перспективных районах. К 1995 году "Газпром" будет владеть лицензиями на 81 месторождение, на которые приходилось 68,5% всех газовых запасов страны.
 |
В июле правительство берет на себя повышенные обязательства занять на Западе $8,7 млрд на развитие "Газпрома". Для выплаты долга правительство рекомендует Центральному банку разрешить "Газпрому" открывать счета в иностранных банках.
Осенью учрежденный "Газпромом" банк "Империал" выкупает у ЦБ пакет акций East-West United Bank — бывшего совзагранбанка в Люксембурге, через который проходят платежи за весь экспортируемый в Европу газ и значительную часть нефтепродуктов, экспортируемых "Роснефтегазом". Созданная Виктором Черномырдиным империя получает не только конкурентные преимущества. На "Газпром" возлагаются функции большой политической значимости — расплачиваться своей продукцией за содержание российских войск в странах Балтии.
В ноябре создается акционерное общество "Росшельф" с 20-процентной долей "Газпрома" для разработки крупнейших шельфовых месторождений — нефтяного Приразломного в Печорском море и третьего в мире по величине Штокмановского месторождения газа в Баренцевом море (с запасами более 3 трлн куб. м газа). Годовой валютный доход от реализации газа с месторождений запланирован в размере $7 млрд. Оба проекта до сих пор заморожены.
В ноябре Борис Ельцин подписывает указ #1333 "О преобразовании государственного газового концерна 'Газпром' в РАО 'Газпром'". Аббревиатуры РАО удостоились только три российские компании — "Единая энергетическая система", "Норильский никель" и "Газпром". Согласно указу, добывающие и транспортные компании газовой отрасли преобразовываются в дочерние предприятия "Газпрома" со стопроцентным контролем. Вспомогательные и сервисные компании обретают статус дочерних акционерных обществ с долей "Газпрома" 51% и более акций.
Акционирование "Газпрома", опекаемого Виктором Черномырдиным, утверждено по плану руководства газовой компании. Начальное распределение акций следующее: 40% закрепляется в госсобственности до 1999 года с передачей "Газпрому" права голосовать 35% акций из этого пакета, 28,7% предназначается для продажи за приватизационные чеки, 15% — для трудового коллектива "Газпрома", 10% зарезервировано для последующей продажи "Газпромом" на зарубежных фондовых биржах, 5,2% — для населения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), 1,1% передается "Росгазификации".
14 декабря Виктор Черномырдин становится председателем правительства.
1993
В январе Минтопэнерго возглавляет Юрий Шафраник. По его инициативе с 1 февраля цена на газ увеличена в 3,6 раза.
В феврале "Газпром" впервые отключает Украину от газа за неуплату. Ограничение поставок длилось всего сутки. Газовый долг Украины превышает уже 138 млрд руб., но на угрозы Москвы Киев отвечает, что перекроет трубу, по которой Россия поставляет газ в Западную Европу.
В марте "Газпром" приступает к реализации крупнейшего проекта по освоению газовых месторождений на полуострове Ямал. Основной его частью является сооружение транзитного газопровода Ямал--Западная Европа (стоимость прокладки первых двух ниток газопровода только в пределах СНГ оценивается в $30 млрд). 22 марта Рем Вяхирев и первый замминистра внешних экономических связей Олег Давыдов подписывают в Варшаве соглашение о том, что транзитный газопровод в Западную Европу пройдет по территории Польши в обход Украины.
В июле "Газпром" предпринимает вторую попытку проникнуть на немецкий рынок. Российская правительственная делегация во главе с премьером Виктором Черномырдиным ведет в Бонне переговоры о доступе российских товаров на рынок Европы и привлечении немецких инвестиций в Россию. "Газпром" подписывает с немецкой Wintershall договор о строительстве в Германии двух газопроводов и газохранилища. Предполагаемая ежегодная прибыль от этих проектов оценивается в DM1,7 млрд.
В ноябре Борис Ельцин подписывает указ о создании специального стабилизационного фонда для "Газпрома". На развитие газоснабжения "Газпрому" разрешается отчислять в фонд до трети от своей надбавки к государственным ценам на газ для конечных потребителей. Указ предоставляет "Газпрому" беспрецедентную льготу — средства, направляемые в фонд стабилизации концерна, не включаются в налоговую базу.
1994
В марте "Газпром" прекращает поставки российского газа на Украину — ее долг "Газпрому" превышает уже 1 трлн руб. "Газпром" требует быстрого решения проблемы долга за счет уступки российской стороне части имущественных прав на газопроводы и украинские промышленные предприятия. Однако уже 10 марта в ходе российско-украинских переговоров было решено, что "Газпром" продолжит поставки газа на Украину в полном объеме. При этом украинская сторона обязалась в течение месяца представить график погашения своей задолженности за российский газ. График представлен так и не был, но от газа Украину по политическим мотивам не отключили.
 |
Основную работу по проведению аукциона делают сами подразделения РАО "Газпром". Такой порядок не только исключил участие в приватизации крупных независимых инвесторов, но и позволил топ-менеджерам "Газпрома" контролировать число участников аукциона. Таким образом, распределение акций не вышло из-под контроля газпромовских руководителей. Впоследствии "газовые генералы" смогли сконцентрировать основные пакеты акций в руках родственных им структур.
В апреле на российском газовом рынке появляется компания "Итера". Зарегистрированная в 1992 году во Флориде, "Итера" занималась поставками продовольствия в Туркменистан. Эта страна, не имея возможности расплатиться деньгами, предложила "Итере" лицензию на экспорт 4 млрд куб. м газа.
"Итера" смогла получить правительственное гарантийное письмо благодаря тесной связи президента корпорации бывшего спортсмена-велосипедиста Игоря Макарова с вице-премьером туркменского правительства Валерием Отчерцовым. (В 1996 году Отчерцов покинет свой пост и станет президентом одной из компаний, входящих в группу.) С гарантийным письмом Игорь Макаров идет в "Газпром" и убеждает первого зампреда компании Вячеслава Шеремета позволить "Итере" поставить туркменский газ на Украину. С тех пор "Итера" и "Газпром" совместно работают на многих рынках, "Газпром" даже передал компании ряд месторождений. Сейчас взаимоотношения компаний являются объектом пристального внимания аудиторов.
В июле "Газпром" создает в Финляндии акционерное общество по поставкам газа Gasum.
В августе "Газпром" подписывает договор с немецкими машиностроительными фирмами Linde и Salzgitter-Gruppe и химическим концерном BASF о строительстве в Новом Уренгое газохимического комплекса по выпуску полиэтилена и этилена — материалов, которые Россия импортирует. Концерн BASF, переговоры с которым велись больше года, обязуется поставить "Газпрому" технологию и обеспечить техническую поддержку работы комплекса. Совместный проект "Газпрома" и BASF так и не реализован. BASF потерял на нем более DM1 млрд и в 1999 году заморозил проект.
В начале августа "Газпром" назначает лондонский инвестиционный банк Kleinwort Benson советником при продаже 9% своих акций западным инвесторам.
12 августа, после подведения итогов чекового аукциона, акции "Газпрома" впервые появляются на вторичном рынке.
23 августа Рем Вяхирев принимает поздравления с 60-летием. Появляются слухи о его уходе на пенсию, но Рем Иванович говорит, что ему еще рано думать об уходе на покой.
30 августа финансовая компания "Российский брокерский дом С. А. & Co." первой приступает к котированию акций РАО "Газпром". Курс покупки акций "Газпрома" составляет 14 тыс. руб. Акции "Газпрома" сразу стали получать только одностороннюю котировку — брокеры лишь покупают ценные бумаги "Газпрома", не желая продавать их на открытом рынке.
В октябре в Варшаве возобновляются переговоры между Europol Gaz и "Газпромом" по строительству польского участка газопровода Ямал--Западная Европа. Главный вопрос — о кредитовании проекта — опять не решен: Польша затягивает переговоры, не желая ссориться с Украиной.
В декабре чековый фонд "Народный" пытается провести массовую скупку акций "Газпрома" в Уфе. Победители чековых аукционов получают по домашним адресам письменные предложения продать свои квитанции на право получения акций "Газпрома" фонду. Госкомсобственность Республики Башкортостан заявляет, что в Москве произошла утечка конфиденциальной информации об акционерах. Президент фонда "Народный" Михаил Рой утверждает, что выполняет лишь функции посредника, действуя по заказу некой московской фирмы, которая и предоставила информацию об акционерах. Закон о ценных бумагах еще не принят, а существующие инструкции двояко толкуют степень секретности реестра акционеров, поэтому привлечь ЧИФ "Народный" к ответственности не удается. Примеру "Народного" последуют многие другие фонды. Кто стоит за скупкой, установить так и не удастся.
1995
В январе "Газпром" объявляет о начале работы реестра акционеров. С 1 февраля Газпромбанк, уполномоченный депозитарий предприятия, должен начать выдачу документов, удостоверяющих право собственности на акции. На тот момент рынок ценных бумаг "Газпрома" оценивается в $70 млн.
В феврале "Газпром" покупает 10% международного консорциума Interconnector, в который вошли восемь крупных нефтегазовых компаний Западной Европы и США. Interconnector должен проложить по дну Северного моря трубопровод, соединяющий Британские острова с континентальной Европой. Ожидается, что трубопровод с пропускной способностью 20 млрд куб. м в год вступит в строй 1 октября 1998 года. Общая стоимость проекта составляет 440 млн фунтов стерлингов.
В феврале премьер Виктор Черномырдин наконец подписывает с польским премьером протокол о строительстве польского участка газопровода Ямал--Западная Европа, который пройдет также через территорию Белоруссии. Планируется, что 50% российского газа будет поставляться в Западную Европу не через Украину, а через Белоруссию.
В начале марта Виктор Черномырдин повышает с 15 до 25% акциз на добываемый "Газпромом" газ: нужно изыскать новый источник пополнения бюджета. Этим ознаменовалось первое похолодание между Виктором Черномырдиным и Ремом Вяхиревым.
В апреле "Газпром" терпит очередное фиаско на восточногерманском рынке. В Берлине официально объявлено о подписании последней крупной сделки в рамках приватизации промышленного комплекса бывшей ГДР. Федеральная комиссия по остаточной приватизации промышленности ГДР (BVS) объявила о переходе 80% акций восточногерманского химического комплекса Olefinchemie-Verbund в собственность американской Dow Chemical Company.
31 мая в Московском дворце молодежи проходит первое собрание акционеров "Газпрома". Не обошлось без скандала. Тюменский акционер стал требовать отдельного голосования по пункту устава, предоставляющему "Газпрому" первоочередное право выкупа акций у их держателей. Однако остальные акционеры его не поддержали.
 |
В июле "Газпром" и Европейский банк реконструкции и развития подписывают в Хельсинки протокол о сотрудничестве до 2000 года — ежегодно в программы РАО банк будет инвестировать около $700 млн.
В сентябре первый вице-премьер и сторонник жесткой бюджетной политики Анатолий Чубайс добивается ликвидации стабилизационного фонда "Газпрома" и обещает провести расследование, на что тратились средства этого фонда.
1996
В начале июня "Газпром" становится владельцем старейшего банка Венгрии, купив 50% акций Altalanos Ertecforgalmi Bank (AEB).
В июне "Газпром" становится акционером НТВ, купив крупный пакет акций НТВ, принадлежавший группе "Мост".
В августе новым министром энергетики становится гендиректор "Лентрансгаза" Петр Родионов.
В октября между правительством и "Газпромом" разразился налоговый скандал. За неуплату налогов арестовываются счета некоторых дочерних структур компании, у "Уренгойгазпрома" было арестовано имущество на сумму 76,3 млрд руб. По словам Рема Вяхирева, правительство угрожает продать часть основных фондов и товарно-материальных запасов "Газпрома" на аукционах в том случае, если компания не заплатит налоги. Происходит это как раз в тот момент, когда "Газпром" готовится сделать публичное предложение западным инвесторам о покупке пакета своих акций.
В декабре "Газпром" создает торговое дочернее предприятие "Межрегионгаз". Оно стало газпромовской бухгалтерией, занимающейся расчетами с российскими потребителями газа. "Межрегионгаз" централизовал все денежные потоки — покупал газ у транспортных компаний и продавал его потребителям, получая с последних "живые" деньги.
1997
В феврале разгорается международный скандал вокруг акций "Газпрома". Фирма с Каймановых островов Regent GAZ Investment Company (RGIC) продала свои акции на $200 млн западным инвесторам, объявив, что они гарантируются ценными бумагами "Газпрома". Таким образом компания пыталась обойти жесткое разграничение внутреннего и внешнего рынка акций "Газпрома" и сделать свою игру на почти четырехкратной разнице в курсовой стоимости этих бумаг. Рем Вяхирев тут же потребовал от руководства Regent GAZ немедленной ликвидации компании. И через неделю Regent GAZ оповестила о самоликвидации, предварительно выкупив акции у своих акционеров.
В марте во Франкфурте-на-Майне подписывается кредитное соглашение между группой западных банков, возглавляемой германским Dresdner Bank, и РАО "Газпром" о предоставлении компании синдицированного кредита в объеме $2,5 млрд на реализацию проекта Ямал--Западная Европа.
 |
В апреле подписан договор о покупке иностранными инвесторами 32,5% акций латвийской государственной газораспределительной компании Latvijas Gaze. Они поделены поровну между "Газпромом" и германским консорциумом в составе Ruhrgas и Preussen Elektra.
10 апреля премьер Черномырдин уходит в двухдневный отпуск. Воспользовавшись этим, Анатолий Чубайс и Борис Немцов уговаривают президента России разорвать трастовый договор с Ремом Вяхиревым по управлению 35-процентным госпакетом акций "Газпрома". Борис Немцов говорит, что акции были переданы РАО без конкурса и бесплатно в доверительное управление, а государство не получило ни копейки от этой сделки. Борис Ельцин подписывает указ, лишающий Рема Вяхирева права управления госпакетом. Но, вернувшись из отпуска, премьер блокирует выход указа. В мае Борис Немцов и Рем Вяхирев согласовывают новый проект указа, согласно которому глава "Газпрома" остается доверительным управляющим 35% госакций компании, но лишен права голосовать единолично.
В ноябре "Газпром", ЛУКОЙЛ и англо-голландский концерн Shell подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому они намерены совместно участвовать в приватизации "Роснефти". Однако приватизация так и не состоялась.
1998
В январе создается новый холдинг "Газпром-медиа", который объединит все СМИ, принадлежащие "Газпрому". Его возглавляет бывший первый помощник президента России Виктор Илюшин.
В феврале "Газпром" приобретает 25% уставного капитала банка "Олимпийский". Он стал седьмым по счету банком монополиста.
23 марта Виктор Черномырдин отправлен в отставку. Премьером стал Сергей Кириенко, а Минтопэнерго возглавил Сергей Генералов. Муссируются слухи, что бывший премьер возглавит "Газпром". Рем Вяхирев комментирует их так: "Черномырдин слишком нормальный для этого".
Экс-премьер готовится стать депутатом Госдумы от Ямало-Ненецкого округа. Рем Вяхирев отказывается полностью финансировать избирательную кампанию НДР и Виктора Черномырдина.
 |
В конце июля Борис Ельцин подписывает указ о продаже 5% госакций "Газпрома". Планируется выручить за них $1,6 млрд. Аукцион состоится в конце декабря, и будут проданы только 2,5% акций монополии. Их купит Ruhrgas за $660 млн, которые пойдут на погашение внешнего долга России.
1999
В январе сын Рема Вяхирева Юрий Вяхирев возглавил самую прибыльную дочернюю структуру "Газпрома" — "Газэкспорт".
В этом же месяце газовый монополист продает "Итере" контрольный пакет уренгойского газодобывающего предприятия "Роспан". Одновременно с пакетом акций "Итера" получила лицензии на крупные газовые месторождения — Новоуренгойское и Восточно-Уренгойское. "Итере" также передан контроль над газовой компанией "Пургаз", разрабатывающей Губкинское месторождение в ЯНАО. Позднее "Газпром" проведет допэмиссию в своей "дочке" "Запсибгазпроме" и не выкупит акции, снизив свой пакет с 51 до 37%. Южно-Русское газовое месторождение, лицензия на которое принадлежала "Запсибгазпрому", впоследствии окажется также под контролем "Итеры".
 |
Осенью "Газпром" расстается с пакетами акций в банках и коммерческих структурах. Среди них негосударственный пенсионный фонд "Газфонд" (29%), компания по управлению активами пенсионного фонда ЗАО "Лидер" (20%), ОАО "Российский национальный коммерческий банк" (19,96%), "Газакс" (50%) и ОАО "Автогаз" (5%). В АКБ "Национальный резервный банк", согласно отчетам ФКЦБ, доля "Газпрома" сократилась с 63,82 до 37,44%. Однако именно в это время "Газпром" активно скупает пакеты (по 19,9%) газоперерабатывающих заводов в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Большинство этих заводов входят в ОАО "Сибнефтегазпереработка", где 36,5% акций имеет СИБУР.
В декабре группа "Медиа-Мост" продает 12% своих акций "Газпрому". Эта сделка должна позволить группе начать расчеты по кредиту банка Credit Suisse First Boston.
2000
В январе на встрече с работниками "Сургутгазпрома" Рем Вяхирев делает сенсационное заявление о скором разделе "Газпрома". "Мы разделимся на делающих деньги и тех, кто помогает им",— говорит он. Делать деньги будут газодобывающие предприятия и экспортные подразделения, которые останутся в составе "Газпрома", а все вспомогательные подразделения (транспортные, сервисные) выведут из состава РАО и продадут. В тот же день рынок акций газовой компании обвалился — их котировки упали на 8%. Через две недели и.о. президента Владимир Путин заявил, что "Газпром" "расчленять не будут".
В феврале правление "Газпрома" обнародовало основные положения программы работы с акциями компании до 2003 года. Главная новость: "Газпром" намерен продать иностранным инвесторам еще 6% акций и просит правительство увеличить число бирж, на которых могли бы обращаться ценные бумаги газового концерна.
В апреле Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) принимает в свои ряды компанию, не являющуюся профучастником рынка ценных бумаг,— "Газпром". Членство газового концерна в ассоциации никак не связано с расширением поля его деятельности. Просто иначе Рем Вяхирев мог лишиться лицензии на доверительное управление госакциями.
В начале апреля между Ремом Вяхиревым и Виктором Черномырдиным вновь возникает конфликт — из-за проекта производства в России труб большого диаметра для "Газпрома", которые компания ранее закупала за рубежом. Цена вопроса — $1 млрд в год. В борьбу за выгодный заказ вступили все металлургические комбинаты страны. Виктор Черномырдин лоббирует Нижнетагильский металлургический комбинат, Рем Вяхирев поддерживает Оскольский электрометаллургический комбинат, 60% акций которого контролирует "Газпром".
28 апреля "Газпром" отказывается принять от холдинга "Медиа-Мост" в счет погашения долга пакеты акций "ТНТ-Телесеть", ЗАО "Издательство 'Семь дней'" и самого "Медиа-Моста". "Газпром" заявляет, что ему нужны не разрозненные пакеты акций, а контроль над всем холдингом. В случае добровольной передачи контрольного пакета акций холдинга Владимир Гусинский автоматически теряет статус первого лица компании. Он утверждает, что "Газпром" так ведет себя не по собственной инициативе, а с подачи Кремля.
Война "Медиа-Моста" с "Газпромом" закончится тем, что первые лица обеих компаний покинут свои посты. В выигрыше останется только Кремль.
В мае между "Газпромом" и группой "Интеррос" начинается борьба за акции трех пермских предприятий — АО "Пермские моторы", АО "Авиадвигатель" и АО "Пермский моторный завод". "Газпром" хочет увеличить свою долю в них до 25% и размыть долю "Интерроса" в "Пермских моторах".
В июне Владимир Потанин и Рем Вяхирев подписывают соглашение о сотрудничестве в области моторостроения и черной металлургии. "Газпрому" принадлежит Лебединский ГОК, основной поставщик сырья на НЛМК.
 |
В том же месяце на собрании акционеров "Газпрома" избран новый председатель совета директоров компании — Виктора Черномырдина на этом посту сменил замглавы президентской администрации Дмитрий Медведев.
В сентябре Лебединский горно-обогатительный комбинат и Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) заявляют, что до конца года создадут холдинг "Газметалл". Основным его владельцем станет "Газпром", который через свою фирму "Газпроминвестхолдинг" контролирует оба предприятия.
В октябре Рем Вяхирев заявляет, что некий европейский медиахолдинг проявил интерес к покупке акций холдинга "Медиа-Мост". Речь идет о News Corporation. По словам Вяхирева, летом будущего года "Мост" должен вернуть "Газпрому" $272 млн, а руководство "Газпрома" предпочитает продать холдинг целиком, а не дробить его.
В ноябре "Газпром" и "Медиа-Мост" заключают мировое соглашение о погашении долгов медиахолдинга частью его акций. В декабре "Газпром-медиа" отзывает свой иск к "Медиа-Мосту" о взыскании $248,5 млн: должник начал выплачивать эту сумму своими акциями.
ЕЛЕНА ИВАНОВА