С начала года в Челябинской области замедлились темпы снижения кредитования физлиц: по итогам первых четырех месяцев объем выдачи сократился на 2,4% против 5,1% за аналогичный период прошлого года. На начало мая банки выдали кредитов почти на 250 млрд руб. Рост просрочки эксперты по-прежнему фиксируют, но отмечают, что в регионе она вряд ли превысит 4%. Банкиры заявляют, что наращивают объемы кредитования, поясняя, что речь идет скорее о восстановлении спроса населения. Вместе с тем, банки указывают, что изменился портрет заемщика — примерно на 10 лет помолодели ипотечники, а потребкредиты чаще стали выдавать пенсионерам.
Банки все больше доверяют деньги семьям с детьми и пенсионерам
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Кредитование физических лиц в Челябинской области продолжило свое падение в начале года, но более умеренными темпами, чем в минувшем году. За четыре месяца этого года объемы кредитования снизились на 2,4% и составили не более 248 млрд руб. За аналогичный период прошлого года произошло падение на 5,17%. Замедление темпов эксперты связывают с некоторой стабилизацией курса валют по отношению к рублю, сокращением безработицы, замедлением темпов роста инфляции. По данным коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн», в целом по стране снижение не превысило 1,59%. На 1 мая этого года просроченная задолженность физических лиц в Челябинской области выросла с начала года на 2,48% и достигла 25,18 млрд руб. «Основная причина роста связана не только с ухудшением финансового положения заемщиков, но и с общей закредитованностью населения», — пояснила президент агентства Елена Докучаева. Как показывают результаты опроса агентства, должники 2016 года — это, как правило, добросовестные заемщики, признающие долг, но столкнувшиеся с финансовыми трудностями. Госпожа Докучаева предполагает, что из-за ужесточившейся политики банков по кредитованию физлиц в 2015 году темпы роста просроченной задолженности по итогам первого полугодия в Челябинской области не превысят 4%.
В банках отмечают рост кредитов физлиц в начале года. В Челябинвестбанке за первые четыре месяца этого года кредитов выдано больше, чем за аналогичный период прошлого года — на 45% в количественном выражении, на 60% — в денежном. При этом наибольший спрос на кредиты отмечался в апреле текущего года, рассказала начальник управления розничного кредитования банка Ирина Чебанюк. «Если сравнивать с концом 2015 года, то в первом квартале 2016 года можно отметить снижение спроса на кредиты, что в какой-то мере объясняется традиционным сезонным затишьем после длительных праздников, а также сохранением у населения негативных потребительских ожиданий», — пояснила она, добавив, что банк ожидает небольшого роста объемов займов во втором полугодии, в большей степени за счет потребительских и ипотечных кредитов. По ее словам, за последний год поведение заемщиков кардинально изменилось: теперь они более склонны досрочно погашать кредиты и сберегать, а не тратить.
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) сохранил объем выдачи кредитов за четыре месяца этого года на уровне аналогичного периода прошлого года (5,6 млрд руб.). При этом сезонных спадов в УБРиР не наблюдали, но отмечают «некоторую стагнацию» в этом сегменте. Около 60% кредитов в банке берут на проведение ремонта и строительство, 10% — на покупку автомобиля, 5% от всех запросов составляют займы на обучение, 4% — на отпуск и отдых, по 3% — на приобретение бытовой техники и мебели. Средняя сумма потребкредита составляет 237 тыс. руб. По словам директора департамента маркетинга УБРиР Евгении Гинзбург, целевой сегмент, которому банк одобряет кредиты, смещается в сторону старшего поколения: семьи с детьми, пенсионеры. «Несмотря на то, что заявки на кредиты от молодых клиентов стабильно поступают, процент одобрения кредитов в этой категории остается невысоким. В УБРиР основной портрет заемщика — это семейные пары в возрасте от 36 лет с одним или двумя детьми», — пояснила она. В УБРиР рассчитывают на рост годового объема кредитования по отношению к 2015 году на 7%.
Заместитель управляющего челябинским отделением Сбербанка Андрей Антонов рассказал, что объем выдачи кредитов в первом квартале удвоился и составил 19,8 тыс. штук. «Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, но меньше, чем в первом квартале 2014 года. Такая динамика объясняется тем, что в начале прошлого года наблюдалось снижение интереса населения к потребкредитованию из-за нестабильной ситуации в экономике. Поэтому сегодняшний рост — это постепенное восстановление спроса», — пояснил он. Из общего числа выданных населению займов 17,5 тыс. кредитов — потребительские (средняя сумма — 165 тыс. руб.), остальные — жилищные (средняя сумма — 1,2 млн руб.). Директор департамента продаж подразделений сети Абсолют банка Иван Любименко рассказал, что в прошлом году банк выдал ипотечных кредитов на 14,9 млрд руб., почти половина из них пришлась на госпрограмму. В Челябинске, по его словам, программа позволила повысить выдачу ипотеки на новостройки на 40%. Он отметил, что за год сократилась средняя сумма кредита: с 2,15 млн руб. в 2014 году до 2,05 млн руб. в 2015. Если говорить о портрете ипотечного клиента, то в 2015 году он «помолодел» в среднем на 10 лет: с 35-45 до 25-35 лет. При этом на 12% выросла доля клиентов с высшим образованием, добавляет он. Господин Любименко считает, что сейчас основная задача банков — сохранить показатели выдачи ипотечных кредитов на уровне 2015 года.
Участники рынка кредитования утверждают, что спрос на рынке высок, но банки с большой осторожностью подходят к работе с наиболее рискованными продуктами. «По большому счету, снижение темпов роста кредитования и даже стагнация вызваны в том числе и деятельностью самих банков, — говорит гендиректор МФО «Мани Фанни» Александр Шустов. — Рекордный рост просрочки по потребительским займам в конце 2014 и в 2015 году во многом был связан с безудержным ростом рынка беззалогового кредитования населения. Собственно именно такая структура токсичных активов на балансе российских банков привела к ужесточению требований к заемщикам и охлаждению интереса самих банков к краткосрочным беззалоговым потребительским кредитам». Со стороны населения спрос постоянно растет, говорит он, ссылаясь на результаты микрофинансовых организаций в прошлом году. По итогам 2015 года МФО выдали на треть больше займов, чем годом ранее, при этом каждый второй кредит — это краткосрочный заем в пределах 20 тыс. рублей (так называемые займы «до зарплаты»). «На мой взгляд, до конца года стоит ожидать снижения темпов розничного кредитования в первую очередь за счет беззалоговых кредитов. Банки продолжат сворачивать наиболее рискованные кредитные программы, сосредотачиваясь на тех секторах, где риски формирования просрочки ниже, что будет способствовать развитию рынка микрозаймов», — считает он.