Жить в кредит
Темпы роста просроченной задолженности населения перед банками в Сибирском федеральном округе (СФО) к маю 2016 года достигли рекордного показателя, отмечают коллекторские агентства. Объем просроченных выплат по кредитам физлиц увеличился за год на 16% и составил 149,38 млрд руб. Основной причиной эксперты называют падение доходов населения. Впрочем, ужесточение политики банков относительно кредитования дает надежду на то, что новых проблемных кредитов будет меньше.
Рост просроченной задолженности сибиряков по банковским займам бьет рекорды: с начала года объем просрочки увеличился на 5,05%, за год — на 16,508%. К 1 мая 2016 года размер просроченных платежей вырос до 149,38 млрд руб. (на аналогичный период 2015 года показатель составил 128,2 млрд руб.), приводит данные Sequoia Credit Consolidation. Лидирует по этому показателю в Сибири Красноярский край — 16,605% от общего объема просроченных ссуд в СФО. На Новосибирскую область приходится доля в 15,65%, на Кемеровскую область — 15,53%, на Омскую область — 9,86%, на Алтайский край — 9,76%, на Республику Хакасия — 1,81%, на Республику Алтай — 0,81%. По статистике, сегодня каждый четвертый сибиряк имеет проблемный кредит, взятый наличными, каждый шестой — по кредитной карте, каждый десятый — в сегменте автокредитования, а каждый двадцать пятый — по ипотеке, говорит президент Sequoia Credit Consolidation Елена Докучаева. При этом, по данным ЦБ, наибольшая доля просрочки приходится на беззалоговый сегмент: кредиты наличными, кредитные карты, POS-кредиты. «Традиционно потребительские кредиты находятся в большей зоне риска»,— отмечает заместитель директора департамента по работе с проблемными активами Связь-банка (группа Внешэкономбанка) Максим Саблин. В то же время в банке заявляют, что «на качестве кредитного портфеля рост закредитованности особенно не отражается». В Сбербанке комментировать долги населения по выданным кредитам отказались.
Эксперты отмечают, что в большинстве регионов СФО высока вовлеченность населения в кредитование и зависимость от заемных средств. «Текущий уровень долговой нагрузки, как на душу населения, так и на реальных заемщиков, вызывает некоторые опасения. Сегодня средний банковский заемщик 45% своего ежемесячного дохода тратит на оплату взноса по потребительскому кредиту. При этом критическим считается показатель в 50%, а доля этого платежа в размере 35–36% в ежемесячном доходе существенно повышает риск выхода на просрочку»,— говорит госпожа Докучаева. В среднем экономически активный сибиряк должен кредитным организациям около 141,7 тыс. руб. В прошлом году этот показатель был на уровне 120 тыс. руб., а в 2013 году — 116,7 тыс. руб. В целом за последние пять лет кредитная нагрузка на граждан выросла практически в три раза, сообщают коллекторы. Больше всего от месячного дохода на погашение кредита необходимо отдавать заемщикам в Алтайском крае — 54% (в среднем число кредитов на одного заемщика — 1,8), в Кемеровской области — 48% (1,9), в Омской области — 47% (1,9), в Иркутской области — 45% (1,8), в Новосибирской области — 44% (1,9), в Красноярском крае — 41% (1,6).
Основная причина роста просроченной задолженности за последний год — падение доходов населения, говорит аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский. «В условиях повышенного инфляционного давления на потребительские цены многие люди оказались не в состоянии полноценно обслуживать свои обязательства перед банками», — отмечает эксперт. Ухудшение материального положения в качестве причины просрочки по кредитам называют 55% должников, согласна Елена Докучаева. Кроме того, рост безработицы, которая по итогам 2015 года в СФО находится на уровне 8,5%, также отразился на увеличении объема «плохих долгов». В одном из наиболее устойчивых сегментов — ипотечном кредитовании — отмечается появление дефолтных кредитов в валютном портфеле, которые возникли в результате резкого падения курса рубля, говорит госпожа Докучаева. По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения России в январе 2016 года снизились по сравнению с январем 2015 года на 6,3%. В Новосибирской области, по данным на январь—февраль 2016 года, этот показатель на 16,1% ниже, чем в аналогичный период предыдущего года.
По информации Банка России, доля кредитов с просрочкой сроком 90 дней и выше составила в конце первого квартала 10,8%. «Однако темпы роста данного показателя в настоящее время существенно замедлились. С начала года его рост составил всего 0,3 п.п.»,— отмечает Станислав Дужинский. Причина замедления заключается в той работе, которую российские банки проводят в сфере риск-менеджмента. В целом по банковской системе можно ожидать начала устойчивого тренда снижения просроченной задолженности во втором полугодии 2016 года, уверен он. Именно из-за ужесточения в 2015 году требований к физическим лицам при одобрении кредитов в дальнейшем возможно улучшение качества заемщиков и снижение доли тех, кто оформил одновременно сразу несколько кредитов, согласна Елена Докучаева.
«В 2015 году был зафиксирован экономический спад в размере 3,7% ВВП. Ухудшились практически все показатели, и рынок потребительского кредитования, разумеется, не стал исключением. Сами банки сейчас, когда наблюдается сильный рост просрочек по кредитам как частного, так и корпоративного секторов, стараются более кропотливо оценивать заемщиков. В результате клиент, который раньше считался бы надежным, сейчас может получить отказ в кредите»,— комментировал „Ъ“ аналитик группы компаний «Финам» Богдан Зварич.
Определенный рост просрочки по всему банковскому сектору наблюдался на рынке в 2014–2015 годах, сейчас же ситуация стабилизировалась, сообщили в Связь-банке. «Многие банки сокращают лимиты на кредитование населения в связи с падением его доходов и ростом рисков такого кредитования,— комментировал ранее „Ъ“ вице-президент компании ФБК Алексей Терехов.— Важную роль здесь играют и требования ЦБ очень осторожно относиться к кредитным рискам физических лиц, создавать соответствующие резервы».
При выдаче новых кредитов банки фокусируются на лучших клиентах из своей базы, у которых помимо достаточного уровня подтвержденного дохода имеется хорошая кредитная история и низкий уровень совокупной кредитной нагрузки во всех банках, поясняет господин Дужинский. «Например, нами было принято решение об ограничении выдачи более рисковым сегментам по срокам, суммам и продуктам. Кроме того, мы запустили новую скоринговую модель, которая использует информацию не только из бюро кредитных историй, но и ряда других внешних источников. Рассчитываем, что она позволит нам постепенно наращивать объемы кредитования при улучшении качества кредитного портфеля. Устойчивое снижение показателя NPL мы наблюдаем с четвертого квартала 2014 года. По данным последней опубликованной отчетности МСФО, в конце 2015 года он составил 13% против 15,6% годом ранее»,— рассказал Станислав Дужинский. «Заемщики, вышедшие на просрочку по уважительным причинам — снижение дохода, увольнение, болезнь, — не избегающие общения с банком, готовые вносить хотя бы часть средств, попадают в разряд добросовестных. Им предлагается реструктуризация — отсрочка платежей, продление срока возврата кредита, уменьшение размера ежемесячного платежа. С недобросовестными должниками работают коллекторские агентства, затем банк обращается в суд, в службу судебных приставов»,— говорит Максим Саблин.
В то же время он отмечает рост числа заемщиков, обратившихся к процедуре банкротства: «Из их заявлений ясно следует, кто стал „потребителем“ закона о банкротстве физических лиц. По большей части это набравшие множество кредитов заемщики, которые стараются освободить себя от обязанности возвращать деньги». «Польза от этого закона могла бы быть выше, если бы он предусматривал меры профилактики повторения процедуры несостоятельности заемщиком. Например, во многих зарубежных странах суд направляет должника на принудительное повышение финансовой грамотности. Вполне возможно, что в России в условиях низкой финансовой грамотности населения такие образовательные курсы могли бы помочь многим заемщикам в будущем избежать подобных ошибок»,— говорит Елена Докучаева. Для примера, в США ежегодно объявляют себя банкротами 300 тыс. граждан, в Германии — 90 тыс., в Канаде — 70 тыс. Как сообщалось в СМИ со ссылкой на данные юридической компании «Стопдолг», по данным на январь 2016 года, в Новосибирской области 111 дел о банкротстве физлиц находились в стадии реструктуризации или реализации долга.
Между тем, по словам коллекторов, с начала года в Сибири падение рынка кредитования физических лиц замедлилось. Объем банковского кредитования населения (без учета МФО) в Сибирском федеральном округе с начала года снизился на 2,16% и составил 1,47 трлн руб., за аналогичный период прошлого года снижение составляло около 5,34%, приводит данные на 1 мая 2016 года Елена Докучаева. «Это, безусловно, свидетельствует о положительных тенденциях на рынке кредитования. Отчасти они связаны с некоторой стабилизацией курса валют по отношению к рублю, несущественным сокращением безработицы, замедлением темпов роста инфляции. Кроме того, весна традиционный период, когда люди в преддверии дачного сезона и отпусков оформляют кредиты на строительство, отдых». Однако, по ее словам, говорить о стабильной положительной динамике еще рано: итоги конца года будут зависеть от макроэкономических показателей. На данный момент по итогам первого полугодия 2016 года ожидается снижение рынка кредитования на 3–4%.