Ужесточение законодательства о госзакупках и нежелание банков рисковать при выдаче займов малому бизнесу ведут к росту нового рынка — кредитования участия в государственных тендерах микрофинансовыми организациями. По оценке экспертов, в 2015 году они выдали две трети от объема таких займов, составившего в 2015 году 13,5 млрд руб. Новая порция изменений в законы о закупках государства и госкомпаний способна довести к 2018 году объем "тендерного" кредитования до 100 млрд руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
Размер обеспечения, внесенного бизнесом на электронные торговые площадки в 2015 году в рамках закона о госзакупках (44-ФЗ), был равен 240 млрд руб.— и 13,5 млрд руб., или 5,6% общей суммы, составили кредитные средства. При этом банки выдали лишь треть (33%) кредитов для участия в тендерах, 67% средств компании заняли у микрофинансовых организаций (МФО). "Банки ужесточают требования по предоставлению кредитов, сокращают кредитный портфель малому и среднему бизнесу — поэтому постепенно на смену им приходят микрофинансовые организации",— говорит председатель правления МФО Brio Finance Владислав Мишин.
Поясним, что при предоставлении займов малому и среднему бизнесу для обеспечения его участия в государственных тендерах физический доступ к деньгам компании не получают. Средства поступают на счет электронной тендерной площадки и замораживаются до окончания конкурса. После проведения тендера средства возвращаются кредитору, а заемщик платит МФО проценты. По данным Brio Finance, доля просроченных кредитов по данной схеме составляет 0,1-0,15%. Владислав Мишин утверждает, что ставки банков с учетом комиссии банка не сильно отличаются от ставок МФО.
Гендиректор "Единой электронной торговой площадки" (ЕЭТП) Антон Емельянов подтверждает, что его организация сотрудничает с рядом МФО. По его словам, кредиты у них, как правило, берут компании, не вполне соответствующие банковским требованиям к кредитной истории. По его оценке, 70% от числа "тендерных" кредитов приходится на МФО и 30% на банки, в денежном выражении это соотношение 50 на 50, ставка в среднем составляет 30-35% годовых.
По словам гендиректора кредитной P2P-платформы для бизнеса Penenza.ru Дмитрия Пангина, ежемесячно через этот сервис различными нефинансовыми организациями и МФО выдается займов на обеспечение заявок на 600 млн-700 млн руб. по ставке до 20% годовых. "Объемы ежемесячно растут, к осени выйдем на объем кредитования 1,5 млрд-2 млрд руб. в месяц",— говорит он. По словам господина Пангина, МФО предлагают более низкие ставки и гораздо более высокую скорость получения средств, что очень важно для участников тендеров. Он, впрочем, отмечает, что пока доля участников закупок, воспользовавшихся кредитными средствами, невелика — около 4-5%.
По оценке Владислава Мишина, новые законодательные инициативы в сфере госзакупок и рост доли заемных средств могут привести к тому, что объем рынка "тендерного" кредитования вырастет к 2018 году до 100 млрд руб. Напомним, 18 мая Госдума одобрила в первом чтении законопроект о переводе всех закупок государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП и МУП) на электронные площадки. Причина — злоупотребления при заключении контрактов, когда конкурсы нередко проводились с участием единственного поставщика. В 2015 году общая стоимость заключенных ГУП и МУП договоров составила 1,5 трлн руб. Кроме того, участники рынка ждут его резкого роста в 2016 году из-за перевода всех котировок и конкурсов (в том числе и на строительные работы) в электронный формат. Еще один толчок ему должен дать перевод в 2017 году всех закупок, проводимых по 223-ФЗ (закон о закупках госкомпаний), в электронную форму. Впрочем, возможно и частичное обратное движение — замглавы Минэкономики Евгений Елин на Петербургском юридическом форуме (см. "Ъ" от 20 мая) заявлял о желании ведомства в перспективе отказаться от финансового обеспечения госконтрактов объемом до 5 млн руб.— чтобы облегчить жизнь заказчикам и поставщикам и повысить уровень конкуренции.