Россия предложила инвесторам 10,9% акций алмазодобывающей компании АЛРОСА. В среду начался ускоренный сбор заявок инвесторов, цена акций для размещения может быть установлена до конца недели. Сейчас вся АЛРОСА стоит на Московской бирже около $7,86 млрд. Среди потенциальных покупателей — западные фонды-миноритарии компании, РФПИ вместе с партнерами и НПФ.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
Россия «предложила к продаже 10,9% акций АЛРОСА, находящихся в федеральной собственности (весь пакет Росимущества — 43,9%.— “Ъ”)», заявил глава Минэкономики Алексей Улюкаев. По его словам, правительство «не будет принимать каких-либо решений о дополнительной продаже находящихся в федеральной собственности акций АЛРОСА в течение 180 дней после даты объявления цены предложения». Средства от SPO будут направлены для использования в рамках общих бюджетных расходов, сказал министр.
О том, что решение о вторичном размещении АЛРОСА может быть принято уже на этой неделе, “Ъ” сообщал 4 июля. По данным источников “Ъ”, решение должно приниматься на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, если агент по приватизации актива Sberbank CIB подтверждает наличие спроса не менее чем на 70% от общего объема SPO. Reuters со ссылкой на источники сообщало ранее, что прием заявок на акции алмазодобывающей компании от инвесторов начнется в среду после закрытия торгов на Московской бирже (19:00), а определение цены бумаг состоится в пятницу.
В последовавшем за словами господина Улюкаева сообщении АЛРОСА подтверждено, что процесс ускоренного формирования книги заявок начнется 6 июля. «Ожидается, что цена продажи будет утверждена после закрытия книги заявок и потом публично объявлена правительством»,— сказали “Ъ” в Sberbank CIB. Акции АЛРОСА закрылись на бирже на отметке 68,71 руб. за бумагу (падение на 1,28% к открытию), капитализация компании — 506 млрд руб. ($7,867 млрд). Источники “Ъ” говорили, что базовой ценой может быть 71 руб. за акцию, но один из источников, знакомый с планами размещения, настаивал, что до book-building «говорить о цене рано». Инвесторы будут торговаться за ее снижение, уверен собеседник “Ъ” на инвестрынке.
Как ранее говорили источники “Ъ”, в SPO планируют участвовать миноритарии АЛРОСА — западные фонды, включая OppenheimerFunds, Lazard и Genesis, а также РФПИ в консорциуме с ближневосточными и азиатскими инвесторами. Один из собеседников “Ъ” добавлял, что интерес также проявляют НПФ, суверенные фонды и «широкий круг иностранных и российских институциональных инвесторов».
Как был определен пакет компании АЛРОСА к приватизации
В мае Владимир Путин поддержал точку зрения Минфина по размеру пакета АЛРОСА, который может быть приватизирован в 2016 году,— это 10,9% акций, принадлежащих РФ. В Минэкономики настаивали, что целесообразно размещать больший пакет — 18,9%. Бумаги могут быть размещены на Московской бирже. Читайте подробнее
Как АЛРОСА нашла сбыт для алмазов
В первом квартале 2016 года алмазодобывающей компании АЛРОСА удалось резко поднять продажи — на 34%, выручив $1,3 млрд. Это резко контрастирует с итогами 2015 года, когда компания из-за падения глобального спроса снизила продажи на 24% и в итоге рассматривала возможность коррекции своей стратегии. Читайте подробнее