Кредитный портфель юридических лиц в Нижегородской области начал расти: за пять месяцев он увеличился на 20%, хотя в целом по регионам, подотчетным Волго-Вятскому управлению Банка России (ВВГУ), темп роста составил всего 7%. При этом снижается просроченная задолженность организаций. Регулятор не исключает, что банки скрывают ухудшение финансового состояния крупных должников, чтобы не наращивать резервы. Эксперты полагают, что Центробанку не удастся в краткосрочной перспективе изменить тренд, несмотря на активизацию надзора.
ЦБ фиксирует изменение структуры и качества кредитного портфеля юрлиц
Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ / купить фото
Об изменившихся трендах на банковском рынке региона рассказала руководитель ВВГУ Лариса Павлова на конференции Ассоциации региональных банков в Чебоксарах. За пять месяцев 2016 года объем выдачи ссуд предприятиям на территории 11 регионов, подведомственных ВВГУ, превысил аналогичный показатель прошлого года на 7% и достиг 2,5 трлн руб. В Нижегородской области объем выданных юрлицам средств вырос значительнее — на 20,4%, до 275,7 млрд руб. (около четверти этого объема приходится на малый и средний бизнес). При этом снижаются показатели просроченной задолженности: по данным за пять месяцев, в Нижегородской области просрочка юрлиц составляет 5,7% в кредитном портфеле, или 20,5 млрд руб. (это почти на 10% меньше, чем в прошлом году, когда регулятор фиксировал 40-процентный рост). В сегменте МСБ темпы роста просрочки тоже снижаются, но ее общий объем по-прежнему велик — 16%.
Рост объемов кредитования и снижение просроченной задолженности в Банке России воспринимают как положительный сигнал развития рынка. Однако, как отметила Лариса Павлова, по итогам проверок регулятор фиксирует изменение структуры и качества кредитного портфеля. В частности, ВВГУ обнаружило, что банки стараются уйти от фиксации просрочки крупных корпоративных заемщиков, чтобы не создавать дополнительные резервы. Например, при возникновении проблем с обслуживанием долга у крупных заемщиков банки нередко идут навстречу бизнесу и не выносят кредит на просрочку, а реструктуризируют ссуду. Растущая доля реструктурированных кредитов крупному бизнесу говорит о проблемах в этом сегменте, отмечают в Центробанке. «Мы также видим, что банки злоупотребляют возможностью неоднократной пролонгации ссуд, чтобы завуалировать ухудшение финансового положения заемщика и тем самым отсрочить момент формирования по ним дополнительных резервов», — рассказывает госпожа Павлова. Еще один способ не отразить реальный уровень риска — ненадлежащее формирование залогов: нередко банки оценивают лишь достаточность стоимости заложенного имущества, не изучая аналогичные объекты, спрос на них и не оценивая реальную стоимость залога и сроки его реализации. Чтобы отследить нарушения, ЦБ проводит экспресс-идентификацию риска с помощью новой формы отчетности со сведениями о ссудах. Лариса Павлова предупредила банкиров, что ВВГУ намерено «на ранних стадиях» выявлять проблемные ситуации и принимать надзорные решения.
Практика ухода от создания дополнительных резервов банками приводит к появлению в системе скрытых рисков, но ЦБ еще не скоро удастся изменить ситуацию, считают эксперты. «Просроченная задолженность имеет разную природу. В частности, в России практически отсутствует инвестиционное кредитование в классическом понимании, если не считать крупнейших госпроектов, поэтому многие компании для реализации, например, пятилетнего проекта привлекали кредит на два года с перспективой пролонгации. А сейчас прекратить реализацию проекта невозможно — заводы строятся и у банков в этой ситуации выбор невелик: либо объявить дефолт должника и почти ничего не получить, либо реструктурировать кредит с перспективой получить средства позднее», — отмечает директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов. В этом случае банки завышают показатели достаточности капитала и принимают на себя риски, не соответствующие уровню капитала, добавляет замгендиректора «Интерфакс ЦЭА» Алексей Буздалин. По его мнению, применение различных методов ухода от фиксации просрочки может оцениваться десятками процентов от всего кредитного портфеля банков. И хотя за последние несколько лет регулятор достиг значительных результатов в качестве банковского надзора, решить этот вопрос полностью быстро не удастся: в России несколько сотен банков, и чтобы отследить все крупные сделки, у Центробанка не хватит кадров. В то же время, отмечает эксперт, сокращение просрочки в абсолютных показателях может говорить о том, что банки в регионах активно работают с задолженностью, накопившейся за последние полтора-два года.
Что касается роста кредитного портфеля юрлиц, то, по прогнозам господина Буздалина, по итогам года он составит в среднем порядка 15%, прежде всего в силу роста спроса на кредиты из-за снижения ключевой ставки ЦБ и рыночных ставок. В Нижегородской области значительный рост кредитного портфеля бизнеса за первые пять месяцев может быть обусловлен несколькими крупными сделками, поэтому сохранение темпов на текущем уровне до конца года не гарантировано, добавляет господин Грибанов.