Докатились до долгов

По данным на 1 сентября 2016 года около 45% новых автомобилей было продано в кредит, и это без учета нецелевых потребительских кредитов, которые также иногда оформляются для приобретения авто. В годовом соотношении количество оформленных автокредитов в 2016 году снизилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, говорят эксперты, и до конца года особого позитива ожидать не стоит. Кроме того, по итогам года может быть достигнута рекордная просрочка по автокредитам — 87 млрд рублей.

Игорь Герасимов

По оценке АО "Секвойя Кредит Консолидейшн", по состоянию на 1 сентября 2016 года банки выдали 150-160 тыс. автокредитов, таким образом, доля кредитных автомобилей несколько месяцев подряд показывает стабильный рост — практически 45% всех автомобилей было продано с использованием кредитных средств. На аналогичный период прошлого года их доля была на уровне 40%, в 2014-м — 37%, пик доли кредитных машин был зафиксирован в 2013 году — 50%, в 2012 году — 45%, в 2011 году — 40%. Однако в абсолютных показателях (объем кредитования, общее количество выданных кредитов) по-прежнему наблюдается отрицательная динамика, которая связана со сложной экономической ситуацией в стране. По итогам восьми месяцев россияне потратили на покупку новых автомобилей более 1,1 трлн рублей.

Просроченная задолженность в сегменте автокредитования по итогам года может составить рекордные 87 млрд рублей. По словам президента компании "Секвойя Кредит Консолидейшн" Елены Докучаевой, рост доли просроченной задолженности в сегменте автокредитования обусловлен и тем, что на фоне снижения объемов рынка автокредитования происходит "вызревание" просроченной задолженности по кредитам, выданным в 2012-2013 годах, когда банки следовали более либеральной политике выдачи кредитов: "Сейчас многие банки изменили стратегию выдачи, и качество портфеля "молодых кредитов" заметно улучшилось, однако их количество сократилось. Также произошли изменения и в работе с просроченной задолженностью — в работу коллекторских агентств стали поступать долги на более раннем сроке просрочки. Такие изменения дают возможность коллекторам работать не только на этапе взыскания полной суммы выданного кредита, но и возвращать заемщиков в график платежей, предотвращая дефолт и сохраняя клиента для банка".

Однако все же увеличение доли кредитных автомобилей свидетельствует о некотором восстановлении рынка кредитования, но и одновременно о сохранении непростой макроэкономической ситуации в стране, в результате чего увеличилось число россиян, которые не могут позволить себе крупную покупку без обращения в банк за заемными средствами. Кроме того, увеличению доли кредитных машин поспособствовал выход на российский рынок ряда новых моделей автомобилей, рассчитанных на средний класс (Lada Vesta, Lada X-Ray, Renault Kaptur, Hyundai Creta), а также необходимость поменять старое транспортное средство в силу его износа во время длительной эксплуатации. Таким образом, данный рост доли кредитных автомобилей можно объяснить некоторым "приспосабливанием" россиян к новым экономическим условиям.

Вероятнее всего, в ближайшие несколько месяцев доходы населения существенным образом не изменятся, банки, тем не менее, начнут более активно привлекать новых клиентов, поэтому можно ожидать, что доля кредитных автомобилей относительно показателей 2015 года будет постепенно расти. По итогам года, возможно, сохранится текущая пропорция: 45-50% транспортных средств будет продано в кредит, оценивает госпожа Докучаева.

Отметим, что по количеству выданных автокредитов традиционно лидируют города-миллионники: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург. Снижение объемов кредитования в абсолютном выражении связано с рядом факторов: высокая долговая нагрузка населения вызвала у кредиторов опасения и заставила их предъявлять более высокие требования к потенциальным заемщикам. Однако буквально в июле банки начали более активно привлекать новых клиентов, что ближе к концу года может отразиться положительным образом на общих показателях.

Еще один фактор, повлиявший на сокращение объемов автокредитования, — снижение спроса со стороны самих заемщиков из-за падения доходов (в среднем с начала года на 4,4%), а также выбор в пользу более дешевых марок и моделей.

Личный опыт

BG попросил дилеров и банкиров рассказать о том, как обстоят дела с продажами автомобилей в кредит и выдачей займов на них.

Александр Белов, заместитель руководителя отдела кредитования и страхования компании "Артекс", официального дилера Jaguar Land Rover, рассказывает, что показатели кредитования у различных брендов на рынке отличаются: "В случае официального дилера Jaguar Land Rover "Артекс", представителя премиального сегмента, за первое полугодие 2016 года доля продаж авто в кредит от общего объема проданных автомобилей сократилась с 19 до 15%".

Алексей Крейтор, директор департамента кредитных продуктов банка "Восточный", говорит, что в банке "Восточный" кредитование покупки подержанных автомобилей было запущено в августе 2016 года. "Мы видим растущий интерес со стороны клиентов, что неудивительно: отсутствуют требования каско, а ставки начинаются от 19%", — подчеркивает он.

Коммерческий директор региона "Санкт-Петербург Север", заместитель управляющего петербургским филиалом АО "ЮниКредит Банк" Антон Большаков рассказал о том, что объемы автокредитования филиала показывают положительную динамику с начала года по отношению к аналогичному периоду 2015 года: "На данный момент самыми результативными по объему продаж автокредитов стали июль, август и сентябрь 2016 года".

Михаил Иоффе, старший вице-президент, управляющий филиалом ВТБ24 в Санкт-Петербурге, рассказывает, что по итогам девяти месяцев 2016 года ВТБ24 в Санкт-Петербурге выдал свыше 3,7 тыс. автокредитов на общую сумму в 2,2 млрд рублей: "По итогам года мы планируем выдать около 5,8 тыс. автокредитов на сумму свыше 3,4 млрд рублей".

Значительную роль в поддержке отрасли играет госсубсидирование. По словам Антона Большакова, доля автокредитов, оформленных по программе государственного субсидирования, в АО "ЮниКредит Банк" составляет около 60%, а по объему выданных сумм — более 50%. "Поэтому, несомненно, поддержка продажам автокредитов, полученная по государственной программе субсидирования, оказала существенное влияние на многих игроков рынка автокредитования", — подчеркивает он.

Ставка ползет вниз

По словам Екатерины Кирилловой, аналитика рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА"), сейчас ставки по автокредитам в рублях находятся в диапазоне 11-17% годовых. "Если посмотреть на месячную динамику средневзвешенной процентной ставки по автокредитам в 2016 году по данным Банка России, то можно заметить ее существенное снижение с начала года: средневзвешенная ставка для автокредитов сроком от года до трех лет, выданных в январе 2016 года, была на уровне 13,3%, для автокредитов выданных в июне, — 11,9%. Для сравнения: в 2015 году средневзвешенные ставки для автокредитов с аналогичными сроками были существенно выше (для автокредитов, выданных в январе 2015 года, — 20,7%, в июне 2015-го — 13,8%). В дальнейшем ставка по автокредитам будет зависеть от общего состояния экономики, динамики ключевой ставки ЦБ РФ, программ субсидирования ставок", — рассказывает она.

Господин Белов считает, что на фоне медленного снижения ключевой ставки ЦБ банки постоянно корректируют свои предложения в меньшую сторону.

Елена Медведева, начальник управления страхования и кредитования мультибрендовой дилерской группы компаний "Авторусь", подчеркивает, что в течение 2016 года она не наблюдала изменения ставок от банков-партнеров. "Тем не менее заметно, что банки второго эшелона практикуют снижение ставок, чтобы остаться хотя бы в какой-то мере конкурентоспособными", — сказала она.

Вадим Тихонов, руководитель аналитического центра "Сравни.ру", говорит, что среднерыночная полная стоимость кредита (ПСК) на новые автомобили с начала года опустилась менее чем на 0,5% (до 16,6%), максимальная — на 0,6% (до 22,2%).

"При этом ПСК на авто с пробегом снизилась на 3,5 и 4,6% (до 24,3 и 32,4% соответственно). На конец сентября, по данным "Сравни.ру", банки предлагают кредиты под 9-26% на новые авто и под 12,9-30,5% на подержанные. Понятно, что наиболее низкие ставки — по кредитам с государственным субсидированием", — поясняет он.

Евгения Андреева, начальник управления розничного кредитования банка "Александровский", отмечает, что в настоящий момент происходит плавное снижение ставок по автокредитам за счет снижения базовых ставок по программам и различных скидок в рамках партнерских программ с автодилерами.

Михаил Иоффе утверждает, что в целом на рынке автокредитования наблюдается постепенное снижение процентных ставок. "Ключевой тенденцией на рынке является выход банков в сегмент подержанных автомобилей, которые частные лица покупают у других частных лиц. Так, ВТБ24 с начала октября запустил соответствующую программу, предложив потенциальным заемщикам ставки от 15,9% годовых. По оценкам наших экспертов, ежемесячно в России продается примерно 450 тыс. подержанных автомобилей. Как минимум 100 тыс. сделок финансируется с помощью заемных средств, поэтому потенциал у этого рынка достаточно высокий. До конца 2016 года ВТБ24 в рамках новой программы планирует выдать в России около 2 тыс. кредитов", — сообщил господин Иоффе.

Что касается тела кредита, то оно выросло. Николай Мясников, заместитель генерального директора Объединенного кредитного бюро, поясняет, что по сравнению с прошлым годом количество новых кредитов выросло на 5%, а объемы выдач на 21%. "За восемь месяцев 2015 года банки выдали 154,1 тыс. кредитов на 95,4 млрд рублей. Рост объемов кредитования происходит не за счет количества новых кредитов, а за счет значительного роста среднего чека, связанного прежде всего с ростом цен практически на все модели автомобилей. Средний чек по автокредиту за год вырос почти на 100 тыс.: с 619 до 716 тыс. рублей", — констатирует он. 

Хуже не будет

По мнению Александра Белова, ухудшения ситуации в 2017 году ожидать уже не стоит. "Мы прошли этап "заморозки" спроса и предложения. Согласно экономическим закономерностям, после этого начинается "финансовый голод", при котором каждому из участников рыночных отношений необходимо начинать активную деятельность, чтобы остаться на плаву. В качестве примера: когда мы хотим есть, мы идем и покупаем еду — это неизбежно. Таким образом, продавцы и поставщики услуг начнут делать более привлекательные предложения, а потенциальные покупатели, видя небывалое, начнут оживленно интересоваться", — высказывает о свою точку зрения.

Господин Крейтор считает, что пока не возобновился рост экономики и производительности труда, он не ожидает роста рынка продаж новых автомобилей. "Однако рынок подержанных автомобилей выглядит вполне многообещающим", — добавляет он.

Марк Гойхман, аналитик ГК TeleTrade, предполагает, что падение авторынка и автокредитования в 2016 году пройдет "дно" и они покажут рост в 2017 году. "Очевидно, будет продолжена программа субсидирования ставок, которая и далее поддержит данный рынок. Равно как и ожидается снижение первоначального взноса до 44-45%. Ставки по автокредитованию будут несколько сокращаться — на два-три процентных пункта, вместе с уменьшением инфляции и ключевой ставки ЦБ. Но рост доли автокредитов в продажах машин может остановиться на отметке 54-55%", — высказывается он.

Екатерина Кириллова считает, что при сохранении программы субсидирования ставки в 2017 году и сохранении относительной стабильности основных макроэкономических показателей, в частности курса рубля, ухудшения ситуации удастся избежать. "В случае отмены программы субсидирования или изменения ее условий в неблагоприятную для потребителей или банков сторону возможен спад продаж автомобилей, ухудшение ситуации в автомобильной отрасли, в частности, снижение объемов и остановка некоторых производств, закрытие центров продаж автомобилей", — прогнозирует госпожа Кириллова.