«Газпром» выйдет с бумагами
Компания готовит выпуск евробондов
В начале следующей недели «Газпром» собирается провести road show евробондов объемом до €1 млрд. Последний раз компания размещала бумаги в евро год назад в аналогичном размере. При этом в сентябре «Газпром» говорил о наращивании программы заимствования почти до 190 млрд руб. Занимать больше компании приходится, в том числе, из-за падения валютной выручки от экспорта газа из-за снижения цен.
«Газпром» 7 ноября планирует начать road show еврооблигаций, номинированных в евро. Как сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах, организаторами размещения могут выступить Bank of China, Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. Встречи пройдут в Лондоне и Париже, прайсинг предварительно запланирован на 10 ноября. По неофициальным данным объем выпуска может составить от €700 млн до €1 млрд. При этом ожидается, что в конце ноября—начале декабря «Газпром» проведет road show еще одного выпуска своих евробондов в швейцарских франках.
Последний выпуск евробондов «Газпром» проводил в марте 2016 года. Тогда монополия продала еврооблигации на 500 млн швейцарских франков с купоном 3,375% и сроком погашения в ноябре 2018 года. Бумаги в евро компания выпускала год назад — в октябре 2015 года объемом €1 млрд. Доходность этого выпуска евробондов составила 4,625% годовых. Организаторами выступали Banca IMI, J.P. Morgan и UniCredit.
В середине октября «Газпром» сообщал, что увеличил программу займов на этот год вдвое до 188 млрд руб. (около $3 млрд). Доходы компании, которые она получает в основном от экспорта, существенно снизились из-за падения цен на нефть. Так, выручка «Газпрома» от продаж газа за рубеж в январе—августе 2016 года, исходя из данных ФТС, сократились на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $19,25 млрд.
Падение цены отчасти компенсируется наращиванием объемов экспорта, который в октябре вырос на 16% до 16,9 млрд кубометров. Это рекордный показатель для октября за всю историю компании и близок к абсолютному рекорду экспорта в декабре 2007 года (16,98 млрд кубометров). Цена газа «Газпрома» по долгосрочным контрактам сейчас составляет около $170 за тысячу кубометров, в то время как на споте газ стоит около $200. Так что европейские компании предпочитают наращивать закупки в России. За десять месяцев экспорт монополии в дальнее зарубежье вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Газпром» потерял 9,5% прибыли
В первом полугодии «Газпром» смог нарастить выручку на 5%, показатель превысил 3 трлн руб., в частности, за счет роста доходов от экспорта на 19%, до 1,13 трлн руб. Но при этом прибыль монополии все же снизилась на 9,5%. Читайте подробнее
«Газпром» на вынос
В октябре 2015 года, после многомесячного затишья, первичный рынок российских еврооблигаций оживился. Спустя всего сутки после успешного размещения облигаций ГМК «Норильский никель» свои валютные бумаги — трехлетние еврооблигации на €1 млрд под 4,625% годовых — разместил «Газпром». Спрос наблюдался в основном со стороны иностранных инвесторов. Читайте подробнее