ЛУКОЙЛ все-таки решился на продажу крупного непрофильного актива: разрабатывающая алмазную трубку имени Гриба «Архангельскгеолдобыча» мощностью до 4,5 млн карат в год должна достаться «Открытие Холдингу». Для последнего это будет масштабная и неожиданная инвестиция, но перепродажа пока не планируется, уверяют источники “Ъ”.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
ЛУКОЙЛ продает алмазодобывающую компанию «Архангельскгеолдобыча», разрабатывающую месторождение им. В. П. Гриба (Архангельская область), «Открытие Холдингу», сообщили сегодня стороны сделки. Ее сумма составит $1,45 млрд, закрытие планируется в первом квартале 2017 года после одобрения госорганами. Эксклюзивным финансовым консультантом ЛУКОЙЛа выступил Goldman Sachs.
Общие запасы алмазов трубки имени Гриба оцениваются в 98,5 млн карат, извлекаемые — в $11 млрд. ЛУКОЙЛ инвестировал в проект свыше $1 млрд и раскрывал, что норма доходности по нему составляет 16%, окупаемость — семь-восемь лет. Производство началось летом 2014 года, в 2015 году «Архангельскгеолдобыча» добыла 3,36 млн карат, в первом полугодии 2016 года — 1,85 млн карат. Всего с июня 2014 года трейдер компании нидерландская Grib Diamonds NV, реализовала свыше 5 млн карат на $400 млн.
По словам старшего вице-президента по финансам ЛУКОЙЛа Александра Матыцына, «сделка по продаже данного непрофильного актива позволяет эффективно монетизировать значительную акционерную стоимость». А член совета директоров «Открытие Холдинга» Дмитрий Ромаев (займется стратегическим управлением алмазодобывающей компанией) сказал, что для холдинга это «стратегическая инвестиция в привлекательный актив, обладающий значительным потенциалом для развития».
Источники “Ъ”, близкие к сторонам сделки, говорят, что профинансировать ее может ВТБ: если в банке будет принято положительное решение, кредит выдадут под залог акций и активов «Архангельскгеолдобычи». Какой именно объем средств может предоставить банк, они не уточняют. В ВТБ отказались от комментариев, в «Открытие Холдинге» лишь сказали, что будут использовать собственное и заемное финансирование.
Все стороны сделки при этом «не чужие друг другу люди», отмечают собеседники “Ъ”, близкие к акционерам «Открытие Холдинга»: совладельцы ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и Леонид Федун владеют в холдинге 19,9% (в «Открытие Холдинг» ранее вошел контролировавшийся ими банк «Петрокоммерц»), ВТБ — 9,99%. Покупка «Открытие Холдингом» алмазодобывающей компании — сделка по диверсификации бизнеса холдинга, а не временная транзакция в интересах какого-либо стратегического инвестора, уверяют собеседники “Ъ”.