«Люди стали распоряжаться деньгами гораздо рациональнее»
Сибирский федеральный округ — один из немногих в стране, где кредитование в текущем году показало положительную динамику. Статистика зафиксировала снижение задолженности по зарплате, увеличение оборота организаций, наращивание промышленного производства. По оценке начальника Сибирского главного управления Центрального банка РФ Ильшата Янгирова, происходит постепенное восстановление докризисных позиций с появлением новых точек роста. Об основных трендах банковского рынка и особенностях сибирского регионального сегмента он рассказал в интервью „Ъ“.
Фото: Пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ РФ
«О дефиците ликвидности речи нет»
— Насколько сильно повлияли на работу банковского сектора Сибири итоги прошлого года?
— В целом банковский сектор Сибирского федерального округа адаптировался к сложным экономическим условиям и сохранил свою устойчивость. В прошлом году произошло значительное увеличение резервов, при снижении покупательской активности и темпов инвестирования в экономике. Конечно, эти факторы предопределили работу кредитных организаций в текущем году. Сокращение расходов закрепило тенденцию к увеличению средств на счетах населения и предприятий. За девять месяцев их объем вырос по округу на 97 млрд руб. до 2,4 трлн руб. Темпы роста в 4%, конечно, не такие, как в прошлом году, когда мы видели рост на 22%, но инерция сохраняется, и показатели в положительной зоне.
— Есть ли региональная специфика в округе?
— Безусловно, есть. Максимальный приток средств в банковский сектор мы видим в Хакасии — около 12%, в Забайкалье — 11%, немного меньше в Новосибирской области —9%. Но есть регионы, где роста все еще нет. Это Республики Алтай и Бурятия.
Сейчас мы наблюдаем сберегательную модель поведения населения: люди стали распоряжаться деньгами гораздо рациональнее, чем раньше.
— Это картина в целом с ресурсами банков. А поменялась ли структура привлеченных средств?
— Нет, вклады жителей Сибири по-прежнему формируют большую часть всех привлеченных банками средств клиентов. На начало октября — 71%. Вклады растут почти вдвое быстрее депозитов бизнеса. В целом сберегательная активность в нашем округе выше, чем в среднем по стране. Сбережения населения держатся на уровне 1,7 трлн руб. В отличие от 2015 года в текущем году вновь стала увеличиваться доля рублевых вкладов. Сейчас она уже 88%.
— Правильно ли тогда говорить, что проблем с ликвидностью в банковском секторе сейчас нет?
— Ликвидность банкам поступает от населения и бизнеса, и этот тренд продолжается. Но приток идет медленнее, чем в прошлом году. В то же время кредитные организации в округе стали реже использовать инструменты Банка России для поддержания своей ликвидности и в основном ограничиваются внутридневными кредитами. Это удобно для их операционной деятельности. Поэтому о дефиците ликвидности речи нет.
— Как это влияет на активные операции банков в округе?
— Кредитное поведение банков определяется факторами, о которых я сказал выше. Но их положительное влияние отчасти сдерживается сжатием внутреннего спроса, сниженной экономической активностью и низким уровнем предпринимательской уверенности в региональных экономиках.
«Есть небольшой рост портфеля МСП»
— Можно ли ожидать, что в этом году рынок кредитования в Сибири восстановится окончательно и по итогам года обновит годовые максимумы?
— Наш округ — один из немногих, где сфера кредитования продолжает развиваться. У нас кредитный рынок за девять месяцев вырос на 173 млрд руб. до 4 трлн руб. 5%-ый рост в нынешних условиях весьма неплох. Для сравнения: в прошлом году кредитный портфель почти перестал расти. По итогам этого года в каждом втором регионе округа банки нарастили кредитный портфель. В Новосибирской и Томской областях, Красноярском крае восстановление ссудного портфеля идет быстрее. Причина в том, что в этих регионах традиционно преобладают обрабатывающие производства, которые могут получать кредиты. Резкого роста мы пока не видим — рынок постепенно восстанавливается.
— Какой из сегментов банковского бизнеса вытягивает рынок кредитования сейчас?
— Это корпоративное кредитование. Крупные корпоративные заемщики лишены доступа к иностранным рынкам капитала и вынуждены кредитоваться там, где работают. За три квартала текущего года этот сегмент прибавил 10%, превысив 2 трлн руб.
— Крупный бизнес всегда имеет больше возможностей получить финансирование банков, но в отличие от него более мелкие заемщики лишены этой возможности. Как работают банки в округе с МСП?
— Есть небольшой рост портфеля МСП — на 3% до 388 млрд руб. Кредитную активность МСП поддерживают региональные банки и банки-партнеры ОАО «МСП Банк». Активность корпорации МСП и «МСП Банка» в регионах округа растет. Появление в этом году программы «6.5» корпорации МСП поддерживает это направление кредитования, поскольку позволяет обеспечить ставку для конечного заемщика в размере 11% субъектам малого предпринимательства и 10% субъектам среднего предпринимательства. Льготная стоимость кредитов обеспечивается за счет предоставления Банком России уполномоченным банкам кредитов под поручительство корпорации под процентную ставку 6,5% годовых. Сумма кредита от 50 млн до 1 млрд руб. На эти деньги бизнес может приобретать основные средства, модернизировать и реконструировать производство, запускать новые проекты, пополнять свой оборотный капитал.
— Как активно используют предприятия кредиты для обновления своего основного капитала?
— Нужно учитывать, что бизнес на протяжении уже двух лет увеличивает долю собственных средств в инвестициях в основной капитал. Это объективно — предприятия оптимизируют свои издержки. Доля кредитов в инвестициях не высока — 5,5%. Главный мотив инвестиционной деятельности корпоративного сектора в округе в 2015 году — это поддержание мощностей, а не их обновление.
— Ожидаете ли вы повторение бума потребительского кредитования?
— Если под бумом потребительского кредитования вы понимаете активность 2012–2013 годов, когда потребительские кредиты в портфеле банков росли на 30–40% в год, то повторения такого в Сибири я не ожидаю. Во-первых, банки хотя и смягчают ценовые условия, параллельно ужесточают требования к финансовому положению заемщиков. А во-вторых, нельзя игнорировать динамику денежных доходов населения. Розница в округе снижается уже два года подряд. Причем, у нас происходит более быстрое, чем в среднем по стране, охлаждение рынка потребительского кредитования. Снижение с начала года на 60 млрд руб. За потребителями на начало октября числится 900 млрд руб. ранее выданных кредитов.
«Точки напряженности сохраняются»
— Как вы характеризуете условия банковского кредитования в этом году?
— Мы фиксируем уже пять кварталов подряд смягчение как ценовых, так и неценовых условий кредитования. Это поддерживает рост кредитного портфеля в округе. Банки увеличили размер и сроки кредитов, снизили их стоимость во всех основных сегментах кредитного рынка. Пиковые значения процентных ставок были в первом квартале 2015 года, а после этого для всех категорий заемщиков средние ставки стали снижаться. Но в условиях высокого риска невозврата и снижения платежеспособности клиентов банки предъявляют более высокие требования к качеству кредитной истории потенциального заемщика.
На мой взгляд, смягчающее влияние на условия банковского кредитования оказало усиление межбанковской конкуренции и рост концентрации банковского бизнеса.
Понижательный тренд в ставках увеличил выдачи кредитов заемщикам округа почти на 20%, причем по всем категориям. В среднем ежемесячно в текущем году в округе выдается почти 260 млрд руб. кредитов. Это позволило реальному сектору экономики получить 1,7 трлн руб. кредитных ресурсов, населению — 624 млрд руб.
— Что бы вы определили как главное достижение в работе банковского сектора округа?
— Прежде всего, уменьшение проблемной задолженности на 34 млрд руб. или на 10% — это качественный показатель изменения политики банков в отношении оценки заемщиков и состояния тех, кто уже взял и пользуется кредитами. Более того, снизился не только объем, но и доля просрочки с 8,9 до 7,6%.
— Ситуация с просрочкой одинакова во всех сегментах?
— Нет, в разных направлениях банковского бизнеса уровень просроченной задолженности разный: наиболее быстро этот показатель снижается в реальном секторе экономики — на 42 млрд руб. или на 22% с начала года. При этом она немного увеличилась в сегменте МСП — на 0,8% и у населения — на 6%.
— Есть ли экономические причины того, что банки стали наращивать кредитование, или это излишек ликвидности?
— Некоторые поводы для оптимизма в экономике округа есть: снижение задолженности по зарплате, увеличение оборота организаций, промышленного производства и производства сельхозпродукции. Также улучшилось финансовое положение предприятий. Но определенные точки напряженности сохраняются в строительстве, транспорте, торговле — в тех сферах, на которые больше всего влияет потребительский спрос.
«Финансовая культура граждан растет»
— Ипотека — один из социально-значимых видов кредитования. Даст ли она поддержку строительной отрасли?
— За девять месяцев 2016 года в округе выдано 83 тыс. ипотечных кредитов на 121 млрд руб. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тенденция, в общем-то, характерная для всей страны. Половина ипотечного портфеля округа сконцентрирована в Новосибирской и Иркутской областях, Красноярском крае. Этот портфель к сентябрю увеличился на 42 млрд руб. до 576 млрд руб. Уровень ставок по ипотеке в округе почти не изменился: 12,8–12,9% в среднем. Пока он немного выше, чем в среднем по стране — 12,7%. Состояние ипотеки поддержало кредитный портфель строителей, который вырос до 132 млрд руб.
— Что определяло настроение на рынке ипотеки? В течение года неоднократно появлялась информация о прекращении программы государственной поддержки.
— В прошлом году на сокращение спроса на ипотеку влияли снижение доходов, ожидание падения цен на недвижимость. В этом году настроение на рынке формировали решение о продлении программы субсидирования процентной ставки и рекордный объем предложения жилья.
— Как вы оцениваете доступность кредитов в Сибири? Есть ли проблемы?
— В целом ситуация с доступностью кредитов в округе благополучна. Это позволяет банкам поддерживать текущие потребности экономических агентов и на 60% обеспеченность кредитными ресурсами ВРП округа. Сегодня в округе активно работает около трехсот банков, включая 37 банков, зарегистрированных в наших регионах. Доступность кредитных ресурсов повышается одновременно с улучшением общеэкономической ситуации — это закон экономики. Ситуация в экономике выходит на плюсовые значения, поэтому состояние кредитного рынка будет улучшаться.
— Изменилась ли за последние годы финансовая грамотность россиян и, в частности, сибиряков?
— Общепринятого показателя, который определил бы уровень финансовой грамотности, нет. Но для меня очевидно, что финансовая культура граждан растет. Население в округе стало лучше разбираться в финансовых услугах и том, как защитить свои права. Рост количества обращений не только помогает нам выявить «узкие места» на финансовом рынке, но и доказывает, что люди стали активнее отстаивать свою позицию в спорах с участниками рынка. Надеюсь, что и наша работа — сотни ежегодных мероприятий с разными категориями населения в каждом регионе Сибири — этому способствует.