В 2016 году Черноземье стало флагманом общероссийского тренда на опережающее развитие сельского хозяйства. Именно в эту сферу, получившую масштабную господдержку, инвесторы охотнее всего шли в минувшем году. Во многих субъектах макрорегиона сохранились и опережающие темпы развития промышленности, но обусловлены они были во многом запуском инвестпроектов, начавших реализовываться несколькими годами ранее. В целом инвестиционная активность и динамика развития экономики Черноземья могут отражать то начало экономического роста в стране, о котором говорят федеральные власти, полагают эксперты.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сложившаяся в 2015-2016 годах макроэкономическая ситуация в России, несмотря на наметившийся рост, в целом сохраняла тенденции к снижению инвестиционной активности и оттока капитала, произошедшего в том числе за счет погашения значительного объема внешнего долга. При этом экономика исчерпала ресурсы (в первую очередь сырьевые), которые использовала в период посткризисного восстановительного роста 2012–2013 годов, говорится в прогнозных документах Минэкономразвития. Согласно официальным данным, значительно возросли структурные ограничения для роста, связанные с неразвитостью инфраструктуры, устаревающим оборудованием, неблагоприятной демографией и возрастающим дефицитом квалифицированных кадров. В 2015 году индекс физического объема ВВП составил 96,3%, а динамика инвестиций в основной капитал упала до 91,6%. Но в 2016 году оценочные показатели улучшились: так, динамика инвестиций в основной капитал составила 96,9%. На этом фоне регионы Черноземья, опережающие среднероссийские данные, выглядят драйверами роста – в них показатели динамики основных макроэкономических индикаторов уже перевалили за 100%. Наибольшую динамику демонстрирует Воронежская область. Этот же регион выгодно отличается актуальной стратегией долгосрочного социально-экономического развития, разработанной с участием губернатора Алексея Гордеева.
На позитивной базе
2016 год ознаменовался завершением работы над долгосрочным прогнозом развития экономики крупнейшего субъекта Черноземья – Воронежской области. Преимущество его перед другими аналогичными документами в том, что он базируется на новых экономических реалиях. Прогноз зафиксировал намерение властей региона, где экономический рост значительно превышает общероссийский, в течение 14 лет только наращивать эту базу. В документе приводятся основные макроэкономические показатели 2016 года (по предварительным оценкам) и краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогнозы, основанные на двух сценариях развития экономики РФ – базовом и пессимистичном. По данным составителей (документ объемом более 110 страниц подготовил областной департамент экономического развития), по итогам 2016 года показатели региона значительно отличаются от общероссийских по динамике развития промышленности (103,2% при 100,2% по стране), инвестициям в основной капитал (100,2 и 96,9%), обороту розничной торговли (100,3 и 95,4%) и реальным денежным доходам (100,1 и 97,2%). Выросли за год сельское хозяйство (102,5%), номинальная зарплата (105,8%) и потребительские цены, реальная зарплата снизилась.
Областные власти отмечают, что по итогам 2016 года Воронежская область стала одним из немногих регионов, где удалось сохранить положительный тренд в инвестиционной сфере. Объем вложений в основной капитал в 2016 году составил более 270 млрд руб. (темп роста к уровню 2015 года – 100,1%). Удельный вес инвестиций в объеме ВРП может традиционно превысить 30%. Следует отметить, что эти показатели во многом были обусловлены реализацией крупнейших инфраструктурных инвестпроектов – в первую очередь строительством двух новых энергоблоков Нововоронежской АЭС (которая, по словам Алексея Гордеева, является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком), а также автомобильного обхода Новой Усмани и Рогачевки на трассе М-4 и двухпутной электрифицированной железной дороги Журавка – Миллерово в обход Украины. В результате по итогам 2015 года наибольшая доля инвестиций пришлась именно на энергетику и транспорт, которые по этому показателю суммарно дают более 50% общеобластных инвестиций. Следом идет агропромышленный комплекс – основной перспективный драйвер роста. Совокупный вклад этих отраслей в инвестиционное развитие региона превышает 70%. При этом 62% инвестиций было вложено в строительство сооружений и зданий (кроме жилых), 23,7% – в приобретение оборудования и транспортных средств, 11,2% – в строительство жилья. Из общего объема инвестиций 79,4% составляют привлеченные.
Наиболее «массовой» отраслью для крупных инвестиций в Воронежской области остается сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции. Масштабные проекты реализуются в мясной и молочной сферах, где работа крупных и мелких производителей по инициативе губернатора Алексея Гордеева скоординирована в кластеры.
Второй драйвер регионального экономического роста – промышленность – во многом обязан хорошими показателями всплеску в химической отрасли. Непрерывно продолжаются технологическая реконструкция и модернизация мощностей россошанского АО «Минудобрения». «Воронежсинтезкаучук» продолжает модернизацию производства. В 2016-м на предприятии была открыта установка обжига с системой очистки воздушных потоков, завершен проект по обновлению градирен. В этом году планируется приступить к реализации проекта по строительству аналогичных установок с выработкой пара для собственных нужд. Кроме того, планируется возобновление производства на Семилукском огнеупорном заводе, а в Воронеже уже запущен завод по производству изделий для крупнопанельного домостроения. В сфере металлургии наиболее масштабный проект реализован ЗАО «Лискимонтажконструкция» (производство высокоточных прямошовных электросварных труб большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов за 4,5 млрд руб.). А на воронежском авиазаводе проходит модернизация для выпуска нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112. По словам Алексея Гордеева, в целом продукция предприятий оборонно-промышленного комплекса в регионе составляет 17% от всей продукции промышленных предприятий: «Здесь наиболее высокий уровень зарплаты, произошло существенное омоложение коллективов».
Не прекращаются инвестиции и в строительстве – даже в кризис воронежские застройщики, имеющие собственные производственные линии, не отказывались от амбициозных планов. Помимо строительства жилого района на 40 тыс. жителей в Воронеже и реализации масштабных проектов комплексной застройки в пригородах, продолжается возведение крупных массивов и в районах области. Так, в Северном микрорайоне Острогожска предполагается реализация проекта малоэтажной жилой застройки, а в Павловске – второй очереди строительства в поселке Восточном.
Курс – на опережение
До 2035 года Воронежская область должна наращивать все основные макроэкономические показатели – и по базовому, и по пессимистичному прогнозу, считают в областном департаменте экономического развития. В среднем ВРП, который в 2016 году составил около 950 млрд руб., ежегодно может прибавлять 3,8% (по пессимистичному сценарию – 3,4%), промышленность – 5,5 и 4,9% соответственно, сельское хозяйство – 4 и 3,7%. Инвестиции в основной капитал должны расти в среднем на 4,9–2,4%, оборот розничной торговли – на 3–2,6%, реальная зарплата – на 2,8–1,9%, реальные доходы населения – на 4,1–3,7%.
В абсолютном выражении годовой объем инвестиций в основной капитал должен к 2035 году составить 1,02 трлн руб. по базовому сценарию и 725 млрд руб. по пессимистичному. Для достижения таких показателей предполагается продолжить реализацию ряда стимулирующих мероприятий, принципиально новых концепций не предлагается. На динамике показателя негативно может отразиться завершение в 2019 году инвестиционного цикла концерна «Росэнергоатом» по строительству новых энергоблоков Нововоронежской АЭС, а позитивно – реконструкция трассы М-4 «Дон» (обход Лосева и Павловска) и продолжение строительства двухпутной электрифицированной железной дороги в обход Украины (Журавка – Миллерово).
Темпы развития агропромышленного комплекса во многом будут обусловлены развитием мясного кластера, на создании которого настаивал глава региона Алексей Гордеев. До 2035 года «область сохранит позиции крупнейшего аграрного региона РФ по объему производимой продукции сельского хозяйства», констатируется в прогнозе, из-за чего «возрастут ресурсы для экспорта». По словам губернатора, сейчас область активно экспортирует зерно (более 1,5 млн т – 5% от общероссийского экспорта в 2016 году), теперь решается задача развития переработки: «Экспортируя зерно, мы теряем часть потенциального дохода. Поэтому перед нашими производителями стоит задача максимальной переработки сырья. Тем более проблем с его хранением в области нет». В промышленности в рамках «новой индустриализации» опережающими темпами должны будут развиваться электроэнергетика, добыча полезных ископаемых, производство транспорта (за счет авиазавода) и пищевых продуктов (в первую очередь сахара и молочных продуктов). А объем промышленного производства должен в 2035 году вырасти как минимум вдвое к 2016-му (при 24–32,2% в целом в РФ). В структуре промышленности коренных изменений не предполагается.
Муниципальные образования субъекта планируется развивать в рамках семи управленческих округов – Воронежского, Борисоглебского, Лискинского, Аннинского, Россошанского, Павловского и Бутурлиновского (Калачеевского). Под ними понимаются «виртуальные объединения», имеющие схожие показатели социально-экономического развития. Одним из драйверов развития промышленности в них названо создание сахарного кластера, а также объединения по производству растительного масла с центрами в Каширском и Павловском районах. «Дееспособные» промышленные объекты планируется перемещать из Воронежа в пригородные районы. В развитии транспорта ключевыми задачами будут расширение железнодорожного сообщения (в частности, строительство вокзала Воронеж-3), а также создание сети грузовых терминалов в райцентрах, находящихся на федеральных трассах. Для развития туризма предлагается придать статус природных или национальных парков существующим экотуристским кластерам. Это помимо прочего позволило бы довести долю особо охраняемых природных территорий до 10%, рекомендованных Международным союзом охраны природы. Драйвером этого направления может стать Воронежский государственный биосферный заповедник. Он, как отметил Алексей Гордеев, «уже получил новое дыхание»: «Оно в том, что нужно развивать территорию и как туристический объект, как эконаправление».
Отдельные отрасли региональной экономики в перспективе могут столкнуться с характерными только для них временными сложностями. Так, для инвесторов становится все сложнее формировать земельные участки – в регионе крупных свободных площадей фактически нет из-за большой насыщенности масштабными инвестпроектами. Не достаются они не только иногородним инвесторам (так, белгородский холдинг «Промагро» не может получить участки на западе области для развития свиноводства), но и «коренным» воронежским (Николай Ольшанский из-за отсутствия кормовой базы задерживает строительство нового молочного комплекса). Тем не менее поиски решения активно ведутся – за счет модернизации нормативной базы происходит формирование массивов из ранее не востребованных участков. И в скором времени, отмечают региональные власти, земельные вопросы будут решены.
Отраслевые проблемы есть не только у аграриев. Но принимавший участие в обсуждении прогноза доктор экономических наук Юрий Трещевский полагает, что заданные в прогнозе до 2035 года индикаторы «вполне достижимы». «2015 год, выбранный базовым для многих показателей, сам по себе не самый благоприятный, так что имеет место эффект низкой базы. Следует отметить, что демографические показатели обычно очень точны, а экономические индикаторы корректируются каждый год, – отмечает господин Трещевский. – Но главная задача, которую выполняет прогноз, – обозначение направления, в котором предстоит идти. У региона появилась перспектива».
На принципе невмешательства
Соседняя Белгородская область, в силу двадцатилетней политической стабильности уже добившаяся значительных успехов в сельском хозяйстве, видит новые точки роста в развитии индустриальных парков и агломераций. Еще в конце 2013 года фактически завершилось создание инфраструктуры промпарка «Северный» в пригороде областного центра, который сейчас наполняется резидентами. В рамках реализации проекта «Вторая очередь промышленного парка “Северный”», одобренного к реализации облправительством, освоено свыше 345 млн руб. инвестиций, сообщил департамент экономического развития Белгородской области. Всего проект предполагает привлечение 2,4 млрд руб. инвестиций, наличие десяти резидентов и создание 500 рабочих мест. В новом химико-фармацевтическом промпарке «Восточный» должно появиться не менее десяти новых резидентов, шесть из которых – фармацевтического направления, остальные – химического и нефтехимического. Сейчас в промпарке размещены производства ЗАО «Петрохим», ООО «Полисинтез», ПАО «Верофарм» и ООО «Пик-Фарма Хим». А на площадке цементного завода в Белгороде к 2020 году планируется формирование промышленного парка «Западный». Предполагаемая площадь промпарка – 48,2 га, специализация – производство строительных материалов, машин и оборудования. Всего ожидается размещение около десяти резидентов.
В феврале 2016 года Белгородская облдума приняла закон «О развитии агломераций в Белгородской области». Он формирует нормативную базу для развития агломераций, как это было предусмотрено принятой в 2008 году концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ и утвержденной в 2010 году в регионе «Стратегией социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года». В регионе решили отказаться от формирования единого муниципального образования и прямого управления властями субъекта, предпочтя договорную модель в рамках межмуниципального сотрудничества. Для координации принятия решений муниципалитеты могут образовывать ассоциации, а финансировать совместную деятельность предполагается за счет «учреждения хозяйственных обществ», «образования межмуниципальных объединений», «заключения договоров и соглашений». Взаимодействие с региональными властями планируется выстраивать на принципе их невмешательства в деятельность муниципалитетов. Впрочем, регион может «содействовать» развитию агломераций за счет разработки и реализации проектов комплексного освоения территорий, развития инфраструктуры, транспортного сообщения, жилстроительства, туризма и других направлений. Отдельным пунктом обозначено содействие «повышению уровня договорной культуры должностных лиц органов местного самоуправления». Также областные власти могут оказывать агломерациям финансовую поддержку.
Формирование и интенсивное развитие агломераций декларируется одной из задач долгосрочной стратегии социально-экономического развития региона. Согласно ей, в Белгородской области предполагается развивать как действующие «системы расселения первого и второго порядка» (Белгородскую и Старооскольско-Губкинскую), так и третьего порядка (на основе городов Алексеевка, Новый Оскол, Валуйки, поселков городского типа Вейделевка и Ракитное). Белгородской агломерации отведена роль инновационного и технологического центра региона, а развитие Старооскольско-Губкинской планируется связать исключительно с горно-металлургическим кластером. На базе «систем расселения третьего порядка» предполагается создание агропромышленных кластеров, а в перспективе – появление несельскохозяйственных производств.
На особых условиях
Липецкая область делает ставку на свой традиционный инструмент – особые экономические зоны. Действующая площадка ОЭЗ «Липецк» в Грязинском районе является одной из лучших в стране: соотношение государственных и частных инвестиций в особой экономзоне по заявленным планам резидентов (более 153 млрд руб.) составляет 1:15,9; по факту (более 30 млрд руб.) – 1:3,5 (нормой правительство считает 1:3). А с июля 2015 года ведется формирование второй, елецкой площадки, запущенной в конце 2016-го. К 2025 году на новую площадку планируется привлечь 176 млрд руб. инвестиций от 45 резидентов, которые могут обеспечить создание 10 тыс. рабочих мест. От деятельности инвесторов ежегодно планируется получать 6,5 млрд руб. налогов в федеральный бюджет и 3,5 млрд руб. – в областной и местный. На территории площадки ждут размещения предприятий станкостроения, автомобилестроения, сельхозмашиностроения, робототехники, медицинского и энергооборудования. По оценке региональных властей, елецкая площадка может быть заполнена резидентами за пять лет, липецкой на это потребовалось десять.
Курирующий стратегию входа ряда западных компаний в ОЭЗ «Липецк» глава бельгийской Navigator Consult Тихон Евдокимов поясняет, что новая площадка должна стать еще более привлекательной для иностранных инвесторов: «Во-первых, в Липецке уже работает хорошая команда с опытом. Во-вторых, есть инфраструктура, а именно с ней у компаний возникают проблемы при реализации greenfield-проектов. В-третьих, хотя многие в России этот аргумент всерьез не воспринимают, на липецких площадках чисто – и это принципиально важно для инвесторов, к примеру японских». В числе прочих преимуществ он отметил близость М-4, по которой от елецкой площадки «три часа до Москвы».
В поисках драйвера
Другие регионы Черноземья традиционно опираются на комплексное развитие АПК и промышленности. Во многом выбор ключевого драйвера зависит от уже заявленных долгосрочных планов крупных инвесторов. Так, Тамбовская область получает приток инвестиций за счет строительства новых мощностей группой «Черкизово» (в первую очередь речь идет о совместном с испанской GrupoFuertes проекте по производству индейки более чем за 7,5 млрд руб.).
Орловская область пытается привлечь аграрных и промышленных резидентов в индустриальный парк «Зеленая роща», но пока успешнее всего работают там средние по объему инвестиций сельхозпредприятия – в частности, завод по переработке гречихи холдинга «Агро-Альянс» примерно за 1 млрд руб. Стабильнее всего баланс между инвестициями в промышленность и сельское хозяйство в Курской области. Но проекты в промышленности направлены в первую очередь на ее модернизацию – к примеру, «Курскрезинотехники». Надежды на резкий рост инвестиций связаны у региональных властей с возможностью строительства «Мираторгом» вертикально интегрированного свиноводческого дивизиона, ожидаемая стоимость которого выросла уже до 160 млрд руб.
Отбор приоритетов
Таким образом, основные ожидаемые инвестиции в регионах Черноземья приходятся либо на масштабные инфраструктурные проекты с госфинансированием, либо на проекты крупных холдингов в сфере сельского хозяйства и промышленности. Формально завершение строительства новых автодорог или энергетических объектов в ближайшей перспективе отрицательно скажется на показателе привлечения инвестиций, но реально будет содействовать привлекательности и дальнейшему развитию регионов.
Эксперты отмечают, что в краткосрочной перспективе в Черноземье сельское хозяйство останется наилучшей отраслью для инвестирования. Аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов отмечает, что окупаемость предприятий агропромышленного комплекса в макрорегионе остается высокой, а ее сроки в среднем могут составлять четыре-пять лет. «Благодаря мощной финансовой поддержке государства сельское хозяйство сейчас демонстрирует высокую рентабельность. Ставка на импортозамещение дает возможность развивать молочное и мясное животноводство, и в связке с перерабатывающими производствами это может дать высокую рентабельность и на выходе, – отмечает эксперт. – Дальновидным представляется дальнейшее инвестирование в машиностроение в сфере сельскохозяйственной техники, которое в Воронежской области и так является лидирующим в ЦФО. С учетом уже начатых проектов оно может дать до 5% прироста к ВВП региона в течение следующих нескольких лет».
Воронежская промышленность, поддержанная областными властями, в ближайшие годы будет вторым ключевым драйвером региональной экономики, согласен аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. К ней также добавятся энергетика и строительство инфраструктуры. «В Черноземье возрастет и роль промышленных парков и экономических кластеров – в частности, за счет создания трех белгородских промпарков, – отмечает эксперт. – А Липецкая область благодаря новым площадкам особых экономических зон сможет получить не только ежегодные 11 млрд руб. в бюджеты всех уровней, но и современные рабочие места в различных отраслях. Безусловно, этот регион, как и Воронежская область, обладает преимуществом в виде хорошей транспортной связи с Москвой».
В целом регионы Черноземья, и в первую очередь Воронежская область с повышенным вниманием губернатора к проблемам инвесторов, выглядят более привлекательными для вложений, чем большинство субъектов РФ, отмечает Сергей Звенигородский из УК «Солид Менеджмент»: «Области Черноземья показывают повышенные результаты макроэкономических индикаторов, ВВП растет опережающими темпами, а промышленность и АПК эти темпы опережают еще сильнее. В Воронежской области, кроме того, дополнительным драйвером становится растущий финансовый сектор». Аналитик прогнозирует и дальнейший рост инвестиций в регион, в первую очередь – за счет развития индустриальных парков, энергетики, инфраструктуры и опережающего роста агропромышленного комплекса.