Распространение внедряемых сейчас систем бесконтактных платежей при помощи смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay и т.п.) проходит весьма неравномерно. Если в странах Азии и Европы этот способ оплаты пользуется все большей популярностью среди потребителей, то в США рост интереса к такой технологии уже успел замедлиться.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ / купить фото
Растущая Азия
По данным китайского государственного агентства China Internet Network Information Centre, в 2016 году в КНР было совершено 469 млн бесконтактных платежей при помощи смартфонов. Это на 30% больше, чем в 2015 году или две трети от общего числа мобильных абонентов страны. При этом мобильные платежи по динамике уже существенно опережают интернет-платежи — если в 2015-2016 гг в Китае общий объем интернет-платежей вырос с $2,4 трлн до $2,8 трлн, то объем мобильных платежей в 2016 году составил уже $5,5 трлн, что вдвое больше чем годом ранее.
Бурный рост мобильных платежей наблюдается не только в Китае. В Индии, где уровень финансовой инфраструктуры, доступности банковских отделений и банкоматов нередко оставляет желать лучшего, особенно в сельских районах, граждане активно подключаются к платежным приложениям, поскольку очень часто это единственный способ быстро совершить платеж при помощи недорогого смартфона, которые весьма распространены в этой стране. Парадоксальным образом инновационный рынок мобильных платежей стимулировала и денежная реформа, которую в ноябре провело правительство в целях борьбы с коррупцией. Напомним, было объявлено, что денежные купюры номиналом 500 ($7,50) и 1000 рупий ($15) должны полностью выйти из обращения в течение следующих трех-четырех недель. Купюры этих номиналов до конца года необходимо отнести в банки и вместо них получить новые — достоинством 500 и 2000 рупий. По замыслу властей эта мера должна была ударить по коррупции, теневой экономике и финансированию терроризма. За четыре дня денежной реформы было изъято 3 трлн рупий ($45 млрд) старой валюты, при этом выдано лишь 500 млрд ($7,5 млрд) новой, сообщили в Минфине страны. Банкоматы и банки не справлялись с обслуживанием большого количества людей, которые выстраивались в огромные очереди для обмена денег. Столкнувшись с нехваткой наличных люди стали массово устанавливать приложения для мобильной оплаты товаров и услуг. Так, например, у платежной системы PayTM с ноября количество транзакций выросло в четыре раза – с 2 млн в день в ноябре до 8 млн в день сейчас. Спустя всего лишь два месяца после запуска в декабре другого мобильного платежного приложения BHIM, к ней присоединились 16 млн пользователей. «Демонетизация дала огромный толчок рынку цифровых транзакций», — отметило в интервью The Sunday Times of India старший вице-президент системы PayTM Киран Васиредди.
В отличие от Индии Южная Корея уже давно не является страной наличных – по данным сингапурской The Straits Times, в стране лишь 20% платежей совершаются наличными. После упрощения регулирования интернет-рынка в 2015 году два ведущих интернет-оператора страны Naver и Kakao заметно ускорили инвестиции в развитие системы мобильных платежей. Как результат — системами NaverPay KakaoPay сейчас пользуется соответственно 16 и 14 млн человек.
Прогрессивная Европа
В конце октября Visa выпустила исследование Digital Payments Study, в котором сообщила о высоком росте европейцев к мобильным платежам. По результатам опроса примерно 36 тыс человек в 19 странах ЕС, 54% регулярно используют свои мобильные устройства для оплаты. Всего год назад аналогичное исследование выявило лишь 18% таких активных пользователей. Если в 2015 году 38% говорили, что они ни разу не использовали мобильные платежи и не планируют делать это в ближайшее время, то в 2016 году таких стало всего 12%. Исследователи отмечают, что активнее всего такие платежи используют либо в таких высокотехнологичных странах как Дания или Швеция, либо в странах, где традиционная финансовая инфраструктура развита в целом хуже, чем в большинстве стран ЕС — например, Румыния. «В Европе запускаются все новые сервисы — в Великобритании уже есть и Apple Pay, и Android Pay, во Франции и Швейцарии — Apple Pay, в Испании — Android Pay. Мы наблюдаем и новую эру носимых гаджетов — смарт-часов, смарт-браслетов и даже смарт-одежды. Очевидно, что эта тенденция будет развиваться и дальше, что даст людям больший выбор и позволит им найти тот гаджет, который больше подходит для их образа жизни», — отметил в исследовании управляющий директор Visa по Великобритании и Ирландии Кевин Дженкинс.
Консервативная Америка
В середине марта исследовательские компании Pymnts.com и InfoScout опубликовали совместное исследование, в котором сообщили, что рост бесконтактных систем мобильных платежей в США замедлился. Лишь один из 20 мобильных абонентов, имеющих на своем смартфоне системы оплаты (Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay) регулярно пользуется ими для оплаты товаров или услуг. Наиболее распространенной системой является Apple Pay - установлена у 22% людей, пользующихся такими системами. Однако регулярно этой системой пользуются лишь 4% ее владельцев. На втором месте по распространению Samsung Pay – 15% от общего числа, с 4,5% регулярных пользователей. 10% имеют на смартфонах систему Android Pay, но регулярно ей пользуется лишь 1,1% владельцев. Еще 3,3% пользуется системой Walmart Pay от крупнейшего розничной сети США.
Эксперты объясняют слабый интерес к мобильным платежам среди пользователей высокой степенью их удовлетворенности системой оплаты более привычными банковскими картами. «Мобильные кошельки пока не вызывают высокого интереса среди потребителей. Даже Apple Pay, вышедшая на американский рынок первой, привлекла лишь 4-5% активных пользователей. Конечно, нельзя сказать, что этот рынок мертв, но провайдерам, компаниям и торговым сетям необходимо понять — что им нужно сделать для привлечения потребителей», — считает глава Pymnts.com Карен Вебстер.
Колеблющаяся Россия
«За пять лет пользователи всего мира прошли путь от просмотра новостей и погоды на смартфоне до оплаты услуг одним прикосновением устройства к терминалу»,— говорит директор по развитию «Яндекс.Денег» Мария Грачева. Теперь же, по ее словам, объем рынка платежей и переводов с мобильных устройств в России составляет уже десятки миллиардов долларов в год.
Сегодня через мобильные приложения люди регулярно переводят деньги друг другу, пополняют счета мобильного телефона, транспортные карты. Бесконтактные технологии используют для оплаты небольших покупок, например, проезда в транспорте, оплаты в кафе или ресторанах, покупок в супермаркетах. «В России высокое проникновение смартфонов и качественный мобильный интернет,— поясняют в «МегаФоне». — Эти два фактора являются основой для роста пользования платежными приложениями (как банковскими, так и операторскими). Удобство, надежность и, как ни странно, рецессия в экономике — сегодня клиенты считают деньги, а мобильные платежи часто позволяют экономить — стимулируют их развитие».
По оценкам «Яндекс.Денег», со смартфонов платят уже около 40% пользователей электронных кошельков. Наиболее распространенные действия пользователей — платежи и переводы через банковские мобильные приложения, оплата с помощью NFC и QR-кодов, а также через мобильные платежные инструменты Apple Pay и Samsung Pay. Больше всего бесконтактных платежей — 87% — составляют небольшие суммы до 1 тыс. руб., 11% проходят в диапазоне 1-5 тыс. руб., 2% — свыше 5 тыс. руб., в среднем за раз пользователи тратят 708 руб., свидетельствуют данные «Яндекс.Денег». В свою очередь, как отмечается в исследовании, проведенном PayPal и Data Insight, 2,5% респондентов в России отметили, что хотя бы раз за последний год использовали NFC-решения для оплаты товаров и услуг.
Но есть и сдерживающие факторы. Проникновение в России мобильных финансовых сервисов пока тормозят консерватизм пользователей и состояние инфраструктуры по приему безналичных платежей (бесконтактных в рознице и дистанционных у торговых предприятий), рассуждают в МТС. «Если же говорить о рынке традиционной мобильной коммерции, как его изначально понимали сотовые операторы (то есть платежи с использованием счета мобильного телефона — “Ъ”), то все больше россиян начинают привыкать оплачивать сервисы и услуги в интернете банковскими картами»,— размышляет директор по финансовым продуктам и сервисам «Билайн» Виктор Шкипин. В России проникновение банковских карт достаточно высоко, поэтому на долю операторских мобильных платежей приходится очень незначительный по сравнению с банковскими объем операций, согласны в Tele2.
Не помогают росту этого бизнеса операторов и законодательные ограничения. «Мы, как и все операторы, вынуждены были существенно сузить базу — с прошлого года мы не оказываем услуги мобильной коммерции клиентам, по которым не пройдена процедура полной идентификации и по которым у нас нет абсолютно полных паспортных данных»,— констатирует господин Шкипин. Партнер AC&M-Consulting Оксана Панкратова оценивает оборот рынка мобильных финансовых услуг по итогам 2016 года в 87 млрд руб. (рост на 25%), при этом количество пользователей, по ее словам, увеличилось на 15% до 13,7 млн человек.
Победа мобильных бесконтактных оплат в России случится позже — вероятно, в течение ближайших пяти лет, полагает Мария Грачева. «Под "победой" мы понимаем хотя бы 50-60% проникновения инструмента. Пока же можем наблюдать за своеобразными соревнованиями: гонка вендоров мобильных устройств за пользовательским интересом и гонка банков и платежных систем за новыми технологическими решениями»,— резюмирует она.